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传媒/游戏II 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 吉比特（603444.SH） 2023年08月15日 投资评级：买入（维持） 日期 2023/8/15 当前股价(元) 431.00 一年最高最低(元) 590.00/231.51 总市值(亿元) 310.50 流通市值(亿元) 310.50 总股本(亿股) 0.72 流通股本(亿股) 0.72 近3个月换手率(%) 104.81 股价走势图 数据来源：聚源 《关注《不朽家族》等新游戏上线对业绩的驱动 —公司信息更新报告》-2023.4.27 《Q4业绩表现亮眼，新游戏上线或持续带动业绩增长 —公司信息更新报告》-2023.4.1 《Q3利润重回增长，储备游戏上线有望加快业绩释放 —公司信息更新报告》-2022.10.27 方光照（分析师） 田鹏（联系人） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 tianpeng@kysec.cn 证书编号：S0790121100012 2023H1业绩保持稳健，看好新游戏上线驱动业绩增长，维持“买入”评级 公司2023H1实现营业收入23.49亿元（同比-6.4%），实现归母净利润6.76亿元（同比-1.8%）。2023Q2实现营业收入12.05亿元（同比-6.0%，环比+5.3%），实现归母净利润3.69亿元（同比+9.1%，环比+20.5%）。公司2023H1业绩略有下滑主要系受宣传和运营费用变化及游戏流水变化等因素影响，《问道手游》《一念逍遥》利润有所减少所致。基于公司业绩和产品预期，我们下调2023-2024年并上调2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为15.87/18.97/21.72亿元（2023-2025年前值为17.67/19.67/21.68亿元），对应EPS分别为22.08/26.40/30.22元，当前股价对应PE分别为19.5/16.3/14.3倍，我们看好公司长线运营和研发实力以及未来新品上线表现，维持“买入”评级。
