制定能源转型的生活路线图

©2023国际能源论坛。保留所有权利。 前言 自1709年以来，能源转型一直在进行：从木材和其他生物质到煤炭，再到石油和天然气，再到现在的可再生能源。但是，当前的能源转型与所有其他能源转型不同，因为它面临着一个根本性的挑战-在能源消耗持续增长的同时减少排放，并且在短短25年的时间内。减少排放的必要性已转化为“净零排放”目标。 然而，过去两年的事态发展表明，能源转型比以前认为的要复杂得多。在过渡进行的同时，由于气候目标与围绕能源安全，能源获取和可负担性的优先事项并存，对全球线性过渡的期望已经动摇。 迄今为止，净零叙事一直由全球北方主导-主要是经合组织的工业化国家，而全球南方，发展中国家的贡献较少。去年，国际能源论坛以及作为我们主要知识合作伙伴的标准普尔全球商品洞察与全球南方和全球北方的广泛利益相关者进行了接触，以表达更多不同的声音。 本报告总结了对话的结果。对话认为，对能源系统遵循全球单一净零路径的线性全球过渡的期望将非常难以实现。相反，需要一种“多层面”方法，包括世界不同地区的不同情况，反映不同的起点和政策方法的多样性；并且是公平的。 该报告旨在引起决策者，行业领导者，金融机构和专家社区要解决的问题的关注，并提出不同的想法和方法来实现进展。它的任务不是提供建议或结论，而是通过捕捉关于能源转型的广泛观点以及实现能源转型所需的内容来做出贡献。 2023年底举行的缔约方会议第二十八届会议对于解决GESI进程中出现的并反映在本报告中的问题至关重要。我们希望这份GESI报告将有助于第二十八届缔约方会议的对话，并有助于理解和应对能源转型及其持久执行的挑战。 JosephMcMonigle秘书长国际能源论坛 Contents 1.全球能源解决方案倡议的背景和目标2 2.来自GESI对话的关键见解5 气候与能源叙事6 一个公正的过渡7 低碳能源融资8 石油和天然气的作用9 政策工具和框架10 协作和参与10 总结挑战11 3.IEFGESI计划和参与者概述12 Program12 参与者13 4.减排挑战14 5.需要考虑的重点领域17 Introduction17 解锁财务17 满足全球南方的需求21 解决基础设施和供应链瓶颈23 新框架和工具24 协作、伙伴关系和参与26 附录一.关于气候、排放和能源转型的对话观点29 A.1.能源转型叙事29 A.2.平衡能源三难困境31 A.3.全球南方之路33 A.4.低碳技术的竞争力37 A.5.低碳能源融资39 A.6.化石燃料融资41 A.7.石油和天然气工业与能源转型43 A.8.政策需求、方法和效力45 A.9.抵消和碳市场48 A.10.伙伴关系、协作和竞争50 A.11.障碍和瓶颈52 1.全球能源解决方案倡议的背景和目标 过去两年的发展表明，能源转型比以前认为的要复杂得多。在过渡进行的同时，随着气候目标与围绕能源安全，能源获取和可负担性的优先事项竞争，对全球线性过渡的期望已经动摇。全球能源系统中的一系列冲击，危机和紧张局势表明，需要发展一种过渡，这种过渡应包括世界不同地区的不同情况，反映出政策方法的多样性，并且是公平的。 从2021年夏末和秋初开始的能源价格飙升将可负担性推到了首位，导致许多国家面临政策挑战。它被描述为“能源转型的第一次能源危机”，是由于强劲的需求增长与常规供应投资不足之间的不匹配。俄罗斯2022年入侵乌克兰引起的能源市场混乱-价格飙升，短缺，“生活成本危机”，经济混乱-不仅加剧了可负担性挑战，而且使能源安全重新成为政府和公众关注的焦点。高昂的能源成本将破坏公众对政策和投资的支持和接受，以实现向低碳经济过渡的风险大大增加。 全球北方的富裕国家和全球南方的发展中国家之间出现了新的南北鸿沟，这引发了关于能源过渡的成本和时间，相对负担及其与经济增长，减贫和改善健康等其他优先事项的兼容性的日益激烈的辩论。