机械行业：光伏设备企业订单充沛，半导体设备有望修复

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光伏设备企业订单充沛，半导体设备有望修复。徐乔威、张越和李启文三位分析师在研报中表示，看好新技术方向，包括复合集流体、HJT、钙钛矿、海风、人形机器人、半导体量检测设备等。通用自动化和工程机械下半年有望复苏。此外，光伏设备方面，设备企业订单充沛，HJT平价临界点渐行渐近。银包铜减银、0BB减栅、薄片化减硅、光转胶膜增效，HJT组件成本有望23年内实现与PERC打平。迈为股份合同负债67亿元/+136%，有望受益于HJT平价化；京山轻机在手订单92亿元/+121%；帝尔激光TOPCon激光掺杂设备签单450GW+，合同负债13.8亿元/+174%；罗博特科受益于下游扩产及控费实现扭亏为盈；汉钟精机受益于产品结构优化及规模化业绩快速增长；苏大维格营收承压、利润端快速修复。在组件设备方面，迈为股份、捷佳伟创，组件设备环节奥特维，硅片设备环节高测股份，钙钛矿设备环节京山轻机和奥来德。在半导体设备方面，中报业绩有望带动板块修复，关注碳化硅产业链设备。此外，通用自动化行业筑底企稳，新能源拓展与高端设备国产化空间广阔。在工程机械方面，8月挖机销量预测同比-30.3%，静待行业复苏。在风电方面，海外工程进入下一施工阶段，认为高准入门槛及高利润率的大型矿机设备、电动化设备或为下一外销增量突破口。