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公司信息更新报告：海外双基地加速放量，Q2业绩同比高增

2024-08-29 金益腾,龚道琳开源证券棋落

2024H1公司归母净利润同比高增，维持“买入”评级。公司2024H1实现营业收入30.68亿元（同比增长36.91%），归母净利润2.87亿元（同比增长393.32%），其中Q2营收16.25亿元（同比增长36.32%），净利润1.34亿元（同比增长184.94%），业绩符合预期。预计2024-2026年归母净利润分别为6.12、9.33、12.48亿元（EPS 0.38、0.59、0.79元），对应PE为11.1、7.3、5.5倍。未来业绩增长将受益于项目产能释放及半钢胎占比提升。Q2原材料价格整体上行，但销量提升带动营收增长（产量/销量同比增长57.95%/50.86%）。公司紧抓“双循环”机遇，多项目进入产能释放期：泰国二期半钢胎项目投产，柬埔寨一期全产，二期首胎下线，国内技改项目投产，国际竞争力提升。风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧。

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公司信息更新报告：海外双基地加速放量，Q2业绩同比高增

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