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科达利半年报显示,公司实现营收49.17亿元,同比增长45.12%;实现归母净利润5.09亿元,同比增长47.81%。其中,二季度业绩稳定增长,盈利能力环比提升。此外,公司海外产能逐步释放,下半年海外基地盈利有望改善。同时,公司与海内外知名客户深化合作,定增落地保障产能消化。基于以上情况,我们给予公司首次覆盖,给予2023-42%-32%-22%-12%-2%9%的2022-08-2022-11-2023-02-2023-05-2023-08的评级。