与欧洲或美国相比，非洲，亚洲发展中国家和拉丁美洲的能源安全，可负担性和可持续性的三重困境看起来非常不同，欧洲或美国的人均收入高出40倍。这种差异使得解决政策、技术和融资方面的差距成为跨地域的重大挑战。 然后是“净零所需的新供应链”。从2021年左右开始，直到今天，许多政府和实体-美国，英国 ，日本，加拿大，欧盟，世界银行，国际货币基金组织和国际能源署-都对充足的矿物供应和加工能力发出了警报，以满足快速增长的可再生能源和电动汽车的需求。地缘政治紧张局势加剧，“净零的新供应链”问题变得更加复杂。 有一种不同类型的冲击-轻松赚钱的终结。各国央行继续提高利率，以应对顽固的高通胀。高利率提高了所有能源投资的资本成本。对于能源项目借贷成本已经很高的发展中经济体来说，较高的利率使好的项目在商业上可行并吸引投资者变得更加困难。 较高的利率也会提高持有成本，并导致潜在的石油库存减少和更高的波动性风险。 这些问题是不断发展的能源转型框架的一部分。但是，尽管存在复杂性，但能源转型的政治势头仍在继续。随着在欧洲推出RePowerEU计划和在美国推出《降低通胀法案》（IRA），美国和欧盟的政策行动巩固了净零野心。后者的影响被描述为“代际”。IRA只是美国国会通过的三大立法之一。随着基础设施投资和就业法案（IIJA）和创建有用的激励措施，以生产半导体和科学 （CHIPS），这项立法将促进对美国广泛的清洁能源技术的投资。我们见证了美国产业政策的新时代。在接下来的十年中，美国联邦在清洁能源方面的支出预计将比2009-2017年增加三倍以上 。 此外，欧盟的绿色交易工业计划的重点是增强欧洲零净产业的竞争力并加速过渡。其目标包括创造一个更具支持性的环境，以扩大欧盟的零净技术和产品制造能力，以实现欧洲雄心勃勃的气候目标。 而且，在地面上，能源转型继续展开。根据S&PGlobal的数据，2022.1新安装了301吉瓦的可再生能源。S&PGlobal预计，在2023年至2050年之间安装的新发电能力的70％至75％将是可再生能源（尽管这是可变容量，通常运行容量的25-40％）。大规模电池存储正在取得进展，以使不断增长的可变功率份额成为基本负载功率。电动汽车的推出正在加速。2023年上半年 ，在中国销售的新车中有28%是电动汽车；在欧洲，这一比例为19%；在美国，这一比例为9%。2氢气在五年前几乎没有列入议程，现在已成为投资和项目的主要目标，生物燃料和可再生天然气也在扩大规模。技术进步，政府支持，监管，私营部门支持不断增长-所有这些都将继续推动过渡。 在这种不断发展的背景下，国际能源论坛的全球能源解决方案倡议（GESI）的目标是促进全球对话，并鼓励采取更具包容性的方法来发展可持续的能源转型。它寻求通过认识到世界各国不同的起始立场，促进利益相关者之间更广泛的对话，并借鉴当前能源危机的经验教训来做到这一点。在GESI的保护下，2022年10月至2023年3月期间，在非洲、亚洲、欧洲、北美和中美洲以及中东的主要国际论坛上举行了一系列领导力对话，目的是： 1可再生能源包括太阳能光伏/CSP，陆上/海上风能，生物质和废物，地热，海洋和其他可再生能源。 2变化的脉冲：BEV和PHEV销售更新报告，2023年7月6日，标准普尔全球商品洞察。包括BEV和PHEV汽车。2023年1月至5月汇编的销售数据，美国除外，其中有2023年1月至4月的数据。 将不同的利益相关者和观点带到桌面上。国际能源论坛（IEF）与S&PGlobalCommodityIsights合作，作为首席知识合作伙伴，提供了一个中立和包容性的平台来探讨问题，突出不同的观点，并寻求确定可以实现可持续能源转型的新方法以最低的成本和最大的社会利益。对话的一个亮点是有不同观点的参与者愿意公开参与和分享他们的观点。 本报告总结了对话的结果。它旨在提请决策者，能源行业领导者和金融机构关注要解决的问题，并提出不同的想法和方法以取得进展。它的任务不是提供建议或结论，而是通过捕捉关于能源转型的广泛观点以及实现能源转型所需的内容来做出贡献。 