宠物医疗服务 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 宠物医疗服务头豹词条报告系列 程颛 2023-04-11未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 居民服务、修理和其他服务/其他服务业/宠物服务 服务/居民服务 行业： 行业定义 宠物医疗服务主要为客户的宠物提供体检、诊断、治疗等… AI访谈 行业分类 根据门店数量划分，宠物医疗服务行业参与者可分为连锁… AI访谈 行业特征 中国宠物经济的热潮带动了一系列相关业态的发展，宠物… AI访谈 发展历程 宠物医疗服务行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2018-2022年间，，市场规模由2018年的343亿元增长… AI访谈数据图表 政策梳理 宠物医疗服务行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 现阶段，中国宠物医疗服务行业头部品牌已逐步形成，，… AI访谈数据图表 摘要宠物经济热潮带动了一系列相关业态的发展，宠物医疗服务行业受益良多，经过40余年的发展，中国宠物医疗服务行业已由最初的零散兽医问诊模式进化为“连锁化、规模化、专业化”的发展模式。2018-2022年间，中国宠物医疗服务行业高速增长，市场规模由2018年的343亿元增长至2022年的647亿元，年化复合增长率高达17.19%。未来，中国宠物医疗服务行业仍有较广阔的发展空间，到2027年，宠物医疗服务行业市场规模有望达到1,426亿元。宠物医疗服务行业消费需求仍然保持旺盛的态势，2023-2027年宠物医疗服务行业市场规模年化复合增长率或可达到16.64%。此外，新瑞鹏、瑞派、芭比堂等行业内头部连锁品牌已积累了品牌效应与竞争优势。2023年1月，新瑞鹏正式提交上市文件，冲击美国纳斯达克上市，使得宠物医疗服务行业吸引了众多投资者的关注。 宠物医疗服务行业定义[1] 宠物医疗服务主要为客户的宠物提供体检、诊断、治疗等服务，随着中国宠物经济的发展，宠物行业逐步细分，宠物医疗服务业态乘势兴起，成为宠物行业的竞争高地。现阶段，宠物医疗服务行业正由“分散化、差异化、业余化”逐渐向“连锁化、规模化、专业化、标准化”转型，力求以专业、透明、规范的宠物医疗服务，为养宠人群的爱宠提供保障。[2] [1]1：新瑞鹏招股说明书 [2]1：36氪2：新瑞鹏招股说明书3：https://36kr.com/p/21…4：https://www.sec.gov/A… 宠物医疗服务行业分类[3] 根据门店数量划分，宠物医疗服务行业参与者可分为连锁宠物医疗服务机构和非连锁宠物医疗服务机构。随着中国宠物医疗服务行业的逐渐饱和，行业内竞争将更为白热化，具有规模化、标准化特征的连锁宠物医疗服务机构的竞争优势将更为凸显。 宠物医疗服务分类 连锁宠物医疗服务机构 非连锁宠物医疗服务机构 连锁宠物医疗服务机构的门店数为3间或以上，随着宠物医疗服务的发展，连锁化成为该行业发展的重要趋势，新瑞鹏、瑞派、宠爱等连锁宠物医疗服务机构成为支撑宠物医疗服务行业发展的重要力量。未来随着宠物医疗服务行业逐步饱和，行业将迎来整合阶段，连锁机构将逐步蚕食非连锁机构的市场。 非连锁宠物医疗服务机构指门店在3间以下的宠物医疗服务机构，这类机构往往经营单一门店，服务覆盖周边居民社区，具有一定的地理位置便利性。但非连锁宠物医疗服务机构缺乏规模化、标准化的服务规范，不同店家服务差异化较大，且质量较难保证。 [3]1：投资界，新瑞鹏招股说… 2：36氪3：https://news.pedaily.c… 4：https://36kr.com/p/21… 宠物医疗服务行业特征[4] 1刚性需求 随着中国宠物经济的兴起，宠物医疗服务具有刚性需求。 中国宠物经济的热潮带动了一系列相关业态的发展，宠物医疗服务行业受益良多，现阶段该行业需求较为刚性，行业内机构正处于整合阶段。