信立泰机构调研纪要

信立泰机构调研报告 调研日期:2023-04-14 深圳信立泰药业股份有限公司是一家成立于1998年的医药企业,于2009年在深交所上市。公司以“为人类健康提供卓越的医药产品”为使命,以优质创新产品和循证医学推广为核心竞争力,致力于打造成为以心脑血管为主的慢病领域龙头企业。信立泰先后承担了60余项国家重大专项及国家、省、市的重大科技项目,并3次获得“中国专利金奖”,荣获“国家技术创新示范企业”和“中国医药研发产品线最佳工业企业”等荣誉。 2023-04-17 2023-04-14 董事、总经理颜杰,独立董事王学恭 ,财务负责人孔芸,董事、董事会秘书杨健锋 业绩说明会,网络远程线上会议 2022年年度业绩说明会参与者-- 主要交流内容: 1、2022年度信立坦销售额大概是多少? 答:您好!相关数据未公开,就信立坦来看,受去年12月份疫情影响,比预期略少一些,今年相信会有不错的增长,谢谢!2、07一期揭盲大概什么时候? 答:您好!预计今年三季度会出临床报告,谢谢!3、公司预计恩那度司他能赶上今年年底的医保谈判吗? 答:我们理解投资者的心情,也在积极沟通,预计是能赶上今年医保谈判的,当然这里不构成承诺,请大家关注公司公告,谢谢!4、信立泰的目前进临床三期及以后的药有6个,07、08在研并有新的药在做准备,状况都不错。创新药的发展需要资金、人力上的持 续投入。资金我们看到公司引进了凯雷等措施,但人才方面谈得较少。请介绍一下如何从组织、激励机制上支持这些项目有足够的人力储备,保证管线中的药能顺利推进到上市。 答:公司深耕慢病领域,研发组织架构体系完整,在立项、早期发现、非临床、临床及CMC等重要岗位人员基本稳定,设有专职的项目管理,能支持项目里程碑过程中的开发,直到产品上市;同时设立多个阶段的项目评审机制,确保项目正常开展。公司设立了有吸引力的薪酬体系 ,包括薪资,项目奖金,股权激励等。谢谢!5、您好,我有两个问题,谢谢。1.2022年度信立坦的具体销售数字?以及对2023年信立坦销售额的预估?2.特里帕肽(水针+粉针)在2023年具体销售额的计划? 答:您好!信立坦的问题已有回复,特立帕肽预计今年会比年有较大的涨幅,谢谢!6、尊敬的公司高管,请问一下公司所投项目,比如锦江电子,人工心脏等项目,与信立泰股份的所有权关系,包括美国公司,是不是产权都属于信立泰股份(上市公司),谢谢 答:您好,锦江电子,人工心脏等与器械产品相关的投资,均为公司控股子公司信泰医疗投资;美国公司是公司控股孙公司,最终控制权属于信立泰股份。感谢您对公司的关注。 7、能否请颜总介绍一下未来三年的研发管线? 答:公司目前处于III期临床及上市申请的项目有7个,处于I/II期临床8个,今年预计有3-5个新产品进入临床,未来每年至少2-3个IND申报,谢谢! 8、21、22年信立坦线上销量占比分别是多少? 答:您好!信立坦目前在零售和线上占比接近20%,谢谢!9、主持人,您好!公司未来研发的重点方向及研发投入的计划是否可以介绍一下,谢谢! 答:公司继续深耕慢病领域,以心脑血管领域为核心,向肾科、代谢、骨科、自身免疫等领域拓展延伸,未来的管线布局重点也是围绕此开展;目前在研新药有40多个,随着进入临床的项目越来越多,研发投入也将持续加强,具体可以关注公司公告,谢谢! 10、今年一季度信立坦的销量符合预期吗?谢谢答:您好!一季度销售基本符合公司预期,谢谢! 11、请问去年四季度的业绩低于预期的原因有哪些呢?谢谢答:您好!去年四季度业绩主要受12月份疫情的影响,谢谢! 12、请问今年会有licenseout项目落地吗? 答:您好!这问题涉及未公开信息,请关注公司公告,谢谢!13、信立泰雪球有很多铁杆胶东,里面也有一些对公司有益建议,管理层可以关注下!