行业周报：周观点：重视信创板块机会

市场回顾：本周（2022.6.27-2022.7.1），沪深300指数上涨1.64%，计算机指数下滑0.50%。 周观点：重视信创板块机会 （1）信创是不可逆的产业趋势 党政信创未来的两个方向：一是从电子公文领域的国产化逐渐走向电子政务领域的国产化；二是逐渐向县乡下沉，覆盖面逐渐扩大。行业信创覆盖的范围更广，目前渗透率较低，市场空间广阔，近两年呈现加速发展的趋势。运营商领域，在2022年上半年中国移动和中国电信的服务器采购项目中，国产化服务器分别占总招标的41.65%和26.7%。金融领域，2021年下半年以来，中国农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、广发银行、上海浦发银行陆续公布了国产化服务器采购的招标结果。 （2）信创企业陆续上市，资本加持有望驱动行业加速发展 6月24日，国产CPU厂商龙芯中科成功登陆科创板。6月21日，国产CPU厂商海光信息首次公开发行获得证监会批文。6月29日，科创板受理达梦数据库和中创中间件上市申请。根据各家招股说明书可以看出，国产基础软硬件厂商在过去几年均实现高速增长，在登陆资本市场以后，有望在资本加持下获得更好的发展。 （3）信创产业下半年开始有望加速，重视产业链投资机会 我们认为下半年开始信创产业在政策层面有望迎来积极催化，建议积极关注产业链机会。重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。 投资建议： （1）智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。 （2）金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。 风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 1、周观点：重视信创板块机会 市场回顾 本周（2022.6.27-2022.7.1），沪深300指数上涨1.64%，计算机指数下滑0.50%。 周观点：行业信创正在加速 （1）信创是不可逆的产业趋势 党政信创未来的两个方向：一是从电子公文领域的国产化逐渐走向电子政务领域的国产化；二是逐渐向县乡下沉，覆盖面逐渐扩大。行业信创覆盖的范围更广，目前渗透率较低，市场空间广阔，近两年呈现加速发展的趋势。运营商领域，在 2022年上半年中国移动和中国电信的服务器采购项目中，国产化服务器分别占总招标的41.65%和26.7%。金融领域，2021年下半年以来，中国农业银行、中国银 行、交通银行、兴业银行、广发银行、上海浦发银行陆续公布了国产化服务器采购的招标结果。 （2）信创企业陆续上市，资本加持有望驱动行业加速发展 6月24日，国产CPU厂商龙芯中科成功登陆科创板。6月21日，国产CPU厂商海光信息首次公开发行获得证监会批文。6月29日，科创板受理达梦数据库和中创中间件上市申请。根据各家招股说明书可以看出，国产基础软硬件厂商在过去几年均实现高速增长，在登陆资本市场以后，有望在资本加持下获得更好的发展。 （3）信创产业下半年开始有望加速，重视产业链投资机会 我们认为下半年开始信创产业在政策层面有望迎来积极催化，建议积极关注产业链机会。重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。 投资建议： （1）智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。 （2）金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。 2、公司动态：恒生电子发布2022年员工持股计划（草案） 2.1、投资与并购：创业慧康拟与飞利浦（中国）签署合作协议 【信安世纪】拟依法定程序吸收合并全资子公司安瑞君恒千茂科技、宏福锦泰。 【数字政通】拟与优势政通签署《关于共同出资设立海南政优数字科技有限公司之发起人协议书》，双方将共同出资设立海南政优数字科技有限公司。北京数字政通科技股份有限公司拟出资800万元，优势政通（海南）产业投资集团有限公司拟出资200万元。 【创业慧康】公司拟与飞利浦（中国）进行商业合作，共同拓展医院信息化软件的中国市场，公司将向飞利浦（中国）购买“Tasy软件”中国区域独家许可权，双方将在合作期限内基于“Tasy软件”进行本地化开发，并依托前述公司本地化开发的“新一代EMR软件”在中国市场共同推进商业战略合作。 2.2、股权激励：恒生电子发布2022年员工持股计划（草案） 【恒生电子】公司推出2022年员工持股计划（草案），拟参与本员工持股计划的员工总人数不超过600人，拟筹集资金总额为不超过3655万。员工持股计划拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票不超过170万股，受让价格为21.50元/股。 2.3、中标公告：威胜信息近期合计中标3.91亿元 【威胜信息】中标项目：国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购)项目（中标金额23,601.49万元人民币）；中国南方电网有限责任公司2022年计量产品第一批框架招标项目（中标金额5,718.56万元人民币）；国网河南省电力有限公司2022年第二次配网物资协议库存招标采购项目（中标金额5,424.73万元人民币）；国网湖南省电力有限公司2022年第一次配网物资协议库存招标采购项目（中标金额2,560.76万元人民币）；广西电网有限责任公司2022年省级物资集中采购第二批框架招标项目（中标金额1,820万元人民币）。 公司所披露的中标项目仅为中标金额1,000万元（含）以上项目。 【恒泰艾普】控股子公司新锦化机近日与龙华煤业签订了《陕西龙华集团煤业科技发展有限公司煤炭分级分质清洁高效综合利用项目压缩机组买卖合同》，合同含税总价4930.00万元。 