口腔医疗服务：“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透 头豹词条报告系列

Leadleo.com 口腔医疗服务：“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透头豹词条报告系列 罗潘林·头豹分析师 2024-04-09未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 卫生和社会工作/卫生 消费品制造/医疗保健 行业： 行业定义 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人… AI访谈 行业分类 按提供口腔医疗服务的医疗机构类型划分，可以分为… AI访谈 行业特征 口腔医疗服务行业特征包括：行业市场空间庞大，… AI访谈 发展历程 口腔医疗服务行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 口腔医疗服务行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 口腔医疗服务行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等，主要提供口腔综合治疗、口腔修复、种植牙、正畸等服务，行业市场空间庞大，口腔医疗资源缺口明显且分布不均以及耗材集采逐步常态化为行业突出特点。2018年 —2023年，口腔医疗服务行业市场规模由1,231.21亿人民币元增长至2,051.95亿人民币元，期间年复合增长率10.76%。未来随着集采、医疗服务价格调整等多项鼓励和支持的政策进一步出台落实，口腔医疗服务需求将进一步释放。 口腔医疗服务行业定义[1] 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业，拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等，主要提供口腔综合治疗、口腔修复、种植牙、正畸等服务。 口腔综合治疗专注于口腔面部疾病的检查、诊断、预防及治疗，牙科服务包括补牙及牙齿根管治疗；口腔修复是一种恢复缺损牙齿结构的功能、完整性及形态的治疗方法，包括通过牙冠或可摘义齿修复受损牙齿；种植牙是将人工种植体植入到缺牙部位的牙槽骨中，然后再通过基台连接上部修复体（如牙冠、牙桥等）来完成牙齿修复的治疗方式；牙齿正畸专注于诊断、预防、阻断及通过不同类型的牙套矫正错牙合畸形以及形成中或成熟的口 面结构的骨骼异常。 [1]1：美皓医疗招股说明书、… 口腔医疗服务行业分类[2] 按提供口腔医疗服务的医疗机构类型划分，可以分为如下类别：综合医院牙科部、牙科医院、牙科诊所。 口腔医疗服务行业基于医疗机构类型的分类 综合医院牙科 部 综合医院牙科部是一个专注于口腔健康和疾病治疗的科 室，其服务范围涵盖了口腔健康的各个方面，包括口腔 检查、牙齿治疗、牙齿美容和口腔手术等。 口腔医疗服 务分类 牙科医院 牙科医院更专注于口腔医疗领域，通常拥有更为专业的 医疗团队和更先进的医疗设备。牙科医院提供的口腔医疗服务通常更为全面和深入，包括口腔疾病的预防、诊断和治疗，以及口腔美容和修复等。此外，牙科医院通常还具备较高的科研能力和学术水平，能够为患者提供 更为前沿和个性化的治疗方案。 牙科诊所 牙科门诊则是一种更为灵活和便捷的口腔医疗服务机构。它们通常规模较小，仅能提供基本的口腔检查、治 疗和咨询服务。 [2]1：美皓医疗招股说明书 口腔医疗服务行业特征[3] 1行业市场空间庞大 口腔医疗服务兼具“消费+医疗”属性，市场需求不断扩大。根据第四次全国口腔健康流行病学调查，在35-44岁的中青年人群中，缺牙率为36.4%，平均缺齿量为2.6颗，缺牙已修复比例82.8%；65岁-74岁老人中，存在牙缺失比例为86%，全口无牙的比例为4.5%，平均缺齿量9.5颗，缺牙已修复比例为63.2%。且中 口腔医疗服务行业特征包括：行业市场空间庞大，口腔医疗资源缺口明显且分布不均，耗材集采、服务收费规范化成行业趋势。 