也希望公司不负广大股东期待!答:您好!谢谢您的支持和建议! 14、您好,请问存货和应收账款大幅增加,合同负债减少,是因为市场竞争压力变大,不好卖了么? 答:您好,应收账款增加,主要是信用期内销售同比增加所致;存货增加,因为主要产品销售量增加,同时为了防止疫情反复而备货;合同负债减少,主要是21年预收研发项目权益转让款,22年确认收入结转该合同负债金额。感谢您对公司的关注! 15、07的临床是不是严重滞后于计划进度,国内临床进展如何? 答:您好!07的临床进展顺利,美国公司预计三季度会出临床报告,国内进展也在计划进展中,具体情况请关注公司公告,谢谢!16、2023年还会有新增药品管线吗? 答:每年都有新项目立项,今年预计将有3-5个产品进入临床,谢谢!17、希望公司可以考虑进行股本转增或送股,以10送2股或转增3股为佳,往管理层继续发挥以往多年来的高分红高送配的优良传统谢谢 答:谢谢您的建议!不过2022年的分红方案已经董事会审议通过并公告,待下周股东大会审议通过实施。18、公司总员工数多少?研发团队人员多少?平均收入多少?销售人员多少?平均收入水平多少? 答:您好!公司总人数3,454人,销售人员1,175人,研发人员755人。具体可参见公司年报,谢谢!19、119预计几月份在美国申报临床,谢谢。 答:预计今年2-3季度,具体请关注公司公告,谢谢! 20、能否请公司介绍一下器械板块的重点产品和销售情况?答:您好,请关注后续器械的相关公告说明,谢谢! 21、器械上市大概哪个季度? 答:您好!该项目待下周股东大会审议通过相关议案后,才能准备提交申报资料,谢谢!22、请问公司在今年的国际性会议上是否有数据的读出,若有可否做个简单介绍谢谢 答:公司有收到欧洲心脏病学会心力衰竭会议邀请,正在评估中,敬请关注公司后续信息,谢谢!23、086预计在几月份NDA。 答:您好!预计今年二季度有机会,具体请关注公司公告,谢谢!24、领导您好,公司2022年扣非净利润同比增长的原因是什么? 答:您好,2022年公司净利润同比增长20%,归属于非经常性损益利润同比下降66%,主要是21年公司转让投资股权确认1.89 亿元投资收益属于非经常性损益。感谢您对公司的关注!25、Jk08预计什么时间完成一期临床? 答:您好!公司重视业务进展,内部亦有相应的奖惩机制,目前临床进展顺利,完成一期临床的时间请关注公司公告,谢谢!26、恩那斯它第二季度能上市吗? 答:您好,类似问题已有回复,谢谢!27、请问集采对公司业绩的影响情况是怎么样的? 答:第八批集采涉及公司的产品是三个抗生素制剂产品,属于公司小品种,对公司今年业绩影响较小,谢谢!28、信立坦一季度的销售额是多少? 答:您好!公司未披露产品具体销售数据,目前销售势头不错,预计今年信立坦今年会有不错的增长,谢谢!29、希望公司在公司官网多进行医药知识的科普工作,许多朋友都说进度慢,但是殊不知创新药就是九死一生的,只有大家对对创新药有 了客观深入的认知能共赢。希望公司加油 答:您好!谢谢您的鼓励和建议!我们会不断更新公司官网信息。30、去年回购的股份有方案了吗?股权激励还是员工持股? 答:您好!根据回购方案,计划是做员工持股的,具体请关注公司公告,谢谢!31、有机构预测公司今年营业额会达到40以上,这种预测符合公司的今年工作计划吗?答:您好!请关注公司定期报告,谢谢! 32、公司去年从二级市场回购了那么多股份是用作股权激励还是注销?如果是股权激励,何时开始实施?答:此问题已有回复,谢谢! 33、请问美国信立泰今年有融资的计划吗?如有,会引进战略投资者吗? 答:您好!公司刚增资美国信立泰,暂时尚无其他计划,如有变化我们会根据信息披露规则进行披露,谢谢! 34、请问,119中美今年会进入1期临床吗? 