头豹词条报告系列：中医医疗服务

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 中医医疗服务头豹词条报告系列 郑桦 2023-05-26未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 卫生和社会工作/卫生/第三方医疗服务机构 服务/居民服务 行业： 中医医院 中医医疗服务 关键词： 行业定义 中医医疗服务是指通过中医理论和方法，在对患者具体的… AI访谈 行业分类 中国中医医疗服务行业根据消费场景划分为中医诊所、中… AI访谈 行业特征 中医医疗药发展确定性好，供给侧放开、竞争激烈，赛道… AI访谈 发展历程 中医医疗服务行业目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中医医疗服务行业源远流长，行业规模大、增速高。中医… AI访谈数据图表 政策梳理 中医医疗服务行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 民营中医医疗服务市场竞争激烈，高度分散，实现区域扩… AI访谈数据图表 摘要中国中医医疗服务行业渊远流长，行业规模大、增速快。中医医疗自产生至今发展已两千年有余，是医疗健康服务行业重要子赛道；中医医疗服务自产生至今发展已两千年有余，是中医大健康产业重要子赛道。2021年中国中医大健康产业市场规模1.1万亿人民币，其中，中国中医医疗服务市场规模约4,560亿人民币，占比40.3%；2026年，预计中医医疗服务市场规模将增长至1.2万亿人民币，2022-2026年的年均复合增长率为21.8%。 中医医疗服务行业定义[1] 中医医疗服务是指通过中医理论和方法，在对患者具体的身体状况和病史等方面进行全面的分析和评估基础上，针对特定疾病或症状，采用中医药学的理论和方法进行预防、治疗和康复的过程。与现代医学不同的是，中医诊断和治疗服务强调个体化的综合治疗，重视人体内部各器官、系统相互关系，以及风寒暑湿等自然环境因素对健康的影响。中医医疗服务市场指患者接受诊断和治疗的整个过程中发生的所有费用，包括过程中支付的处方 药费用 [1]1：弗若斯特沙利文 中医医疗服务行业分类[2] 中国中医医疗服务行业根据消费场景划分为中医诊所、中医医院以及中医保健机构其中中医诊所和中医医院需要具备中医医疗机构执业许可证，而中医保健机构通常不需要拥有中医医疗机构执业许可证 中医医疗服务行业分类，根据消费场景划分 中医诊所 需要具备中医医疗机构执业许可证，并且主要提供基本的中医门诊服务。通常规模比较小，只能处理一些常见的疾病和症状 中医医疗服 务分类 中医医院 需要具备中医医疗机构执业许可证，采用中西医结合的方式提供更全面的医疗服务。规模比诊所大，拥有更多的设备和专业人员，可以处理更复杂和严重的疾病 中医保健机构 是提供中医养生保健服务的机构，不具备诊治疾病的资质，但能够通过中医理论和方法为患者提供康复和养生等方面的指导。通常不需要拥有中医医疗机构执业许可证 [2]1：弗若斯特沙利文 中医医疗服务行业特征[3] 中医医疗药发展确定性好，供给侧放开、竞争激烈，赛道内玩家分散以及资深中医师稀缺是中国中医医疗服务行业主要特征[4] 1政策支持 中医医疗药发展确定性好，供给侧放开 有关中医的政策久已有之，前期由于在医改过程中对中成药有诸多限制，市场对中医药赛道持谨慎态度；但近期落地的速度更快、频率更高，有关医药行业的十四五规划也有涉及中药，中医药行业有望乘政策东 风，推动新一轮发展 2竞争激烈，集中度低 中医医疗服务行业竞争激烈，赛道内玩家分散 从竞争格局看，目前中医医疗服务赛道内玩家众多，规模不等，分布极其分散。根据弗若斯特沙利文的数据，按照中医诊疗于2020年产生的收入排名来看，固生堂在前十位中排名第八，市占率0.6%，行业内仍存在诸多小型玩家，尚待整合。