国种植牙渗透率仍远低于发达国家水平。发达国家种植牙渗透率普遍在150-200颗/万人，最高的如韩国和以色列超过500颗/万人，但2023年中国种植牙渗透率大约为50-60颗/万人；中国错颌畸形患病率超70%，但正畸渗透率只有0.3%，存在较大提升空间。近年来中国口腔科门诊例数年复合增速达7.5%，预计2023年门诊例数超2.2亿人次。 2口腔医疗资源缺口明显且分布不均 随着口腔医疗服务需求不断释放，中国口腔医疗资源供给端不足现象愈发显现.根据国家卫健委披露的2022年中国卫生健康统计年鉴，全国医院口腔科门诊及急诊患者为1.3亿人次，以广州及上海为代表的东部地区占55.9%，而中西部地区分别占19.9%及24.2%，全国医院口腔科出院患者人数为60.8万，其中东部地区占46.0%，而中西部地区分别占33.4%及20.6%。东部地区聚集更多具有较强口腔医疗服务能力的医疗机构，其吸收了全国大部分口腔服务需求消费者。此外，全国口腔科医院执业医师约31.1万人，患者人均医师数量仅为16.0人/万人，口腔医院医师数量紧缺，医疗资源缺口明显。 3耗材集采、服务收费规范化成行业趋势 口腔高值耗材集采是大势所趋，种植牙已被纳入集采，未来将有更多的耗材被纳入集采范围，同时倒逼口腔医疗服务质效提升。2022年9月，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，推进“技耗分离”、完善牙冠价格形成机制等措施，降低口腔种植费用。在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，集采结果显示，集采拟中选产品平均中选价格降至900余元，与集采前中位采购价相比，平均降幅55%，而服务费用上，国家医保局规定三级公立医疗机构种植医疗服务价格不超过4,500/颗。 [3]1：https://www.gov.c… 2：国家卫健委、国家卫计… 口腔医疗服务发展历程[4] 1949-1980年为中国口腔医疗服务行业起步期，口腔医疗服务在基础建设与人才培养，科研机构建立与学术发展等方面奠定基础，1981-2021年，行业快速发展，行业组织建设与学术交流加强，在口腔医疗器械技术研发上得到突破，至2011年后，公众对口腔健康的认知、口腔医学技术以及口腔医疗服务水平均快速提升，但存在 部分领域收费不规范、费用负担重等问题，国家出台集采政策规范行业发展。 萌芽期1949~1980 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：浙江省口腔医疗行业协… 口腔医疗服务产业链分析 [13 1949年，新中国成立后，百废待兴，急需大批实用型人才。根据国家的统一部署，仅保留了四川医学院口腔医学系、北京医学院口腔医学系、第四军医大学口腔医学系、上海第二医学院口腔医学系；1958年，全国口腔医学界第一个口腔医学研究所在四川医学院成立； 1980年，《口腔种植学》被纳入高等医学院校卫生部规划教材，陈安玉教授带领成立中国第一个人工牙种植科研组，组织口腔修复学、口腔材料学部分科研人员开始对人工骨材料、人工牙种植材料以及临床研究展开了系列研究。 该阶段是口腔医疗服务在基础建设与人才培养，科研机构建立与学术发展等方面的起步阶段。 启动期1981~2010 1989年，全国牙病防治指导组成立，国家卫生部确定全国“爱牙日”； 1996年，中华口腔医学会成立； 2002年，中国成功开发、研制出具有自主知识产权的口腔修复CAD/CAM系统，并成功设计制造出人工牙冠；2004年，白玉兴教授课题组首次开发和研制了具有中国自主知识产权的口腔正畸三维诊断和无托槽隐形矫治系统，填补了中国在该领域的空白。 该阶段口腔医疗服务行业组织建设与学术交流加强，在口腔医疗器械技术研发上得到突破，行业快速 发展。 高速发展期2011~2024 2014年，宇森医疗的牙科种植机首次取得国家医疗器械注册证； 2016年，《中国居民口腔健康行为指南》全面口腔护理行动方案正式发布； 2022年，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 该阶段公众对口腔健康的认知、口腔医学技术以及口腔医疗服务水平均快速提升，但存在部分领域收 费不规范、费用负担重等问题，国家出台集采政策规范行业发展。 