医疗数字化服务平台 头豹词条报告系列

医疗数字化服务平台行业分类 目前关于医疗数字化服务平台并没有较为统一的分类标准，有运营主体、技术等多个分类标准，目前使用较 多的是按功能的不同进行分类。医疗数字化服务平台按功能的不同可分为挂号问诊平台、健康管理平台、医疗知识平台、医药电商平台、医生助手平台五类，由于以上功能在实际应用中多起到相互配合、相互促进的作用，目 前市场上较为有代表性的平台在运营中对以上列举功能分类有所混合，以下对代表性平台的选取考虑其运营中较 为突出的功能。 按功能分类 以春雨医生、好大夫在线等平台为代表。挂号问诊平台为用户提供诊前挂号、诊中咨询、以及诊后跟踪等服务，提高就诊效率，并可持续跟踪患者健康状态。为降低交叉感染，新冠疫情爆发后在线问诊需求增加，截至2021年4月，挂号问诊平台市场规模突破新高。 挂号问诊平台 以keep、薄荷健康等平台为代表，健康管理平台多以“个性化健康管理”为目标，为用户提供系统、连续、完整、全程的终身健康管理服务。目前可以做到针对人群广，满足人们日常基本的健康需求，但存在针对性弱、小部分人群（如老年人）无法适用等问题。随着年轻人群对健康问题的重视程度提高和健身文化的发展，中国健康管理服务需求仍存在巨大潜力。 健康管理平台 医疗数字化服务平台行业特征 医疗数字化服务平台的目前用户群体主要为中青年，且随着互联网医疗用户的扩大，行业潜在用户群体庞 大。在市场多种利好因素的推动下，行业发展前景广阔。行业需要积极提高供给水平，加强技术研发，提供更加 高效、便捷、多元的服务。 用户画像 医疗数字化服务平台的用户主要为25-44岁、学历较高的年轻群体。 疫情和健康管理观念推动着人们医疗习惯的改变，如今互联网医疗用户已达中国人口的半数以上。年轻的 群体对互联网新兴平台的接受度相对较高，从年龄上看，互联网医疗平台用户多集中在25-44岁，占所有用户86.4%。学历则集中在专科和本科学历，占比88.8% ，本科以上学历占比近49.7%。但目前多数互联网 医疗服务企业并未很好将巨大的用户流量变现，仍需针对用户痛点，改进服务模式与水平。 供需水平 数字技术不断发展，供需存在巨大潜力。 AI、大数据及区块链等数字化技术的进步提高医疗服务效率，进一步降低医疗服务成本，医疗服务更加多 元化。数字化时代的到来，推动互联网医疗的发展。需求方面，中国长期存在医疗服务供需不平衡问题，医疗数字化服务平台能够有效协助线下医疗机构提供医疗服务，提高医疗效率。随着中国老龄化趋势与人 民健康管理意识的提高，对医疗健康服务的需求也将不断扩大。 发展前景 资本、技术、政策、需求共同助力行业发展，医疗数字化服务平台发展前景广阔。 作为互联网新兴行业，医疗数字化服务平台多年来受到资本青睐。2021年中国互联网医疗市场共发生45起 投资事件，投资金额达120.42亿元，创近年来历史新高，2022年中国互联网医疗市场共发生15起投资事件，投资金额完成25.4亿元。资本的不断涌入为行业发展注入强大动力。《中国互联网发展报告 （2021）》显示，2020年，中国互联网医疗健康市场规模快速扩大，达到1961亿元，同比增长47%，增速居各行业之首。在疫情的推动下，人们医疗习惯进一步改变，为医疗数字化服务平台发展提供机遇。随 着互联网技术的发展和相关政策法规的推出，医疗数字化服务平台朝着更加高效、规范的方向发展。 [3] 1：头豹研究院 医疗数字化服务平台发展历程 中国数字医疗发展较早，服务内容逐渐多样化，一直是资本青睐的对象。但由于资本涌入快于行业发展模式 及相关政策法规的完善，导致中期出现行业乱象。由于中国医疗行业存在供需矛盾，医疗数字化服务平台需求潜力巨大，在需求和数字技术的推动和利好政策引导下，医疗数字化服务平台用户迅速增长，行业规模将进一步扩 大，进入新的发展阶段。 萌芽期 2000~2010 好大夫在线等一批互联网医疗平台萌芽涌现，医生点评系统实现。 医疗数字化服务行业处于探索阶段，提供服务较为单一，规模较小。 