2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告

2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告 摘要 随着人口结构的演变，中国人口老龄化时代已经到来，养老问题成为横亘在中国经济社会发展过程中的巨大现实问题。然而相比于日本、欧洲等国家和地区，中国老龄化还面临未富先老、社会保障体系和法律法规体系不完善、养老观念传统、医疗护理及康复资源不足等特殊国情，积极、科学、创新发展养老产业已成为当务之急。 一方面，国内养老行业发展长期重日常照料、轻医疗护理，养老服务以食宿等最基础服务为主。而对于老年人群体，尤其是高龄老人、失能老人，其最需要的医疗、护理、康复等服务长期未得到满足，医养、康养长期脱节，养老质量低下，养老运营或服务主体盈利能力亦难以提升；另一方面，经过最近十余年的发展，我国已初步形成居家养老、社区养老、机构养老等多种模式，且社会养老领域 （社区及机构养老）已涌现出众多优质的市场化服务主体；在产业方面已初步形成配套器械设备、医护运营、养老运营等上下游产业链条。 医养及康复医疗作为养老场景中的重要支撑，目前已取得一定发展成绩，但仍然存在与养老照护脱节、资源不足、支付体系不完善、盈利水平低下等痛点。此外，行业涉医、涉老、涉弱等特征亦决定了其发展需十分注重合规运营、民事纠纷等法律风险。总之，中国医养及康复医疗产业的发展尚需依靠政府部门、社会资本、法律界、从业者等社会各界持续创新与改革，正所谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。 医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的主流方向 现阶段，我国人口老龄化问题凸显，养老需求爆发，并呈现多样化、个性化趋势，养老服务模式已形成“9073”格局，但仍普遍存在医养分离、康养分离等问题，产业发展质量和服务水平不高。新形势下，医疗、护理、康复等服务在养老场景中日趋重要，医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的必然方向。 中国医养产业起步较晚，但近年来发展迅速、前景广阔 相比欧美日等海外成熟市场，中国医养产业起步晚、近年来发展迅速。尽管行业整体上仍存在医养分离普遍、规范标准和监管体系不完善、人才和资源配备不足、市场主体盈利能力不强等痛点，目前已形成多种相对成熟的发展模式，未来市场前景广阔。 中国康复医疗产业链雏形初具，多领域将涌现发展机遇 我国正在形成三级医院、二级或专科医院、社区或居家康复的三级康复医疗运行体系，康复产业链条雏形初具。但整体仍存在行业分散、高端产品缺乏、资源区域分布不均等问题，未来在器械创新、细胞疗法、资源下沉、支付体系变革等方面将持续涌现新的发展机遇。 医养及康复医疗的法律风险及完善方向 在医养及康复医疗场景中，易产生老年群体权益损害、权益纠纷，支付体系中可能存在医保合规等诸多合规风险。未来，监管部门、市场运营主体、专业法律机构等可在健全政策法规体系、老人普法宣传、司法救济和法律援助等方面积极作为，共同推动产业发展进步。 作者信息及主要参考资料 一、作者信息 出品单位及主要作者信息： 海通证券投行委医疗健康行业组：内容系胡旋、邓伟、沈晟、蔡新县、陈东阳、舒克兢、戴阳、王喆参与撰写；报告封面系郑民设计。 北京海润天睿律师事务所：王振；知名律所合伙人：熊川。 协作单位： 在本报告撰写过程中，动脉网及旗下蛋壳研究院提供了相关数据支持及建议。 