中小企业数字化转型研究报告 （2023年）

中小企业数字化转型研究报告 （2023年） 工业互联网产业联盟（AII）2024年4月 声明 本报告所载的材料和信息，包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。 工业互联网产业联盟联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict.ac.cn 牵头编写单位： 中国信息通信研究院 参与编写单位： 中国产业基础能力发展战略研究院中国联合网络通信集团有限公司中国电子信息产业集团有限公司金蝶国际软件集团有限公司 上海黑湖网络科技有限公司北京航天云路有限公司 徐工汉云技术股份有限公司紫光云技术有限公司 重庆龙智造互联网科技有限公司深圳市智物联网络有限公司 广东盘古信息科技股份有限公司沈阳鸿宇科技有限公司 江苏中天互联科技有限公司深圳市速加科技有限公司 北京中软国际信息技术有限公司 工业互联网产业联盟公众号 前言 随着全球第四次产业革命发展走向纵深，数字化技术应用正加速从大型企业向中小企业普及渗透。推动中小企业数字化转型近年来已经成为各国政府刺激区域经济增长、提升关键产业链供应链韧性、扶持企业主体创新发展的重要手段。党中央国务院历来高度重视中小企业发展，各级主管部门、主要区域政府近年来推出了一系列政策手段推动中小企业数字化转型，建设了一批高水平中小企业数字化转型标杆。但仍需注意的是，我国中小企业量大面广，生产经营模式与能力水平具有显著差异，不同类型、不同行业、不同规模的中小企业如何开展数字化转型，仍然缺乏明确成熟的路径指引。本报告在对近年来主要经济体推动中小企 业数字化转型的政策布局进行全面追踪，以及 对广东、江苏、浙江等民营经济发达地区大量中小企业线上线下调研的基础上，总结了中小企业数字化转型典型路径，分析了影响中小企业数字化转型的关键因素，初步建立了中小企业数字化转型的理论模型，旨在为各地中小企业主管部门开展工作提供数据参考，同时为中小企业进行数字化转型决策提供场景指引。 中小企业数字化转型仍处于快速发展阶段，当前我们对中小企业转型路径的探索还是初步和阶段性的，后续我们将根据各界建议，在持续深入研究的基础上适时修订和发布新版报告。 编写组成员（排名不分先后）： 王润鹏、陈影、李昭伦、唐广波、计晓军、周宇翔、叶璇、喻钢锥、吴旭阳、郑治、王雨晨、田雪峰、白冰、徐存良、谈霖、胡单、汤庆、王焕、李根、李大斌、贾盛、国承斌、顾晖、黄波、李旋、高国平、时宗胜、郁雷、陈智恩、蓝加祥 目录 一、全球中小企业数字化转型趋势1 （一）制造业技术规模化传播规律1 （二）中小企业数字化转型规模化普及的推动因素2 （三）中小企业数字化转型四大路径5 二、主要国家中小企业数字化转型政策布局10 （一）主要经济体推动中小企业数字化转型政策体系11 （二）欧盟推动中小企业数字化转型政策布局11 （三）美国推动中小企业数字化转型政策布局14 （四）日本推动中小企业数字化转型政策布局16 （五）主要国家政策工具总结19 三、我国中小企业数字化转型路径与影响因素21 （一）龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型21 （二）集群、园区推动的区域内中小企业集体转型23 （三）工业互联网平台利用产业资源牵引中小企业协同转型24 （四）“小快轻准”技术产品支撑的中小企业数字化转型25 （五）总结：中小企业数字化转型主要受三大类因素影响31 四、中小企业数字化转型模型与场景34 （一）中小企业数字化转型模型34 （二）中小企业数字化转型场景36 （三）十大细分领域中小企业典型数字化场景41 （四）中小企业数字化转型场景建设实际情况61 五、中小企业数字化转型困难与挑战66 六、展望68 一、全球中小企业数字化转型趋势 （一）制造业技术规模化传播规律 从技术扩散的客观规律看，需求侧、技术侧与环境侧共同推动技术由大型企业点状应用走向中小企业规模化普及。