2023年中国医疗产业数字化转型现况及能力研究报告

2023年中国医疗产业数字化转型现况及能力研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,August2023 医疗产业数字化与数字产业化、产业数字化核心与数字产业化核心的定义 纵观医疗产业发展长河，信息和数据一直是其发展的核心，只不过在计算机技术欠发达时期，信息和数据以纸质形式给予展示和保存，调用于个人经验之中，由单独个体来根据以往经验进行“查找”和“利用”；此时，医疗产业发展依靠众多经验丰富的行业领导者。随着计算机技术、信息技术以及人工智能快速发展，医疗产业逐渐拥抱“变化”，涌现出多场景产业数字化转型；此时“数字化转型”正式步入大众视野，“产业数字化”与“数字产业化”的概念正式提出。 医疗产业从业者 机构或公司 产业链 数据链 数据/信息 数据/信息组织内循环部分利用计算机技术医疗产业数字化雏形 数据/信息全产业链循环全部利用计算机技术医疗产业数字化转型 数据/信息 全数据链循环 深度利用AI算法医疗数字化产业转型 个体内循环 不利用计算机技术 医疗产业数字化基础 本报告将以医疗产业应用场景为视角，梳理细分场景数字化转型进程。在这其中，亿欧智库发现，部分场景正在利用信息或数字工具进行转型，此前信息化基础从薄弱走向健全；部分场景已基于数据进行业务修正，在数字工具的加持下，进程快速推进。 医疗数字产业化 医疗数字产业化核心 利用大数据及人工智能技 术，通过大数据测算，衍生出新业务方向，创造医疗新产业链、新价值及新 生态的过程。 以医疗大数据为底层驱 动，通过测算（人力或人工智能）结果的应用， 形成新商业模式。 医疗产业数字化 利用信息和数字工具，以软件形式推动医疗业务由线下转移到线上，积累医疗产业大数据，并实现医疗产业链的“降本增效” 的过程。 医疗产业数字化核心 把医疗行业发展过程中积 累的信息及资料，结构化形成数据，加以分析、利用，提高效率，反哺医疗 业务发展。 亿欧智库：医疗产业数字化转型发展路径亿欧智库：医疗产业数字化转型相关定义 本报告中关键词定义 •监管-卫生：卫生健康委员会对医疗机构及公共卫生进行监管的行为和相关政策的实施，本报告中指相关机构利用数字化工具对医疗机构及公共卫生进行监管的行为。 •监管-药监：市场监督管理局及食品药品监督管理局对药品审评审批及药品质量进行监督管理审核，本报告中指相关机构利用数字化工具对药品进行监管的行为。 •监管-医保控费：医疗保障局对医保资金池监管，监控其使用合理化，本报告中指相关机构利用数字化工具对医保费用监控的行为，例如：DRGs/DIP。 •医院诊所-医疗：各级医疗机构利用数字化工具提供诊疗服务的过程，本报告中指相关机构利用数字化工具提高诊疗能力的行为，例如：临床辅助决策支持、传染病信息上报等。 •医院诊所-服务：各级医疗机构利用数字化工具为患者提供的相关服务，本报告中指相关机构利用数字化工具为患者提供便捷服务的行为，例如：自助挂号、预约、导诊等功能。 •医院诊所-管理：各级医疗机构利用数字化工具对医院内部进行业务、财务、运营等方面的管理，本报告中指相关机构利用数字化工具提升医院管理效率的行为，例如：成本核算、物资管理、运营决策管理等。 •制药-研发：制药企业或科研机构在药物研发过程中对数字化工具的使用行为，例如：自动化实验室的应用。 •制药-临床（试验）：制药企业或CRO在药品临床试验过程中利用到的数字化工具，例如：药物警戒、电子化数据采集。 •制药-（药品）生产：制药企业或CDMO在药品生产过程中利用的数字化工具。 •制药-（药品）流通：制药企业或CSO利用数字化工具实现药品从制药企业到最终消费者的全过程。 •制药-（药品）营销（学）：制药企业或CSO利用数字化工具实现市场营销、市场推广、及落地执行的全过程。 •制药-（医药）服务：第三方服务机构利用数字化工具提供行医问诊、用药咨询及用药管理等相关过程，该行为需要得到监管机构认证。 •器械-设备：指诊疗过程中应用到的检测/监测硬件设备，例如：核磁、超声、CT等。 •器械-软件：指诊疗过程中，辅助检测及诊断的软件系统，例如：AI影像、PACS、HIS、LIS等。 •器械-治疗：指诊疗过程中，利用硬件或软件达到治疗的目的器械，例如：手术机器人、数字疗法等。 •器械-生产：器械制造厂商在生产制造过程中利用的数字化工具。 •器械-（医疗设备）运维：大型医疗器械或软件在销售后，利用数字化工具进行后续运营维护的行为。 •支付-医保服务：患者在诊疗过程中通过利用数字化工具，享受便捷报销服务的过程。 •支付-商保：商业保险通过数字化工具，提升企业及产品、服务运营效率的过程。 目录 CONTENTS 01 医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析 1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析 1.2医疗产业数字化整体发展现况简析 02 医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战 2.1医疗产业数字化应用进程图谱 2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理 2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇 2.4医疗需求侧数字化转型的痛点 2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战 03 医疗产业数字化服务方向及能力 3.1医疗产业数字化转型产业链图谱 3.2成功案例解析 04 医疗产业数字化发展方向预测 目录 CONTENTS 01医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析 1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析 1.2医疗产业数字化整体发展现况简析 02 医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战 2.1医疗产业数字化应用进程图谱 2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理 2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇 2.4医疗需求侧数字化转型的痛点 2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战 03 医疗产业数字化服务方向及能力 3.1医疗产业数字化转型产业链图谱 3.2成功案例解析 04 医疗产业数字化发展方向预测 医疗产业整体增长面临放缓，降低成本、寻求新增长空间成为产业目标 自2015年开始，医疗改革进入关键时期，各类政策密集发布，医疗控费及药品降价政策不断出台，通过挤压此前医疗产业中各种水分，市场增速 明显放缓（疫情三年有所回升，但不可持续）。