【四维图新】公司与宝马(中国)汽车贸易有限公司和华晨宝马汽车有限公司签署了关于TSP（Telematics Service Provider，即汽车远程服务提供商）和ConnectedDrive Store（即车载在线商店）的框架协议，公司将为2023年9月至2028年8月在国内销售的宝马汽车公司旗下所属品牌汽车提供TSP平台以及ConnectedDrive Store的搭建和运维服务。 【中新赛克】全资子公司南京中新赛克科技于2022年6月23日收到中国移动通信集团有限公司发来的《中选通知书》，中标预估金额约为16,979.22万元。 2.4、其他动态：用友网络实控人增持公司股份5000万元 【寒武纪】公司拟定增26.5亿元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：先进工艺平台芯片项目（8.10亿元）、稳定工艺平台芯片项目（14.08亿元）、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目（2.19亿元）、补充流动资金（2.13亿元）。 【安博通】发行股票募集资金总额不超过17,408.48万元（含本数），募资资金净额将全部用于数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化项目。 【中国软件】公司子公司麒麟软件于2022年6月30日获得3笔与收益相关的政府补助，共计1050万元，占公司2021年归母净利润的13.89%。 【万兴科技】公司于近日收到2021年综合考核奖励资金462.74万元，该项政府补助以现金方式补助，属于与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计净利润的比例为16.62%。 【科创信息】第一大股东财信金服拟将其持有的公司全部股份3215.46万股无偿划转至财信数科。本次国有股份无偿划转完成后，公司第一大股东将由财信金服变更为财信数科。 【用友网络】2022年7月1日，公司控股股东北京用友科技的一致行动人北京用友研究所通过集中竞价交易方式增持了公司228.33万股股份，增持金额为人民币5,008.94万元，占公司总股本的0.07%。 【德生科技】董事兼副总经理高敏女士、董事兼副总经理朱会东先生、董事兼副总经理谷科先生、副总经理凌琳先生、监事会主席习晓建先生、监事张颖女士，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计106.68万元，占公司总股本的0.36%。 【中控技术】高级副总裁沈辉拟于减持计划公告披露之日起15个交易日之后的六个交易日内通过集中竞价方式减持公司股份218.75万股，占公司总股本的0.44%。 【博睿数据】2022年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1.49万股，占公司总股本的0.03%，回购成交的最高价为40.32元/股，最低价为39.87元/股，支付的资金总额为人民币59.98万元。 【锐明技术】公司董事刘垒先生计划在2022年7月20日-2023年1月19日期间，以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过59,580股，即不超过公司总股本比例0.03%。董事孙英女士计划在2022年7月20日-2023年1月19日期间，以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过73,930股，即不超过公司总股本比例0.04%。 3、行业一周要闻：我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒 麟”（openKylin）正式发布 3.1、国内要闻 ：我国首个桌面操作系统开发者平台 “ 开放麒麟 ”（openKylin）正式发布 优锘科技宣布完成超3亿元融资，中网投、晨山资本、泰康等参投 【TechWeb】7月1日消息，数字孪生领导厂商“UINO优锘科技”宣布已于近期完成C轮超3亿元融资，本轮融资由中国互联网投资基金领投，老股东晨山资本等加码，泰康人寿、凯联资本、普洛斯隐山资本跟投，凡卓资本担任本轮融资独家财务顾问。 我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”（openKylin）正式发布 【IT之家】6月30日消息，我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布，将进一步推动国产操作系统的创新发展。据介绍，该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。 韦尔股份采用华大九天EDA工具Empyrean Polas保障芯片设计可靠性 【Techweb】6月29日消息，国内EDA领军企业北京华大九天科技股份有限公司近日宣布，全球排名前列的中国半导体设计公司，业界知名的电源管理芯片和分立器件提供商豪威集团-上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“韦尔股份”)已采用华大九天的Empyrean Polas®工具作为其可靠性分析解决方案，更大限度保障分立器件和电源芯片的设计可靠性及设计合理性。 地平线宣布获得一汽集团战略投资 【站长之家】6月27日消息，地平线官宣获得一汽集团的战略投资并完成交割，将用于加强车规级AI芯片的前瞻技术研发以及工程化落地能力的建设。一汽集团与地平线早已建立深度合作关系。2020年以来，地平线先后与一汽南京、一汽智能网联开发院达成了战略合作。2022年5月，地平线获得一汽红旗全新车型项目应用，将基于多颗地平线第三代车规级产品征程5芯片携手行业伙伴，共同助力一