回顾历次产业 革命可以发现，新技术推广的路径都是沿着由大型领先企业的试点应用向中小企业规模化普及发展，其中“企业出现新型需求、技术不断走向成熟、推广环境不断得到完善”成为了驱动技术扩散的三 大重要因素。需求侧产生变化，牵引企业应用新型技术。如二战后 世界强国间的军备竞赛，推动了工业软件等技术在国防工业以及后 续在民用工业中的推广扩散。2008年金融危机提高了主要国家对于制造业的重视程度，推动开启了后续第四次产业革命浪潮。技术侧走向成熟，支撑企业应用新型技术。如发电机设计技术、电力传输技术、配电网络技术等技术变革不断降低电力应用的成本与门槛，让更多的工厂能够应用电气实现高效生产。晶体管、电子管等电脑 小型化技术，工业控制网络技术，软件开发技术进步推动了工业软件、工业控制自动化的推广与普及。技术推广环境逐渐完善，加速 技术传播扩散。在历次产业革命中，各国政府都不断布局技术专利、 财政支持等各类型政策，打造有利于技术创新与传播的良好环境，如第三次产业革命期间在美国国防部、能源部等政府部门的资助下，诞生了如CAD软件、化工工艺流程仿真软件等代表性技术产品。 图1-1技术传播规律 （二）中小企业数字化转型规模化普及的推动因素 自德国提出工业4.0战略，全球进入第四次工业革命已度过10年时间，这一过程中制造业数字化转型的需求正发生快速的调整变化，与此同时数字化技术产品应用门槛不断降低，二者共同推动数字化技术由前期大型企业试点应用阶段，向中小企业规模化普及新阶段发展演进。 1.制造业数字化转型需求正发生变化调整，牵引数字化转型规模化普及 短期应对产业链供应链安全韧性挑战。受地缘政治冲突等多重因素交织影响，全球产业链供应链断链风险加剧，全球价值链组织逻辑从经济主导走向安全主导，根据亚洲开发银行《2021全球价值链发展报告》，全球价值链参与率在2019年后显著下降，国际供应链趋向回流保守。欧美日等国不断推动其制造业全球布局的重新调 整。推动产业链供应链数字化转型，提高企业间的数据互通成为提升供应链韧性的重要方式之一，如联合利华、宝马等大型企业正加速推动上下游中小供应商的数字化转型与数据协同，避免断链时间发生。与此同时，欧盟等市场对产品全生命周期碳排放信息披露要求不断提升，也将进一步刺激大型企业开展供应链重新整合，提高对中小供应商数据共享能力与数字化水平要求，日本中小企业厅在2023年发布的《政策导向促进中小企业快速发展》白皮书中指出，约有13%的日本中小企业已经受到了来自海外龙头企业客户不同程度的脱碳举措要求。 中期应对经济发展放缓，提振区域经济的挑战。2020年以来许多国家实行的封锁和防疫措施导致生产消费大规模中断，叠加近年来全球政治博弈更加复杂多变，对全球经济增长直接产生不利影响，经济前景面临更多不确定性，据国际货币基金组织《世界经济展望报告》，2021年以来全球发达经济体和发展中经济体经济增长均呈现放缓趋势。发展集群、园区等区域经济成为刺激经济发展，创造就业机会的重要方式之一，美国、日本等近年来推出了众多促进集群经济的战略政策，涵盖推进集群、园区数字化转型。中小企业作为集群、园区组成的基本单位，成为数字化转型的重要主体对象。 长期应对老龄化带来的生产率下降危机。劳动力老龄化加剧已经成为一种必然趋势，据世界银行统计数据显示，65岁以上老年人口数占总人口的比重在2021年达到9.62%，处于轻度老龄化阶段，对于企业，尤其是中小企业的生产经营正产生不利影响，老龄化问题一方面提高了人员成本，另一方面也导致中小企业生产能力无法保持稳定。为此，部分国家近年来不断推动中小企业数字化转型， 助力中小企业引入低成本的自动化产线或机器人，应用数字化软件，降低对人员的依赖。 2.