行业周报：周观点：持续推荐金融信创板块

市场回顾：本周（2023.8.21-2023.8.25），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌4.20%。 周观点：持续推荐金融信创板块 （1）金融是重点关键信息基础设施行业之一，也是信创发展的第一梯队 金融信创起步较早，已经经过几期试点，进入全面推广阶段。近年来，诸多政策相继落地，进一步推动金融行业的国产化进展。例如，2022年1月，银保监会发布的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出，要加强数字化基础设施建设，推进数字化技术应用，加强数据安全保护，支持国产软件、硬件和网络设备的应用推广，提高自主可控能力。2023年6月，中证协印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励券商加大信息技术投入，持续提高核心系统自主掌控能力。 （2）资金层面，金融IT支出保障性高 一方面，金融行业IT支出相对刚性，2022年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的科技投入资金分别达到262.24亿元、232.11亿元、215.41亿元、232.90亿元、116.31亿元、106.52亿元，分别同比增长0.91%、13.05%、15.70%、-1.21%、32.93%、6.20%，保持良性增长态势。 另一方面，在政策推动下，金融行业国产化IT支出比例呈上升趋势，从而推动金融信创市场的快速增长。 （3）落地层面，下半年信创项目落地节奏明显加速 近期行业信创订单取得积极进展，7月开始，邮政集团（超6万套服务器操作系统）、中交集团（6万套PC操作系统）项目相继落地；中信银行65亿信创大单公告中标厂商，采购内容包括服务器、网络设备、存储设备等9类设备。 节奏上来看，2023年上半年金融信创招投标较为平淡，按照全年规划，下半年大概率落单节奏将加速。 投资建议 一（1）金融信创：证券IT：受益标的恒生电子、顶点软件、金证股份、财富趋势等；银行IT：受益标的中亦科技、南天信息、京北方、信安世纪、宇信科技、新晨科技、长亮科技、神州信息、银信科技等。保险IT：受益标的中科软、新致软件等。 （（2）基础软硬件：受益标的包括神州数码、卓易信息、海光信息、中科曙光、中国软件、太极股份、麒麟信安、航天软件等。 风险提示：经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 1、周观点：持续推荐金融信创板块 一周市场回顾：本周（2023.8.21-2023.8.25），沪深300指数下跌1.98%，计算机指数下跌4.20%。 周观点：持续推荐金融信创板块 （1）金融是重点关键信息基础设施行业之一，也是信创发展的第一梯队 金融信创起步较早，已经经过几期试点，进入全面推广阶段。近年来，诸多政策相继落地，进一步推动金融行业的国产化进展。例如，2022年1月，银保监会发布的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出，要加强数字化基础设施建设，推进数字化技术应用，加强数据安全保护，支持国产软件、硬件和网络设备的应用推广，提高自主可控能力。2023年6月，中证协印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励券商加大信息技术投入，持续提高核心系统自主掌控能力。 （2）资金层面，金融IT支出保障性高 一方面，金融行业IT支出相对刚性，2022年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的科技投入资金分别达到262.24亿元、232.11亿元、215.41亿元、232.90亿元、116.31亿元、106.52亿元，分别同比增长0.91%、13.05%、15.70%、-1.21%、32.93%、6.20%，保持良性增长态势。另一方面，在政策推动下，金融行业国产化IT支出比例呈上升趋势，从而推动金融信创市场的快速增长。 （3）落地层面，下半年信创项目落地节奏明显加速 近期行业信创订单取得积极进展，7月开始，邮政集团（超6万套服务器操作系统）、中交集团（6万套PC操作系统）项目相继落地；中信银行65亿信创大单公告中标厂商，采购内容包括服务器、网络设备、存储设备等9类设备。节奏上来看，2023年上半年金融信创招投标较为平淡，按照全年规划，下半年大概率落单节奏将加速。 投资建议 （1）金融信创：证券IT：受益标的恒生电子、顶点软件、金证股份、财富趋势等；银行IT：受益标的中亦科技、南天信息、京北方、信安世纪、宇信科技、新晨科技、长亮科技、神州信息、银信科技等。保险IT：受益标的中科软、新致软件等。 （2）基础软硬件：受益标的包括神州数码、卓易信息、海光信息、中科曙光、中国软件、太极股份、麒麟信安、航天软件等。 2、公司动态：恒生电子等公司发布2023年半年报 2.1、业绩公告：恒生电子等公司发布2023年半年报 表1：恒生电子等公司发布2023年半年报 2.2、股权激励：恒生电子等公司发布股权激励计划 【恒生电子】公司发布2023年股票期权激励计划（草案）。本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为1,539万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额19亿股的0.81%。本激励计划授予的激励对象总人数为1,613人，授予的股票期权的行权价格为39.44元/股。公司行权考核年度为2023-2025年三个会计年度，考核目标为以2022/2023/2024年净利润为基准值，2023/2024/2025年净利润增长率不低于10%。 【网宿科技】公司发布2023年股票期权激励计划（草案）。本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票，拟向激励对象授予限制性股票合计3,200万股，涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股，占本激励计划公告时公司股本总额24.37亿股的1.31%。