恒大汽车2022中期报告

中国恒大新能源汽车集团有限公司 (于香港注册成立之有限公司) (股份代号:00708) 中期报告 2022 目录 董事及委员会公司及股东资料董事会报告 管理层讨论与分析企业管治及其他资料独立核数师报告 中期简明综合资产负债表中期简明综合全面收益表中期简明综合权益变动表中期简明综合现金流量表简明综合中期财务资料附注 02 03 04–07 08–12 13–18 19–20 21–22 23–24 25–26 27 28–66 董事及委员会 执行董事 肖恩先生（董事长） 刘永灼先生（副董事长） 秦立永先生 独立非执行董事 周承炎先生郭建文先生谢武先生 审核委员会 周承炎先生（委员会主席）郭建文先生 谢武先生 薪酬委员会 周承炎先生（委员会主席）肖恩先生 郭建文先生 企业管治委员会 周承炎先生（委员会主席）肖恩先生 郭建文先生 授权代表 肖恩先生方家俊先生 提名委员会 肖恩先生（委员会主席）周承炎先生 郭建文先生 公司及股东资料 罗兵咸永道会计师事务所 （于2023年1月16日辞任） 执业会计师及注册公众利益实体核数师 上会栢诚会计师事务所有限公司 （于2023年1月16日委任） 执业会计师及注册公众利益实体核数师 股东资料 上市资料 本公司股份在香港联合交易所有限公司 （“联交所”）上市 总办事处 中国广东省广州市 黄埔大道西78号恒大中心28楼邮编510620 香港注册办事处及营业地点 香港湾仔告士打道38号万通保险中心15楼 网址 https://www.irasia.com/listco/hk/evergrandevehicle/ 公司秘书 方家俊先生 核数师 股票代码 香港联交所：0708.HK 股份过户登记处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 投资者关系 如有查询，请联络：投资者关系部 方家俊先生 电邮：evergrandeIR@evergrande.com 电话：(852)22879208/22879218/22879207 财务日程表 中期业绩发布：2023年7月26日 新能源汽车分部 根据中汽协发布的数据，2022年上半年，新能源汽车的全球产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2 倍，市场占有率达到21.6%。 在产业扶持政策方面，2022年政府部门出台《财政部工业和信息化部科技部发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》等政策，支持新能源汽车产业发展。 董事会报告 概览 中国恒大新能源汽车集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（“本集团”）主营新能源汽车科技研发、生产及销售服务（统称“新能源汽车分部”），亦从事互联网+社区健康管理、国际医院、养老及康复产业等健康管理业务（统称 “健康管理分部”）。 新能源汽车分部 本集团积极响应国家科技强国战略，超前谋划进军市场规模巨大的新能源汽车产业。通过科技与数据的闭环，以打造“车家合一”的智联移动空间，将恒驰打造成全球知名的中国汽车品牌。 本集团致力于新能源汽车的全球研发和推广应用，坚持“实现世界一流的核心技术和自主知识产权”的核心技术愿景和“实现世界一流的产品品质”的品质目标，创建了覆盖整车制造、电机电控、动力电池、汽车销售、智慧充电等方面的新能源汽车全产业链。 截至2022年6月30日止六个月（“报告期”），本集团的新能源汽车分部取得了较大进展，特别是完成了恒驰5车型相关开发验证工作，为后续量产铺平了道路。 健康管理分部 报告期内，本集团继续秉持健康管理、医疗、康复、养老与医疗保险相结合的创新服务理念，搭建会员制平台，为会员提供全周期、高质量、多维度的健康服务。同时研究制定了全方位、全龄化的健康服务标准，打造“恒大•养生谷”产品。