公司2023H1营收46.29亿元,同比增长19.8%,扣非净利润12.47亿元,同比增长38.5%。业绩符合预期,利润略超预期。维持2023-2025年EPS为2.67/2.92/3.31元不变,维持目标价36.08元,对应PE14X,维持“增持”评级。公司持续落地新BD项目,原有项目稳步推进中。预计2023H2有望递交NDA。财务摘要显示,公司经营利润和净利润持续增长,毛利率和市盈率也有所提升。股息率也有所提高。
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