启动期 2010~2014 智能手机和网络越发普及，行业获投资迅速增长，许多互联网医疗企业初具雏形。 在资本与技术的加持下，医疗数字化服务平台迅速发展，移动医疗概念发展，在线问诊实现。但相关政策较为缺乏。 高速发展期 2014~2016 京东、平安保险等互联网和保险行业头部企业加入，《健康中国2030》提出“互联网+医疗”。 在资本的追捧以及相关政策的引导下，市场需求也迅猛发展，数字医疗服务平台市场达到行业的第一 个高点。 震荡期 2016~2020 2016年，38家“互联网+医疗”企业停运，魏则西医疗事件轰动一时。 资本继续涌入，但中国医疗数字化服务平台相关规章尚未完善，行业内较为混乱。运营管理模式存在 诸多瑕疵，大量平台企业面临发展瓶颈，纷纷转变策略寻求流量变现。 高速发展期 2020~2023 新冠疫情推动民众就医习惯的改变，数字医疗利好政策相继推出。 医疗数字化服务平台产业链分析 医疗数字化服务平台上游为医疗器械、医药厂商及技术开发商等，中游主要为互联网医疗企业，下游为患 者、医生等医疗服务的实际使用者以及实体药店等。 目前由于上游研发成本高等原因导致原材料成本持续走高，而下游消费者习惯缺乏培养，流量没有很好变现，导致消费服务较少，盈利能力不足。但在技术发展趋势下，上游物联网、大数据、云计算等技术的迅速发 展，能够为中游有互联网企业提供更好的技术支持。中国移动医疗用户规模的持续扩大以及消费者对数字医疗的需求持续增长仍为客观趋势，且消费者对线下医疗服务议价能力相对较弱，若医疗数字化服务平台中游能够不断 加强线上线下融合，更好弥补线下医疗资源短缺，提高线上线下医疗资源供给效率，抓住消费者痛点提高服务的权威性、及时性、多样性、针对性，有望抓住消费者对数字医疗的需求扩大机遇，提高用户流量变现能力，扩大 盈利空间，提高企业盈利水平。 上 产业链上游 生产制造端 医药器械、医药厂商、物联网、云计算。 上游厂商 中国医学科学院北京协和医院 辽宁德善药业股份有限公司 中国医疗器械有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游主体为医疗器械及药品供应商以及技术开发商等。从技术开发角度来看，医疗数字化服务平台原 材料主要为硬件设备与软件开发等，对技术要求较高，高昂的研发费用使得原材料成本持续走高，如何降低成本成为医疗数字化服务平台的重要问题。2020年，由于疫情原因，对医用口罩、核酸检测试 剂盒以及ECMO需求激增，医疗器械市场规模达到7655亿元，其中医疗设备占比57%以上。由于两 票制的推行，压缩药品流通环节，降低药价，使得医药供应商寻求线上数字推广新方式。 产业链中游 品牌端 互联网医院、医药电商、线下医疗服务机构。 中游厂商 阿里健康科技（中国）有限公司 北京京东健康有限公司 平安健康互联网股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 医疗数字化服务平台行业中游主要为互联网医疗企业，其中头部企业大多为企业自主研发运行平台。 但细分领域互联网医院平台方面，80%以上由医院主导建立。中国目前的医疗数字化服务平台整体上均符合O2O运营模式，即线上平台主要承担用户医疗服务的核心功能，线下实体医疗机构提供医疗服 务支持，以更好地满足用户医疗需求。由于医保和医疗数字化服务平台还存在壁垒，线上线下融合不 佳，中国医疗资源与医疗需求倒置情况依然存在，2749家三级医院站医院总量的8%，但承担了就诊人次的53.6%，单次医疗行为总花费时间在180～300分钟，就诊效率较低，未能将线上线下医疗服 务有效配合提高医疗资源供给效率并降低医疗资源供给成本。目前市场上主要参与企业包括阿里健康、腾讯医疗、京东健康、平安好医生等头部企业，市场呈现出较高的集中度，头部企业市场占有率 达到了40%以上，主导市场，但随着医疗数字化服务平台市场的逐渐成熟，一些新兴企业也开始崭露头角。