风电、电网产业链周评（8月第4周）：原材料价格保持平稳，主要企业二季度业绩表现亮眼

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根据研报正文，以下是本周风电和电网产业链的摘要及投资建议：

风电：各类原材料价格保持平稳，产业链盈利能力较2022年显著修复，逐季度存在持续上升可能；二季度陆上风电交付受多重因素影响略有延迟，不改下半年放量趋势，7月主机厂发货计划环比有所提升，预计8月零部件发货情况有望显著好转。广东、福建海风竞配快速推进，8月以来浙江、广东海风项目密集核准，下半年招标、开工有望集中释放。建议关注导管架产能占比较高、远期出口空间较大的塔筒/管桩龙头；大兆瓦轮毂底座产能弹性较大的铸件龙头；预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；出口迎来拐点、盈利能力触底反弹的头部整机企业。

电网：2023年国家电网投资有望超过5200亿元，创历史新高，2022年特高压开工进度不达预期，2023年有望迎来集中放量；2022年特高压仅开工4条，2023年特高压开工条数有望达到8条。建议关注主网投资和用电侧改革两大主线。

综上所述，建议关注风电产业链中的导管架、铸件、海缆等环节，以及电网产业链中的主网投资和用电侧改革等领域。同时，随着新能源政策的推进和电力市场的改革，建议关注相关龙头企业的投资机会。