然而，出于本集团战略考虑，本集团决定剥离该业务分部，后续资源将集中于本集团新能源汽车分部发展。 业务回顾 新能源汽车销售： 本集团采用直营+授权代理模式构建恒驰销售渠道网络，在上海、广州、天津、北京、深圳、杭州等重点城市布局销售门店。同时，与华胜、博世汽车维修连锁品牌签署战略合作协议，在全国布局售后服务网点。 董事会报告 考虑到市场潜力以及行业和政府政策的支持，本集团将努力抓住百年一遇的行业发展机遇，加强技术研发和创新，进一步完善产品布局，全面推进新能源汽车分部持续发展壮大。 研发领域： 报告期内，本集团的研发业务进一步聚焦，全面确保首款量产车型恒驰5的相关软件开发工作，推进后续车型的开发及验证，不断优化软件管理、车联网、充电等运营平台，逐步形成恒驰大数据平台。报告期内本集团拥有科研人员952名。 在智能网联及车载软件领域，报告期内，本集团已完成首发车型恒驰5的功能开发以及各项试验、标定工作，进入量产前的性能优化及体验提升阶段。 在智能座舱及智能驾驶领域方面，本集团完成H-Smart1.0主体功能开发，包括座舱域控软件、座舱生态系统、5G车联网软件等，并持续完善功能；完成车联网管理TSP(TelematicsServiceProvider)云平台的开发，并持续进行远程控车、数据上传的测试验证；完成H-Pilot1.0泊车及行车系统的功能开发以及标定。 本集团还与世界知名零部件公司安波福、博世、联合汽车电子等，完成各电控零部件的软硬件开发。同时，联合国内知名测试服务供应商经纬恒润及中汽研，完成车辆功能安全测试和信息安全测试，为下半年首款车型的量产完成必要准备。 生产制造领域： 2022年上半年，天津制造基地主要进行了恒驰5工艺试制和生产线量产准备工作。 上海制造基地及广州制造基地均根据停机管理制度，制定设备管理方案，各车间设备每季度开机一次进行动态试机及设备维护保养。 在动力电池领域，根据集团资金状况，报告期内，集团更加专注于整车开发及量产工作，动力电池的研发及基地建设投入逐步放缓。 董事会报告 充电服务： 恒驰APP通过对接星络充电平台，接入了国家电网、南方电网、特来电、星星充电等，为客户提供一键充电桩查询、错峰引导、路线导航、预约充电等智慧功能。 汽车生活空间的销售： 新能源汽车分部下，作为去年业务的延续，报告期内，本集团还进行了汽车生活空间的销售。本集团运营23个汽车生活空间项目，实现销量78套，即总销售面积达6,000平方米。销售的物业类型分为住宅、公寓、商业和车位。其中，销售占比最大的物业类型为住宅，实现销量43套，总销售面积达6,000平方米，给予客户的折扣平均为7折，与2021年持平。 健康管理分部 由于本集团决定剥离健康管理分部的业务，因此该分部的业务扩展和进一步发展并非本集团的优先事项。报告期内，本集团运营26个项目，实现销售486套，及总销售面积达33,000平方米。为了增强居民的体验，本集团在居住区域周边进行了四大园的规划和建设。报告期内，四大园累计已开工面积427,200平方米，涵盖624栋单体，其中装修完成291栋，外立面完成196栋，主体施工39栋，桩基施工8栋，外立面及装修施工90栋，另有面积18,300平方米，涵盖26栋单体未开工。于报告期内，健康管理服务业务亦为客户提供医疗美容及健康管理服务，其中亦包括为本集团医院（尤其是恒大国际医院）及医疗机构的患者提供的门诊服务。 展望 新能源汽车分部 目前，本集团新能源汽车分部正稳步推进。未来，本集团将全力推动恒驰5的量产及交付。本集团将继续夯实研发基础，在加快核心技术研发引领智能电动汽车技术创新发展的同时，亦将继续专注于新车型的研发，为用户提供更多融合科技美学的前瞻性智能电动车产品。同时，本集团将努力推动天津制造基地制造水平提升，完善质量体系，确保品质生产和交付。在销售领域，将进一步拓展销售渠道，完善销售及售后服务体系。 董事会报告 前瞻性陈述 本报告内所载之任何关于本集团之前瞻性陈述及其中所载之任何事项能否达成、会否真正发生或会否实现或是否完整或正确，均并无保证。