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 患者、医生、药店、第三方支付等。 渠道端 健康网（江苏）科技有限公司 新浪网技术（中国）有限公司 产业链下游说明 下游主要是通过互联网媒体平台到达用户，用户群体主要为患者及家属、老年人、亚健康以及健康人群，以及药店、医生等医疗服务的实际使用者。据国家卫健委数据显示，截至2019年末，我国移动医 疗用户规模已达到3.5亿，预计到2022年将超过5亿。目前国内老年人移动医疗用户规模已达到1.9 亿，随着互联网用户的扩大以及民众健康意识的提高、以及中国人口老龄化的发展，数字医疗服务平 医疗数字化服务平台行业规模 从2018年到2021年医疗数字化服务平台市场规模由737亿增长至2230亿，市场规模的迅猛增长彰显出中国 医疗数字化服务平台市场巨大的发展潜力。尽管由于发展缺乏规范等原因，大批互联网医疗企业退出舞台，但随着技术进步、政策利好、资本推动以及人口老龄化、疫情等因素导致的强大需求的拉动，医疗数字化服务平台在 未来仍然存在较大的发展空间，预计在未来五年年复合增长率仍将保持在35%左右。 医疗数字化服务平台市场规模总体呈持续增加态势主要有以下几点原因。需求方面，老龄化加剧以及新冠疫情的冲击使得对医疗数字化服务平台的需求持续增长。根据中国国家统计局数据显示，截至2021年，中国65岁 及以上人口占比达到13.5%，且还在不断增长。未来随着养老需求的不断扩大，医疗数字化服务平台高效、便捷、实时的优势将进一步凸显，在养老医疗中扮演越来越重要的角色。新冠疫情的爆发使得居民对医疗服务需求 激增，线上医疗服务可以更好的防止交叉感染，适应了现在医疗发展需求。政策方面，近年来中国不断出台数字医疗相关政策，有效规范了医疗数字化服务平台市场，为行业发展提供了机遇。例如国家卫生健康委员会发布的 《2020年卫生信息化发展规划》提出，到2022年，全国医疗信息化应用基本实现全覆盖，医疗数字化服务平台将成为医疗卫生服务的重要组成部分。国家对数字医疗的引导与规范，推动医疗数字化服务平台向好发展。且数 字医疗多年来受资本青睐，2021年中国互联网医疗市场共发生45起投资事件，投资金额达120.42亿元，创近年 来历史新高，2022年中国互联网医疗市场共发生15起投资事件，投资金额完成25.4亿元，资本的加入为行业发 展注入新的动力。 由市场规模=在线医疗用户规模*在线医疗服务平均客单价*在线医疗付费用户渗透率模型，参考平安好医 生、京东健康、阿里健康等头部企业营收业绩报告等，得到关于平安好医生历年营收以及市场占有率，测算得到 过去五年医疗数字化服务平台市场规模，并由过去五年数据，合理预测增长率，推算出2023～2028年医疗数字化服务平台市场规模数据，具体数据如图表所示。过去几年尽管由于相关要素发展尚未成熟，医疗数字化服务平 台行业普遍存在线上线下联动有限，盈利能力不足，存在行业乱象等问题，但随着政策法规的发展完善，平台对用户习惯养成的引导，物联网、云计算等现代技术的迅速发展与完善，以及行业运营模式的不断探索，在现实需 求的拉动下，未来医疗数字化服务平台行业将持续向好发展，市场规模将持续走高。 医疗数字化服务平台市场规模 4星评级 医疗数字化服务平台行业规模 计算规则：医疗数字化服务平台市场规模=在线医疗用户规模*在线医疗服务平均客单价*在线医疗付费用户渗透率数据来源：弗若斯特沙利文，头豹研究院，平安健康，京东健康，平安好医生 政策内容 网售处方药部分解禁 仅禁止特殊药品通过网络销售，开放网售处方药，对医疗数字化服务平台子行业——医药电商行业放宽了 政策解读 限制。有利于下游药品销售更加多样化。 政策性质 鼓励性政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《关于在疫情防控中做好互联网诊 国家卫健委 2020-02 疗咨询服务工作的通知》 充分发挥互联在线诊疗咨询