我们强调这份报告的及时性。2023年底举行的缔约方会议第二十八届会议对于解决GESI进程中出现并反映在本报告中的问题至关重要。缔约方会议第二十八届会议将成为解决能源转型的更大复杂性的平台，包括南北鸿沟，同时确定满足能源转型迫切需要的技术、政策、机会和承诺。我们希望这份GESI报告将有助于第二十八届缔约方会议的对话，有助于理解和应对能源转型挑战的总体努力。 该报告总结了对话参与者的观点，不应被视为代表IEF或S&PGlobal的观点。 2.来自GESI对话的关键见解 GESI对话强调了减少温室气体排放以及实施和确保有序和负担得起的能源转型的机遇，挑战和制约因素的不同观点。多样化的参与使新的想法和见解得以出现，以及对现有主题的新观点。3 本节总结了值得注意的讨论要点和新出现的想法。以下总体主题渗透到许多对话中，代表了与会者的观察和评论： 首先，尽管气候科学现在明确了减少排放的必要性，但在如何实现气候目标方面却存在着明显的分歧。 全球北方和全球的观点 南方，以及决策者与负责实施政策目标的工业和金融部门之间的脱节。 第二，设定线性的、全球的目标和预先定义的排放途径，这些途径不考虑 “碳预算和气候变化的数学是不可原谅的。但满足世界能源需求的数学也是如此-能源需求和排放都在上升，而不是下降。 GESI参与者 能源三难困境可能对实现气候目标适得其反。当前的能源转型是复杂和多维的。在对话中，有人表示关切，将重点放在到2050年实现净零排放的单一途径上，可能会破坏其他可持续发展目标的实现，限制关键能源项目的融资，并危及公众对气候政策的必要支持。许多国家的净零目标超过2050年。例如，中国、印度尼西亚和尼日利亚的净零目标为2060年，印 度为2070年。中国和印度是世界第一和第三大排放国，尽管两国都有强有力的政策促进能源转型。 第三，由于多种原因，金融流动速度不够快，尤其是流向全球南方。这包括乐观的预期，即“理想的”零碳技术将相对较快地在商业上可行，并可以在世界各地大规模部署。有必要优先考虑进步而不是完美，并立即获得资金，以快速部署商业上可行的技术。 第四，许多与会者对全球能源系统转型的速度和全面性提出了质疑。在先前的转型中，排放的影响和成本等外部性没有 3本报告中的观点是在对话时表达的，可能没有充分反映某些领域的现状。 考虑。此外，先前的过渡导致新的能源被添加到现有的能源中。正如当前过渡中的一些人所建议的那样，没有一个主要能源被大量或完全淘汰。对于许多参与者来说，这些差异化因素使这种过渡比任何先前的能源过渡都更具挑战性。 第五，与此同时，许多与会者非常乐观和信心，认为技术创新的步伐可能会继续加快，CCS 、氢气和储存等新技术的成本将在这十年内迅速下降。这将使这些关键技术得以大规模部署 。此外，数字技术和智能电网的创新将支持快速电气化。一些与会者认为，全球南方将有机会在绿色氢和储存等新技术的部署方面实现跨越式发展。 根据2023年4月亚洲开发银行的展望，“2017年， [亚洲]地区仍有10亿人生活在每天3.20美元的购买力平价之下，9.4亿人缺乏可靠的电力供应。如果不改变亚洲的增长方式，就无法实现发展目标，同时避免灾难性的气候风险。” 第六，尽管全球南方今天面临许多挑战，但与会者对未来持乐观态度，并热衷于与全球北方的行业领导者，决策者和非政府组织合作，为发展中经济体的公民开发创造性的解决方案 。 经过全球南方，因此，为实现净零的共同目标进 人们普遍认识到，实现净零的道路必须行合作和合作符合每个人的利益。 气候与能源叙事 不同利益攸关方广泛认识到气候挑战的紧迫性和减少排放的必要性。但是，至少从某些参与者的角度来看，流行的线性能量转换叙事存在严重缺陷。其中包括全球南方的需求，公众对能源可负担性和安全性的关注，以及全球能源系统的规模和复杂性。认识到过渡的多层面性质可以创造更有效和更具包容性的结果。 由于在许多