数字技术走向开放化、轻量化，支撑数字化转型规模化普及 一方面数字化技术产品间正走向集成互通，API、微服务架构等技术发展不断推动数据在跨品牌的数字化技术产品间自由流动，创造新型业务价值，如全球最大工业电商公司固安捷，通过Punch-Out、API、企业站、在线商城/手机APP/小程序等数字化对接工具，帮助企业实现采购系统与电商网站的集成互通，企业可以直接在自己的系统中完成数字化采购流程。又如SAP推出的云化ERP系统S/4HANA可实现与第三方软件的协同，全球知名财务管理系统品牌施乐xero旗下产品可利用API实现与上百款业务应用的集成互通。另一方面单体数字化技术产品走向“小快轻准”，工业SAAS、 机器人即服务（RAAS）等技术的快速发展变革了传统工业软件、智能化装备的应用部署方式与产品形态，生成式人工智能等技术也大大降低了工业软件、工业控制自动化编程等数字化技术产品的开发门槛，技术进步不断推动数字化技术产品更加的“小型化、快速化、轻量化和精准化”，为中小企业推广应用提供了可能。如美国自动化厂商Formic推出机器人即服务产品（RAAS），为中小企业提供可联网的智能自动化机器人，根据中小企业订阅的机器人服务（堆垛、焊接等机器人使用费用约为每小时10-25美元不等，和美国制造业工人平均时薪相当，但效率更高）订阅式收取服务费用，免除中小企业购置机器人的一次性投入成本，同时还可以远程提供机器人运维等保障性服务，使得原来只有大型企业才有能力应用的机器人自 动化作业成本更低，部署见效更加快速，场景化服务（焊接应用服务、堆垛应用服务等）的方式也能精准解决中小企业核心业务问题。 （三）中小企业数字化转型四大路径 数字化技术产品间的互联互通，显著提升了供应链、产业集群中中小企业的协同水平，帮助中小企业融入供应链体系，获取产业资源，助力提升供应链韧性与区域经济资源配置效率。单体技术产品走向“小快轻准”，帮助中小企业提升内部业务效率，应对老龄化导致的招工难等问题。在二者共同作用下，中小企业数字化转型正沿四大路径快速发展。 一是龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型。从定义内涵看，该模式主要是指龙头企业为供应链中利益相关的中小企业 提供工业SAAS等数字化技术产品与培训帮扶，帮助中小企业进行数字化转型。从动力成因看，中小企业可以在龙头企业的帮助下进行数字化转型，借助数字化技术提升业务能力，同时与大型客户实现 长期深度合作绑定。龙头企业则可以通过连接上下游中小企业工业SAAS等产生的数据，实现对供应链的整体监控与调度，提高供应链各主体在供货采购、质量追溯、排放追溯等方面的协作效率，避免由于供应链内供货延误、质量缺陷等问题影响龙头企业经营。龙头 企业和中小企业在这一模式下各取所需，从而保障该模式具有长期运行的内在动力。从典型案例看，如宝马集团全球物流负责人在采访中表示，宝马近年来加速推动其中小供应商数字化转型，通过可 信数据空间等新型基础设施加强与一级、二级供应商的数据互通，提高其对供应商的透明化管理能力。 图1-2龙头企业推动的供应链上下游中小企业链式转型 二是集群、园区推动的区域内中小企业集体转型。从定义内涵看，该模式主要是指工业集群、园区通过搭建数字化协同平台等软 性工具，或建设数字化共享车间等硬件设施，推动集群、园区内的中小企业共享共用数字化工具，实现共同集体转型。从动力成因看，集群园区管理者可以通过集群、园区平台加强对区域内中小企业的 管理与服务，降低在环保管控、政策推广、运行监测等方面的管理成本。集群内的中小企业可以通过共建共用的方式，降低独自投资 智能车间等数字化建设的成本，同时集群内的协作平台还可帮助中小企业间加强业务协同，提高资源配置效率。从典型案例看，如日本岐阜县木材家具加工中小企业集群，联合数字化服务商Unisys打 造集群数字化协作平台，集群内部木材加工中小企业以及家具品牌商基于平台共享预切割加工数据、库存数据、销售数