口腔医疗服务行业产业链上游为口腔医疗器械供应商，主要作用是为中游口腔医疗机构提供用于正畸、种植、口腔修复等环节所需的耗材及设备；产业链中游为口腔医疗服务机构环节，主要作用是为口腔患者或口腔医 美消费者提供口腔医疗服务支持；产业链下游为口腔医疗服务消费者。[7]口腔医疗服务行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 进口品牌主导种植体市场，国产种植牙替代推进承压种植牙赛道行业集中度较高，进口品牌主导市场，欧美 品牌士卓曼、登士柏、诺贝尔占领高端市场，韩系品牌奥齿泰、登腾种植体系统市场需求量最大。国产医疗器械多以性价比取胜，但是在种植体行业中，韩国种植体的存在形成了较强价格竞争，集采前国产种植体系统均价约为1,200元，集采后均价约为700元，而市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右，与韩国品牌相比，国产种植体性价比优势并不突出。国产替代需要时间、技术的沉淀，或叠加政策的扶持，通过规定公立医院至少使用一款国产种植体推进国产替代，从当前产品技术水平及价格因素考虑， 进口品牌仍占据市场优势。 数字化升级已成为口腔医疗服务机构升级发展的必然趋势根据国家卫健委披露的2022年中国卫生健康统计年鉴，中国口腔科医院执业医师约31.1万人，患者人均医师数量仅为16.0人/万人，口腔医院医师数量紧缺，且口腔医疗行业缺乏教材和资源，使牙医难以在职业生涯中持续获得新知识及技能，系统及标准化的培训仍有较大需求。在此背景下数字化对于均衡医疗资源具有重要意义，通过行业管理和生态建设的数字化，可缓解人才的短缺，例如：器械的数字化设计和制造可提高技术人员的工作效率；计算机辅助设计3D口扫取模、微笑美学方案 设计，可获得更高质量和更高精度的临床效果，并减少治疗时间。 颜值经济盛行，年轻人成口腔医疗消费主力军，准一线城市成为口腔医疗服务消费主战场口腔医疗机构的客户群体由拔牙、补牙的低净值一次性客户，逐渐升级为洁牙美白、正畸、种植修复、牙周疾病防治等显著改善患者口腔功能、面型外观、和生活质量的高黏性客户。根据一项口腔消费者调查，2018-2022年，中国口腔医疗消费持续年轻化，20-35岁的年轻人占比由68%提升至71%，为核心消费人群，在拔牙、补牙、儿童齿科、矫正、口腔检查、美白、洗牙、种植牙等项目中，美白和种植类项目的客单价长期处在最高位；2022年，中国一线、准一线、二线及三线的口腔医疗消费者来源占比分别为26%、41%、21%、12%，口腔医疗消费逐渐向更多城市 延展，推动着准一线城市成为口腔消费主力军。[7] 生产制造端 口腔医疗器械供应商 上游厂商 士卓曼（北京）医疗器械贸易有限公司 查看全部 登腾（上海）医疗器械有限公司 奥齿泰种植体有限责任公司 产业链上游说明 上 产业链上游 中 种植体产品中，韩系品牌造成较强价格竞争，国产种植牙替代推进承压国产医疗器械多以性价比取 胜，但是在种植体行业中，韩国种植体的存在形成了较强价格竞争，集采前国产种植体系统均价约为1,200元，集采后均价约为700元，而市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价 1500元左右降至770元左右，与韩国品牌相比，国产种植体性价比优势并不突出。国产替代需要时间、技术的沉淀，或叠加政策的扶持，通过规定公立医院至少使用一款国产种植体推进国产替代，从 当前产品技术水平及价格因素考虑，进口品牌仍占据市场优势。 隐形正畸作为先进的疗法，市场渗透率有增长趋势，赛道已形成“双强”竞争格局正畸治疗主要有传 统正畸疗法和隐形正畸疗法两种，其中隐形正畸采用定制生产的可摘隐形矫治器，打破牙套明显、牙套不可摘、口腔卫生难处理等传统限制，根据时代天使公告披露信息，相较于美国超30%的市场渗透率，当前中国隐形正畸行业处于较