非新冠业务增长迅速，多肽等新业务发展可期

根据研报正文，以下是总结：

1. 药明康德非新冠业务增长迅速，多肽等新业务发展可期。2023H1，公司实现营业收入188.71亿元，剔除新冠商业化项目后的营收同比+27.90%；实现扣非归母净利润47.61亿元，同比+23.67%。来自美国客户收入为123.70亿元，剔除新冠商业化项目后同比+42.00%；来自欧洲客户收入为22.20亿元，同比+19.00%；来自中国客户收入为32.30亿元，同比+6.00%；来自其他地区客户收入为10.40亿元，同比+6.00%。公司来自全球前20大制药企业客户的收入达71.40亿元，剔除新冠商业化项目后同比+47.00%，收入占比达38.00%；来自其他客户的收入达117.30亿元，同比+20.00%，收入占比达62.00%。
2. 寡核苷酸和多肽等化学业务增长亮眼，细胞与基因治疗CTDMO业务、国内新药研发业务进展积极。2023H1，公司化学业务实现营收134.67亿元，同比+3.80%，剔除新冠商业化项目后，化学业务营业收入同比+36.10%。TIDES D&M服务分子数达207个，同比+46.00%。2023H1，公司常州基地投产两个2000升多肽固相合成釜，WuXi TIDES多肽固相合成釜总体积超10000升，为TIDES业务的快速增长奠定产能基础。
3. 预计公司2023年净利润为116.66亿元，同比增长116.66%。

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