为获得更大发展空间，医疗各方参与者期望利用新技术（尤其是数字化工具），提升产业运营效率，达到降本增效的目标，实现健康、可持续发展的状态。 亿欧智库：2016-2026年中国医疗健康市场规模及增速 2514% 12.7% 11.3% 11.3% 11.5% 10.4% 10.2% 10.0% 9.8% 10.3% 9.7% 15.6 14.2 7.7% 13.0 9.6 10.7 11.8 7.2 7.8 8.6 5.9 6.6 12% 20 10% 158% 106% 4% 5 2% 00% 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E 规模（万亿）增速 政策推动医疗产业数字化发展，鼓励区域医疗信息的互联互通 2009年，中国启动深化医疗体制改革措施，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进；在此基础上，各省和地级市政府颁布切实可执行的具体措施。亿欧智库认为，中国医疗信息化建设规划呈现阶段性特点：自十二五规划开始，国家明确提出加强医疗卫生领域信息化建设，有关医药、远程医疗的规范性法规相继出台，医疗信息化建设全面展开；十三五期间，建设以电子病历为核心的临床信息化系统，医疗信息系统加速打通和多层级医院协同发展成为关注重点，2020年新冠疫情更催化了医疗卫生平台一体化、标准化建设；未来，在新一代信息技术的加持下，医疗智慧化将加速推进，通过大数据应用打造以患者为中心的卫生医疗体系，建设智慧医疗生态。 亿欧智库：医疗产业数字化政策概览 十二五”时期(2011-2015) 基础信息系统建设 推进基层医疗卫生信息化建设远程医疗系统 公立医院信息化建设 “十三五”时期(2016-2020) 线上化 整合医疗子系统 区域信息互联互通推进电子健康档案建设 新冠疫情加速医疗信息化布局 “十四五”时期(2021-2025) 大数据应用 加快平台标准化、一体化建设新场景、新技术应用 推动医疗体系高质量发展 2009.03《关于深化医药卫生体制改革的意见》明确提出以医院管理与电子病历为重点，加快推进医疗卫生信息系统建设。 2012.10《卫生事业发展“+二五”规划》首次把推进医药卫生信息化建设列入规划；提出推进基层医疗卫生系统建设，建立三级医院与县级医院的远程医疗体系。2015.03《全国医疗卫生服务体系规划纲要 (2015-2020年)》提出到2020年实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库全面覆盖。 2016.06《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》提出规范和推动健康医疗大数据的融合共享、开放应用。2017.04《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》鼓励医疗资源上下贯通，医联体高效协作，提升医疗服务体系整体效能。 2020.07《关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)的通知》确定医院测评工作的2个环节4个阶段医院信息互联互通测评7个等级。 2021.09《关于印发“+四五”全民医疗保障规划的通知》标准化、信息化国家医疗保障平台建设，医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用。2021.11《关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知》试点推广，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。 2021.12《“十四五”国家信息化规划》积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程；加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同，建设互通互联的各级全民健康信息平台。 数字化技术发展为医疗数字化转型提供支持，激发产业持续创新发展 医疗数字化转型离不开底层基础技术能力发展和提升，尤其是5G云计算、AI人工智能、医疗大数据处理、物联网等技术的快速发展，激发了医疗产业持续创新。以上技术现应用于医疗产业中的政府监管、医疗服务、药械相关、支付、综合应用五大类，进一步细分为多个细分子行业。当下，相关技术成熟度已基本上可以满足医疗产业场景中的使用需求，但在实际应用中，仍然面临众多困境与挑战，使得医疗产业数字化转型在不同场景中进程不同。 医保监管 智慧管理 药监监管 智慧医疗 卫健委/疾控监管 智慧服务 医药业务数字化器械业务数字化 创新型数字化产品 AI影像 AI制药营销数字化医疗机器人 …… TPA 围绕疾病医患病程管理 健管服务 商业保险 企业生态建设 政府监管 医疗服务 药械相关 支付 综合应用 计算技术 传感器技术 软件技术 安全技术 自动化技术 智能化技术 大数据技术 云计算 网络技术 通信技术 亿欧智库：基础技术赋能医疗产业场景应用 目录 CONTENTS 01 医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析 1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析 1.2医疗产业数字化整体发展现况简析 02医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战 2.1医疗产业数字化应用进程图谱 2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理 2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇 2.4医疗需求侧数字化转型的痛点 2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战 03 医疗产业数字化服务方向及能力 3.1医疗产业数字化转型产业链图谱 3.2成功案例解析 04 医疗产业数字化发展方向预测 4.1政策决定医疗产业数字化转型方向及价值链方向 4.2医疗产业数字化转型服务能力阶段解析 4.3医疗数字产业化需要突破商业困境 医疗产业数字化场景应用进程呈现差异化，业务惯性影响转型进度 医疗产业是一个庞大的系统，