宠物医疗服务机构正朝着连锁化、规模化、专业化的方向发展。 在宠物经济的风潮下，中国养宠人群数量稳步增长，其对各类宠物服务与用品的需求呈现高速增长的态势，并对宠物医疗服务的质量与专业性的要求也在提升，这对中国宠物医疗服务行业的发展同时带来了机遇与挑战,顺应消费需求而发展成为中国宠物医疗服务行业未来的重要策略。 2连锁化、规模化发展 在宠物医疗服务行业内整合的背景下，该行业逐渐朝着连锁化、规模化的方向发展。 伴随宠物经济的消费升级，养宠人群科学养宠观念提升，对优质的宠物医疗服务的需求更为迫切，连锁化、规模化、专业化、流程化的宠物医疗服务机构的优势越来越受到消费者的肯定，未来这类宠物医疗服务机构将占有绝对的竞争先机。 3价格较为昂贵 目前，占比54%的养宠人群认为宠物医疗服务价格较为昂贵。 超过半数的养宠人群对宠物医疗服务价格昂贵不满意，未来通过连锁化、规模化降低宠物医疗服务价格是宠物医疗服务机构持续吸引消费者的一大法宝，而连锁化、规模化、流程化有有助于宠物医疗服务机构降低宠物医疗服务的成本，从而为宠物主提供价格亲民的宠物医疗服务。 [4]1：36氪，新瑞鹏招股说明书2：投资界3：https://36kr.com/p/21…4：https://news.pedaily.c… 宠物医疗服务发展历程[5] 经过40余年的发展，中国宠物医疗服务行业已由最初的零散兽医问诊模式进化为“连锁化、规模化、专业化、流程化”的新兴发展模式，行业内头部连锁品牌已积累了品牌效应与竞争优势，未来该行业集中度将持续上升，“连锁化、规模化”发展将成为行业主旋律。 萌芽期1980~1989 20世纪80年代，随着改革开放后经济飞速发展，中国居民养宠成为流行趋势，宠物医疗服务的苗头 开始展现：兽医开始在宠物商店提供宠物医疗服务。 这一时期，中国宠物医疗服务仍处于发展萌芽期。受制于居民生活水平与经济能力，宠物主养宠开支 仍然不高，宠物医疗服务难以形成普及，仅在零星的地点与区域可见。同时，中国宠物市场并未形成较为独立的宠物医疗服务业态。 启动期1990~2009 进入20世纪90年代，中国消费者经济水平大幅提升，养宠人群呈现爆发式增长的态势，对宠物医疗 服务的需求也飞速上涨。2000年以来，宠物医疗服务机构数量快速增长，相对应的行业政策法规陆续出台。 这一阶段，宠物医疗服务机构初具规模，宠物医疗服务行业逐渐形成。同时，行业相关政策陆续出 台：2005年，国务院颁布《关于推进兽医管理体制改革的若干意见》，2009年，《动物诊疗机构管理办法》出台，对宠物医疗服务机构进行有效规范。 [5]1：36氪2：新瑞鹏招股说明书3：https://36kr.com/p/21… 高速发展期2010~至今 2010年以来，中国宠物医疗服务行业竞争格局逐步形成，新瑞鹏、瑞派、宠爱等连锁宠物医疗服务 机构成为行业的头部品牌。未来，宠物医疗服务行业将持续向连锁化、规模化发展。 在新瑞鹏、瑞派等头部连锁品牌的推动下，中国宠物医疗服务行业进入了高速发展期。这类头部连锁 宠物医疗服务机构将促进行业连锁化、规模化、专业化发展的进程，通过宠物医疗服务产业链的整合，为消费者提供更专业、更平价亲民的宠物医疗服务。 宠物医疗服务产业链分析[6] 中国宠物医疗服务行业产业链上游是宠物药品与医疗器械环节，代表企业包括辉瑞、拜耳、西门子等海外企业，与回盛生物、康辰药业、越神医疗等本土企业。产业链中游为宠物医疗服务机构，代表企业包括新瑞鹏、瑞派、芭比堂等。 宠物医疗服务产业链上游宠物药品与医疗器械两大业态的进口产品价格均较高，这也是宠物医疗服务价格居高不下的重要因素之一。未来国产宠物药品与宠物医疗器械的逐步普及将有效推动宠物医疗服务行业降低成本，进一步推动宠物医疗服务的普及。宠物医疗服务产业链中游的宠物医疗服务机构正逐渐朝着“连锁化、规模化、专业化”的方向发展，连锁品牌未来将坐稳该行业头部地位，并逐步蚕食非连锁品牌的市场。