二、主要参考资料及数据库 本报告在撰写过程中参考了相关研究报告、文献及数据库，主要如下1： 1、国家统计局等相关政府信息公示平台及各类政府文件； 2、国家卫生健康委员会新闻发布会（2024年5月16日）：介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问； 3、动脉橙数据库；4、Wind； 5、iFinD； 6、《中国老龄化报告2024》，泽平宏观； 7、《2024年中国银发经济发展报告》，Frost&Sullivan； 8、《千年之变：老龄化时代的养老需求及中国特点》，平安证券； 9、《中国养老行业未来——医康养一体化》，龙舟投资； 10、《养老地产系列研究：结庐人境大国丰，老有所养夕阳红》，海通国际； 11、《加快推动医养结合建设健康山东研究》，朱孔来； 12、《中国医养结合式长期护理服务体系的建构——基于美国PACE模式的经验》，万谊 1基于可读性方面的考量，未穷尽列举所有参考资料。 娜； 13、《英国养老设施医养结合模式分析及经验借鉴》，陈暘； 14、《积极老龄化视角下的“医养结合”——英国的经验与启示》，赵晓芳； 15、《英国“医养结合”的经验与启示》，耿爱生； 16、《守正出奇，轻资产服务与重资产社区双轨并行》，平安证券； 17、《日本医养结合养老模式及其运行机制研究》，习开冉； 18、《日本医养结合养老服务的实践及对我国的启示》，杨哲； 19、《中国医养结合市场专题分析报告2018》，易观分析； 20、《对医养结合模式的实践探索和对策建议》，朱孔来、朱孟斐、姜文华； 21、《康复医学导论》，唐强、严兴科； 22、《康复医疗趋势引领新蓝海》，毕马威； 23、《中国康复医疗行业研究报告》，艾瑞咨询； 24、《康复行业方兴未艾，广阔空间大有可为》，西南证券； 25、《2021年度国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告》，张元鸣飞、杨延砚等； 26、《2019康复产业发展潜力研究报告》，动脉网、蛋壳研究院； 27、《医养结合养老模式探索》，邓诺； 28、《回归与成长：中国城市居家社区养老服务体系构建——以北京市为例》，刘妮娜、朱茜茜； 29、《我国临终关怀照护:现状、困境与对策建议》，黄晨熹； 30、《“医康养”融合助力建设健康中国》，孙良丹。 目录 摘要1 作者信息及主要参考资料2 目录4 图目录6 表目录9 一、国内养老产业发展概述10 （一）国内养老产业发展的背景10 （二）国内养老产业主要发展模式15 （三）“医养+康复”——养老产业发展升级的方向21 二、医养产业发展现状、前景及趋势24 （一）医养产业概述24 （二）医养产业发展历程及现状27 （三）目前医养产业发展存在的主要痛点68 （四）医养产业市场前景及未来趋势分析70 三、康复医疗产业发展现状、前景及趋势72 （一）康复医疗产业概述72 （二）康复医疗产业发展历程及现状78 （三）目前康复医疗产业发展存在的主要痛点及问题94 （四）康复医疗产业发展未来趋势分析97 （五）康复医疗在国内医养产业的融合应用情况101 四、医养、康复医疗产业发展面临的潜在法律问题浅析103 （一）行业的主管部门及监管体制103 （二）国内养老及医养、康复医疗领域法律法规及监管体系情况104 （三）主要面临的潜在法律问题及风险108 （四）法律方面尚需做的工作和努力115 五、医养及康复产业发展的相关建议117 （一）医养产业发展的相关建议117 （二）康复医疗在养老产业中融合发展的相关建议120 法律声明129 图目录 图1我国社会人口老龄化程度持续加深11 图2第三轮“婴儿潮”后我国出生率明显下降，少子化趋势出现12 图3我国平均家庭户规模逐渐下降13 图4我国老年人口抚养系数呈现显著上升趋势14 图5“9073”养老格局示意图17 图62017-2023年全国养老机构数量（家）变化19 图7医养产业服务对象25 图8各主体承办PACE项目所占比例29 图9英国“社区照护”服务体系构成33 图10英国综合照护体系34 图11传统社区照护与综合照护的对比34 图12英国NHS医疗服务体系35 图13英国医养设施中医疗单元与养老单元结合的4种方式36 图14伦敦达尔文医养社区37 图15日本介护体系组成结构38 图16日本居家与社区医养模式39 图17医养产业及医养结合政策发展的三个阶段44 图18医养结合产业链条45 图19我国医养产业将逐渐下沉至居家社区养老场景中46 图20中国医养结合发展的4大基础模式47 图21福寿康养老业务布局55 