授予限制性股票的授予价格为每股3.37元，拟授予的激励对象总计250人，公司第一个归属期内考核目标为2023年净利润不低于3亿元，第二个归属期考核目标为2023年和2024年累计净利润合计不低于6.1亿元。 2.3、股份减持：博彦科技等公司减持 【博彦科技】公司董事张杨先生、王丽娜女士及高级管理人员燕玉光先生、吴笛先生、李全有先生、王威女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以二级市场集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过23.47万股（不超过目前公司总股本的0.04%）。 【天亿马】南京乐遂持有天亿马股份327.42万股（占公司总股本比例约5%，剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量），计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易方式或本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过163.71万股，即合计不超过公司总股本比例2.5%。 2.4、利润分配：新大陆等公司派发股利 【新大陆】2023年半年度利润分配拟以每10股派发现金股利2.8元。 【朗威股份】2023年半年度利润分配拟以每10股派发现金红利4元。 【亚华电子】2023年半年度利润分配拟以每10股派红利1.5元。 【中科曙光】2023年半年度利润分配拟以每10股派红利0.8元。 【今天国际】2023年半年度利润分配拟以每10股派红利3元。 2.5、其他公告：国网信通中标2.72亿元订单 【国网信通】公司全资子公司中电普华于近日中标内蒙古电力（集团）有限公司新一代营销管理信息平台开发及集成实施项目，中标金额为2.72亿元。 【中国长城】2023年1月至6月，公司及下属公司共收到约人民币7,703.24万元政府补助。 【易联众】公司董事长张曦因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，申请自2023年8月25日起辞职生效。辞职后，张曦先生将担任公司顾问。 【海天瑞声】公司于近日收到政府补助款项人民币300万元，为与收益相关的政府补助。 3、行业动态：阿里云推出视觉语言模型Qwen-VL，英伟达 发布二季度财报 3.1、国内要闻：阿里云推出视觉语言模型Qwen-VL，IDC预计2027年中国教育学习终端市场规模超1500亿美元 阿里云推出大规模视觉语言模型Qwen-VL已在ModeScope开源 【IT之家】8月26日，阿里云推出大规模视觉语言模型Qwen-VL，目前已经在ModeScope开源，阿里云此前已经开源通义千问70亿参数通用模型Qwen-7B和对话模型Qwen-7B-Chat。 奇安信张勇：安全机器人会代替一部分安全专家的工作 【TechWeb】8月25日，奇安信集团发布Q-GPT（奇安信大模型）安全机器人和大模型卫士。Q-GPT安全机器人是基于奇安信大模型的“虚拟安全专家”，可以全天候工作。奇安信科技集团股份有限公司副总裁张勇表示：“安全机器人肯定会代替一部分安全专家的工作，但是肯定不会代替整个安全专家。” OceanBase为金融行业国产分布式数据库销售额第一 【TechWeb】《2022-2023年度中国平台软件市场研究报告》发布，报告对包括数据库、操作系统等在内的平台软件市场发展进行了分析。报告指出，在对平台软件需求增长最快的金融行业，OceanBase已占据国产分布式数据库销售额第一位置。 李彦宏：年底将推出文心大模型4.0 【快科技】8月22日晚，百度发布二季度财报，该季度营收341亿元，同比增长15%；归属百度的净利润（non-GAAP）80亿元，同比增长44%；财报电话会上，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏的发言主要围绕文心一言。2023年上半年，百度文心大模型更新至3.5版本，李彦宏称，年底将推出文心大模型4.0版本。 IDC预计2027年中国教育学习终端市场规模超1500亿美元，90%搭载AI功能 【TechWeb】8月24日消息，IDC统计数据显示，2023年中国教育学习终端市场规模达到1102亿美元，同比增长4.2%。预计2024年同比增长9.6%，到2027年，市场规模将超过1500亿美元。 3.2、国外要闻：英伟达发布二季度财报，OpenAI宣布在欧盟及英国推出自定义指令功能 英伟达第二财季营收135亿美元，净利润62亿同比暴增843% 【网易科技】8月24日消息，芯片巨头英伟达公布了截至7月30日的2024财年第二财季财报。财报显示，英伟达第二财季营收达135.1亿美元，同比增长101%，环比增长88%；净利润为62亿美元，同比增长843%，环比增长203%；摊薄后每股收益为2.48美元，同比增长854%，环比增长202%。得益于英伟达第二财季业绩超过预期，并发布了乐观的第三财季业绩指引，该公司股价在盘后交易中上涨逾7%。 OpenAI：欧盟和英国已支持使用ChatGPT自定义指令功能 【新浪科技】8月22日，OpenAI宣布正式在欧盟和英国推出自定义指令（Custom instructions）功能。这个功能允许用户给ChatGPT提供自定义请求或上下文，这些请求或上下文将应用于每次对话。避免了用户每次开启新的聊天时都需要对ChatGPT进行调教。 特斯拉数据泄漏影响超7.5万人，包括现任及前任员工 【网易科技】8月21日消息，2023年5月份美国电动汽车制造商特斯拉发生数据泄露问题。上周五美国缅因州总检察长办公室周五发布通知称，这次数据泄露事件影响超7.5万人，泄露内容包括与特斯拉员工相关的纪录。通知表示，这次事件是“内部不法行为”造成的。 机构预计2023年全球智能手机出货量将降至11.5亿部，创近10年新低 【TechWeb】8月23日消息，有研究机构在报告中预计，2023年全球智能手机的出货量将降至11.47亿部，同比下滑6%，将连续两年下滑。 4、风险提示 经济环境下行风险；政策落地不及预期等。