[7] 生产制造端 宠物药品与医疗器械 上 产业链上游[8 上游厂商 辉瑞制药有限公司 拜耳（中国）有限公司 查看全部 武汉回盛生物科技股份有限公司 产业链上游说明 宠物药品包括宠物疫苗、驱虫药、抗生素等，宠物药品中驱虫药市场份额高达25.1%，宠物疫苗为22.5%，抗生素为15.6%，三者在宠物医疗服务中具有较高的使用率。宠物医疗器械则以医学影像、体外诊断、手术器械为主，价格较为昂贵。上游环节海外企业占据较强垄断地位，以医疗器械为例，海外企业市场份额超过60%，中国本土企业市场份额少于40%。未来，中国本土宠物药品与医疗器械的普及将有效降低中游企业的采购成本。 品牌端 宠物医疗服务机构 中游厂商 查看全部 北京芭比堂动物医院有限责任公司 瑞派宠物医院管理股份有限公司 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司 产业链中游说明 伴随中国宠物医疗服务行业竞争加剧，行业内品牌的整合日益加剧，大型连锁宠物医疗服务品牌快速拓展市场。行业内第一梯队新瑞鹏、美联众合、瑞派、芭比堂快速提升门店数与服务覆盖范围，四家品牌门店数均超过130间。目前，宠物医疗服务行业已拥有超过20家大型连锁宠物医疗服务品牌，品牌效应得到突显，领军品牌新瑞鹏已拥有1,942间门店，覆盖中国31个省份与114个城市。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 养宠人群 渠道端 养宠人群 产业链下游 产业链下游说明 养宠人群以90后、高学历、高收入群体为主，总数已超过1亿，其较为看重宠物医疗服务机构的专业性，对高质量的宠物医疗服务有较高的需求，并认为目前宠物医疗服务的主要缺陷在于专业性不足，此外养宠人群对宠物医疗具有较高的价格敏感度。2022年，养宠人群在狗类宠物上的平均花费已超过2,800元/只，猫类宠物超过1,800元/只。 [6]1：新瑞鹏招股说明书 [7]1：投资界2：新瑞鹏招股说明书3：https://news.pedaily.c… 4：https://www.sec.gov/A… [8]1：百度百科2：新瑞鹏招股说明书3：https://baike.baidu.co… 4：https://www.sec.gov/A… 宠物医疗服务行业规模[9] 2018-2022年间，中国宠物医疗服务行业高速增长，市场规模由2018年的343亿元增长至2022年的647亿元，年化复合增长率高达17.19%。未来，中国宠物医疗服务行业仍有较广阔的发展空间，到2027年，宠物医疗服务行业市场规模有望达到1,426亿元。 该行业保持高增长的原因包括宠物消费市场逐步升级，2021年狗类宠物平均花费已超过2,800元/只，同比上涨16.5%。宠物医疗服务行业连锁化、规模化的模式促进了该行业的发展，2022年大型宠物医院（通常为连锁品牌）的高速增长（年化复合增长率达到18.35%）为该行业贡献了较大的增长份额。 未来在宠物医疗服务行业连锁化、规模化的发展趋势下，行业内连锁品牌将持续推动市场规模的增长，2023-2027年大型宠物医院市场规模化复合增长率或可达到17.49%。同时，宠物医疗服务行业消费需求仍然保持旺盛的态势，2023-2027年宠物医疗服务行业市场规模年化复合增长率或可达到16.64%。 中国宠物医疗服务行业市场规模，2018-2027E 新瑞鹏招股说明书，弗若斯特沙利文 下载原始数据 中国宠物医疗服务行业市场规模=大型宠物医院市场规模+其他宠物医疗服务机构市场规模 [9]1：新瑞鹏招股说明书2：弗若斯特沙利文3：https://www.sec.gov/A… 宠物医疗服务政策梳理 [10] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《人用化学药品转宠物用化学药品注册资料要求》 农业农村部 2020-09 6 政策内容 该《要求》所指人用化学药品，包括《中国药典》或国家药品标准(不含试行标准)收载的原料药和制剂。已批准上市的人用化学药品拟转宠物用的，按照该《要求》提交产品注册资料。但处于药品监测期、行政保护期内的人用化学药品以及人用关键抗