答:中国的I期临床正在开展,美国IND申报预计2-3季度,具体请关注公司公告,谢谢!35、公司对于仿制药集采、还有就是特立帕肽粉针入医保的报价上有没有考虑再狼性一点?答:谢谢您的建议!公司根据现状及产品生命周期会有策略性的考虑和安排。36、22年信立坦的销售占公司大盘的比例是多少?预计23年有多少增幅?谢谢 答:此类问题已有回复,谢谢!37、公司领导能否简单介绍下公司和深圳AI公司合作的情况或预期谢谢答:您好!目前尚在早期探索阶段,无相关信息可介绍,请理解,谢谢! 38、请问公司有没有计划进行基金管理人备案,后续设立私募股权投资基金,以私募股权基金形式做产业链相关的投资。答:无此计划,谢谢! 39、请问0104和0114今年是否都能够进入2期临床? 答:主要是基于临床I期进展和结果分析,敬请关注公司后续信息,谢谢!40、最新股东人数是多少? 答:28370,谢谢! 41、如何看待对于今后拟申请上市的器械子公司的后续发展前景? 答:您好!器械公司主要是要做好经营和产品开发,规范管理,做好了这些,上市是水到渠成的事,谢谢!42、086有否在东南亚推进的计划? 答:目前086的重心在国内市场,尚无您所提的计划,谢谢!43、2023是企业的战略发展之年,请问今年是否有并购计划? 答:您好!公司BD部门一直在挖掘好项目和好产品,有时好的项目是可遇不可求的,公司对好产品一直是抱着开放和积极的态度的。谢谢! 44、公司医药制造设备是自产还是外购的,比例是怎么样的? 答:您好,公司专注于产品研发、生产和销售,生产设备均外购。感谢您的关注!45、请问氯比格雷现在销售情况怎么样了? 答:您好!泰嘉受带量采购影响,这几年价格呈螺旋式下降,虽然销售数量在增长,但收入还是受到影响。谢谢!46、请问支架丢标后有没其他挽救措施? 答:您好!目前该产品一直在市场销售,也采取一些措施尽可能提升销售,减少损失,谢谢!47、公司将采取什么措施去进行成本控制呢? 答:您好!公司一直重视成本管控,但这需要与发展、风控结合,根据实际情况来具体问题具体分析,管理是一门艺术,希望能理解,谢谢!48、请问公司有没有考虑对07、08或者其他产品与国际药企开展授权合作? 答:创新产品的研发需要较长的周期,讲求科学性和临床有效性,公司现阶段目标是做好临床,授权待有一定阶段性成果再考虑,不能过于着 急,谢谢!49、请问领导,造成不同区域销售毛利率的差异的原因是什么?答:您好,主要是各区域产品销售结构差异,谢谢! 50、领导您好,公司目前产能情况是怎么样的?是否有新增的产能?答:您好!目前公司产能是能满足需求,谢谢! 51、公司对于信立坦年底的医保续约谈判怎么看,降价幅度公司预判大致会在什么区间答:您好!相关的续约谈判需按政策要求,现无法做出判断,谢谢! 52、951获批上市之后,公司的销售团队下半年会积极开展挂网和进院销售工作吗,还是说等年底谈判进医保后,2024年再发力?答:您好!产品的相关推广公司在引进该产品后已有按计划和节奏在开展,谢谢! 53、S086上市后,需要组建新的销售团队吗?是不是信立坦的原有销售团队直接承接,相关准备工作进展如何? 答:您好!这些问题都不是僵化的,需要根据政策、市场和公司策略来调整和规划,谢谢!54、公司海外市场的销售占比情况?未来是怎么样接入海外客户的? 答:您好!目前公司在海外的销售占比比较小,且基本是仿制药,未来希望以优质创新药来吸引海外市场的关注和认同,谢谢!55、公司研发费用同比上升,主要投向哪些方面? 答:您好!公司研发费用上升,主要投项公司战略布局的生物药、化药以及医疗器械等创新领域。56、公司持续的高分红在资本市场不多见,口碑甚好为公司点赞,至于转增股本的游戏对股东并无太大益处答:谢谢您的认同!