从机构拥有的医师数量来看，固生堂的医师团队数量全国第一，和全国中医师总量相比仍具备很大提升空间 3专业中医师仍为稀缺资源 行业资深中医师稀缺，中医师整体占比较低 中国中医师人数由2015年的45.2万人增加至2019年的62.4万人，2015-2019复合增长率8.4%，2030年预计将达到114.3万人，2019-2030年复合增长率5.7%。但从资深中医师数量上来看，2015年资深中医师占比16.2%，2019年降为15.4%，预计2030年将保持在15-16%水平，可以看出优质中医师仍为非常稀缺的资源资源稀缺 [3]1：弗若斯特沙利文、华安… [4]1：弗若斯特沙利文 中医医疗服务发展历程[5] 随着中医医疗的不断发展和推广，行业也经历了不同的阶段。萌芽阶段：1949年-1979年代，当时的中医医生大多数是老一辈的传统医生，服务质量和水平相对较低，行业规模也较小。启动阶段：1980年代-1999年代，中医医疗服务行业开始发展。政府加强了中医的推广和培训，中医医生水平和技术得到提高，中医医疗服务开始进入大众视野。高速发展阶段：2000年代-2019年，中医医疗服务行业开始进入提高阶段。随着医疗技术的不断提高和科技的进步，中医医生的技术水平和医疗服务质量得到了进一步提高。同时，中医医疗服务行业在向信息化发展，例如中医医院和中医诊所开始采用电子病历、影像系统等现代化的医疗设备和管理工具。现代化阶段：2020年代-至今，中医医疗服务行业正处于现代化阶段。随着医疗服务的不断提高，中医医院和中医诊所的规模也不断扩大。同时，政府也对中医医疗服务行业进行了大力支持，推广中医文化，加强中医药的研究和发展，为中医医疗服务行业的发展提供了更多的机会和条件。总之，随着中医医疗服务行业的不断发展，行业规模和服务 萌芽期1949~1979 1956年，国务院颁布《关于各省、市人民政府成立中医院和中药厂的通知》，规定全国设置中医药 机构；1965年全国召开中医大会，宣传中医理论和实践 这一阶段中国中医医疗服务质量和水平相对较低，行业规模也较小 启动期1980~1999 1985年国家中医管理局建立，标准行业开始规范化、专业化；1987年实行“中西医并重”方针； 1996年通过国家中长期科学和技术发展规划纲要，明确将中医现代化作为国家战略 在“改革开放”政策的影响下，中医医疗服务行业开始迎来启动期 高速发展期2000~2019 2008年中医医疗服务进入联合国世界文化遗产名录；2010年国家发布《中医药法》；2016年发布 《中医药健康服务体系建设规划纲要》，提出“四大中心、五大工程”目标，推动中医药现代化和可持续发展 中医医疗服务行业开始信息化方面的发展，中医医院和中医诊所开始采用电子病历、影像系统等现代 化的医疗设备和管理工具 现代化2020~2023 中医医疗服务的不断提高，中医医院和中医诊所的规模也不断扩大。同时。总之，随着中医医疗服务 行业的不断发展，行业规模和服务质量都得到了不断提高，中医也逐渐成为了治疗一些疾病的有效手段。未来，随着科学技术的不断进步和中医药的不断发展，中医医疗服务行业也将迎来更加广阔的发展前景 政府也对中医医疗服务行业进行了大力支持，推广中医文化，加强中医药的研究和发展，为中医医疗 服务行业的发展提供了更多的机会和条件 质量都得到了不断提高，中医也逐渐成为了治疗一些疾病的有效手段。未来，随着科学技术的不断进步和中医药的不断发展，中医医疗服务行业也将迎来更加广阔的发展前景。[6] [5]1：中航证券 [6]1：http://www.scio.g… 2：国务院办公室 中医医疗服务产业链分析[7] 中医诊疗服务产业上游主要包括中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中成药等中医诊断治疗相关药物，行业中游环节服务提供主体主要包括三级中医类医院、二级中医类医院与中西医结合医院、私人中医诊所、中医类研究机构等。下游则为销售或服务渠道和消费者或患者构成。随着市场需求增长，叠加国家政策扶持推动影响，中国中医类医疗服务机构数量逐年增加，全国中医诊治服务能力不断增强。