本公司股东及╱或有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事，不应过分依赖本报告所披露之资料。如有疑问，证券持有人或有意投资者应咨询专业顾问之意见。 致谢 董事会谨此对本公司之股东、投资者、雇员及业务伙伴长久以来之支持致以由衷谢忱。 承董事会命 中国恒大新能源汽车集团有限公司 董事长 肖恩 香港，2023年7月26日 于本报告日期，本公司之执行董事为肖恩先生、刘永灼先生及秦立永先生；而本公司之独立非执行董事为周承炎先生、郭建文先生及谢武先生。 管理层讨论与分析 财务回顾 一、债务情况 于2022年6月30日，报表负债总额为人民币184,466.21百万元，剔除其中的预收账款人民币55,927.76百万元后的负债规模为人民币128,538.45百万元，较2021年12月31日剔除预收账款后的负债规模人民币117,658.72百万元，同比增加人民币10,879.73百万元。其中： (1)借款 于2022年6月30日，本集团的借款为人民币40,662.75百万元，较2021年12月31日借款人民币40,664.91 百万元，下降人民币2.16百万元。 部分借款由本集团之物业及设备、土地使用权、投资物业、开发中物业、持作出售竣工物业及本集团内若干附属公司的股本权益作出抵押。于2022年6月30日，借款平均年利率为7.99%（2021年12月31日：8.56%）。 (2)贸易及其他应付款 于2022年6月30日，本集团的贸易及其他应付款为人民币83,214.34百万元，较2021年12月31日人民币71,741.86百万元同比增加人民币11,472.48百万元。 (3)其他负债 于2022年6月30日，本集团其他负债为人民币4,661.36百万元。 二、报告期内经营性亏损 收入 于报告期内，本集团的营业额为人民币1,509.83百万元，相比截至2021年6月30日止六个月的营业额人民币817.35百万元大幅增加84.72%。营业额的增加主要是由于健康管理分部的收入增加所致。该分部收入从截至2021年6月30日止六个月的人民币780.37百万元增加90.39%到截至2022年6月30日止六个月的人民币1,485.73百万元，主要是由于养生空间项目销售收入从人民币759.30百万元增加到1,377.89百万元，以及医疗美容及健康管理产生的收入从人民币18.15百万元增加到人民币84.60百万元。 报告期内，本集团的新能源汽车分部产生的收入有所减少，从截至2021年6月30日止六个月的人民币36.98百万元减少34.81%到截至2022年6月30日止六个月的人民币24.11百万元，主要是由于预期新电池产品在进一步改造和升级中，以及本集团清理原有少量电池库存和原材料。另一方面，提供技术服务产生的收入为人民币22.98百万元，主要是NEVS收入。 毛利 本集团的毛利也从截至2021年6月30日止六个月的亏损人民币391.04百万元增加158.71%到截至2022年6月30日止六个月的盈利人民币229.57百万元。 物业、厂房和设备、无形资产的减值 本集团报告期内物业、厂房和设备、无形资产的减值为人民币500.81百万元。 金融资产减值损失 报告期内金融资产减值为人民币102.28百万元。主要是本集团就对联合营公司及第三方的其他应收款及预付款项计提相应拨备。 综上，报告期内非经营亏损为人民币9,614.45百万元。 于报告期内，本集团录得亏损人民币13,364.91百万元，较2021年上半年的亏损增加了超过140.86%，主要是由于健康管理分部的毛利减少和费用增加，因谨慎性原则，计提存货、厂房和设备、无形资产的减值。 四、流动资金及财务资源 于2022年6月30日，本集团现金及现金等价物以及受限制现金总额为人民币2,788.27百万元。 管理层讨论与分析 其他收入（费用）净额 报告期内其他收入为人民币556.88百万元。 销售及营销费用 销售及营销费用从截