图22锦欣福星医养一体化养老机构58 图23锦欣福星养老业务布局58 图24颐家聚焦社区、居家的医养服务全覆盖的业务模式59 图25重医附一院青杠老年护养中心全景63 图26燕达金色年华健康养护中心65 图27和熹会公寓67 图28三级康复医疗体系示意图74 图29各级康复服务机构的主要区别75 图30康复医学发展的四个主要时期78 图31中国康复医疗产业链80 图322010-2021年中国康复医院万元以上设备总价值81 图332021年康复医院万元以上设备台数分布81 图342021年骨科医院万元以上设备台数分布81 图352010-2021年中国康复医院数量及人员数量84 图362010-2021年中国康复医院所有制结构84 图372010-2021年诊疗人次数和收入规模85 图382014-2023年中国65岁以上人口走势（万人）及占比情况86 图392019-2025E中国康复医疗服务市场规模及空间87 图402020-2023三星医疗医疗服务板块营收及利润情况（亿元）88 图412020-2023环球医疗医疗健康业务板块营收及利润情况（亿元）90 图422020-2023翔宇医疗营业总收入和扣非净利润（亿元）91 图432020-2023翔宇医疗各个业务板块营收情况（亿元）92 图44顾连医疗产业布局93 图452018年中国康复医疗器械市场竞争格局94 图462017年中国康复医疗总收入和人均花费96 图47康复外骨骼机器人示意图97 图48无线微创植入脑机接口NEO系统及其体内机的设计合成图98 图49现有体系下康复领域人才培养周期122 表目录 表一CCRC养老社区服务内容总结20 表二医养产业服务对象类别25 表三机构医养、居家社区医养服务内容简介26 表四PACE中心的架构设置与人员组成31 表五英国医养设施类型及服务内容36 表六日本日间照料中心资金来源39 表七居家医养模式服务内容40 表八日本医养结合养老机构类型及特点40 表九国内医养结合相关政策汇总42 表十18种医养结合实践模式51 表十一福寿康医养服务模式总结55 表十二颐家养老服务模式总结60 表十三同仁堂医养发展历程61 表十四康复医学与临床医学的区别72 表十五医院康复科和康复医疗机构建设标准76 表十六中国康复医学发展简史79 表十七我国养老及医养、康复医疗领域相关规范性文件104 表十八全国各地区医养结合政策107 一、国内养老产业发展概述 （一）国内养老产业发展的背景 1、当前我国已进入深度老龄化社会，人口预期寿命延长叠加少子化使得老龄化形势较为严峻 对于一个曾经经历了生育高峰、享受了较大人口红利的社会来说，人口老龄化是一个不以人们意志为转移的客观规律，是我国社会持续发展过程中必然要面临的现实问题。促使人口老龄化的直接原因是生育率和死亡率的降低，而根本原因是人口结构的惯性演变以及国民人均收入及医疗保障水平提高带来的人均寿命的上升。当今世界，发达国家都已经进入老龄化社会，国内人口老龄化程度也呈现不断加深的趋势。 国际上通常用老年人口比重作为衡量人口老龄化的标准，老年人口比重越高，人口老龄化程度也越高。一般把60岁及以上的人口占总人口比重达到10%，或65岁及以上的人口占总人口的比重达到7%作为一个国家或地区进入老龄化社会的标准，65岁以上人口比例达到14%则为深度老龄化社会，达到20%为超老龄化社会。 由于人口基数庞大，加之人口政策的变迁，我国未来将面临的老龄化趋势更为严峻。按照65岁及以上的老龄人口统计口径，2000年老龄人口占我国总人口比重便已达到7%，我国正式步入老龄化社会，此后二十余年，人口老龄化程度持续加深。2021年我国老龄人口占比超过14%，开始进入深度老龄化社会。全球范围来看，当前中国老龄化程度属于中上水平，2023年我国老龄人口占比15.4%，而根据弗若斯特沙利文的数据，2023年全球老龄化程度为14.2%，国际上较为发达的北美及欧洲地区同期的老龄化程度分别为24.1%和26.7%。从老年人口的数量上看，2023年我国65岁及以上人口约2.2亿，约占世界老年人口的四分之一。 图1我国社会人口老龄化程度持续加深 数据来源：国