2021年，全国中医类医疗卫生机构总数77,336个，较2020年增加4,981个，其中，中医类医院5,715个、中医类门诊部3,840个、中医类诊所67,743个、中医类研究机构38个，同比变化数量分别为233个、301个、4,452个、-5个；全国中医类医疗卫生机构床位数量达150.5万张，较上年增加7.2万张，其中，中医类医院床位数量较上年增加4.9万张，占全国中医类床位总数比例达79.5%。移动互联网已经渗透到中国居民生活各方面，叠加目前国内中医培养制度暂未完善、市场专业中医需求缺口较大、中医广泛介入新冠治疗普及中医认知等因素影响，持续推动中国线上中医诊疗服务市场保持高速增长发展态势，逐渐成为产业最热发展赛道之一。2022年，中国线上中医诊疗服务行业市场规模从2016年 的1亿人民币逐渐增长至15-20亿人民币；2025年，产业市场规模预计将达35-45亿人民币 随着国内外中医市场认可度逐渐提升，中国中医医疗服务行业迎来高速发展时期，市场有望呈现加速发展态 势 生产制造端 主要以中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中成药为主 上游厂商 中国中药有限公司 查看全部 天津红日药业股份有限公司 九州通医药集团股份有限公司 产业链上游说明 中药材主要是根据药物的来源不同划分为药用植物药、药用动物和药用矿物等。其中来自药用植物占比较大，达到11,146种，占比87%；药用动物占比12%；药用矿物占比1%。相应的中药材种植为中国中医药发展提供了坚实的基础。中药材受气候、日照、自然灾害等影响，价格存在波动性。2021年中药饮片主营业务收入2057亿元，同比2020年的1,809亿元增长13.6%。中药工业利润总额1,004.5亿元，同比2020年的733.1亿元增长37%；中药饮片利润总额249.3亿元，同比2020年的120.5亿元增长102.3%。中国中药、华润三九、红日药业等中药配方颗粒头部企业合计占据70%以上的市场份 上 产业链上游[8 额，行业集中度较高，尽管牌照放开，但龙头企业在渠道、品种、技术等方面优势明显，短期竞争格局不会有变化。2020年，中成药制造在中国医药工业营收占比为18%；中成药销售额占药品总流通销售额的比重为14.1%。主要是因为2017年以来中成药行业严监管，严格限制注射剂和辅助用药的使用，新药审批速度放慢导致需求减少，进一步验证了2017-2020年中成药产量和营收双下降 品牌端 中医医疗服务的提供主体包括三级中医医院、二级中医医院与中西医结合医院、私人中医诊所、中医类研究机构等 中游厂商 广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院、广州中医药大学第二临床医学院、广东省中医药科学院） 查看全部 江苏省中医院 广州中医药大学第一附属医院 产业链中游说明 2021年，全国中医类医疗卫生机构总数77,336个，较2020年增加4,981个，其中，中医类医院5,715个、中医类门诊部3,840个、中医类诊所67,743个、中医类研究机构38个，同比变化数量分别为233个、301个、4,452个、-5个；全国中医类医疗卫生机构床位数量达150.5万张，较上年增加7.2万 张，其中，中医类医院床位数量较上年增加4.9万张，占全国中医类床位总数比例达79.5%。2021 年，中国中医类医疗卫生机构总诊疗人次达12亿，其中，中医类医院、中医类门诊部及诊所、非中医类医疗机构中医类临床科室诊疗人次分别为6.9亿、2.0亿、3.1亿，全国中医总诊疗人次较上年增加1.4亿人次，同比增长13.7%；中医类医疗卫生机构出院人次达3,800.2万，其中，中医类医院、中医类门诊部、非中医类医疗卫生机构中医类临床科室出院人次分别为3,151.9万、0.8万、647.5万人 次，全国中医诊疗机构出院总人次较上年增加296.0万人次，同比增长8.4%。全国中医类服务量占医疗服务总量（不含村卫生室）的比例由2018年的16.2%逐年增长至2021年的16.9%，中国中医类诊疗服务需求、接受量不断提升，持续拉动行业市场发展 中 下 产业链中游 渠道端