王家梅 首席分析师 本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告版权仅为云果出品方所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网”且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。 云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究 1.市场供应情况 芒果是世界5⼤⽔果之⼀,⽣产规模在热带⽔果中排名第3位,原产于印度和⻢来西亚,其中,印度栽培的历史最久且产量最⾼。据考证,我国⾃唐代开始从印度引种芒果,⽬前已发展成为世界芒果主产国之⼀,产区集中在海南、⼴西、云南、四川、⼴东、福建、贵州以及台湾等地。 图表1:中国芒果市场主要产区及销区 (信息来源:已公开的资料整理及制图:云果产业⼤脑) 国内芒果主栽品种有:⾦煌芒、台农1号、贵妃芒、椰⾹芒、凯特芒、桂 热芒82号、帕拉英达芒、圣⼼芒、肯特芒、景东晚芒、红⽟芒、⽩象⽛芒、 ⾦百花芒(蜂蜜芒)、爱⽂芒、红象⽛芒等。 1 图表2:中国芒果主产区及主要品种关系图 (信息来源:已公开的资料整理及制图:云果产业⼤脑) 2023年6⽉,我国芒果主要产⾃海南、⼴东、⼴西、云南和四川等地。其中,海南产区集中在三亚、东⽅、陵⽔、乐东、昌江等地区,主要供应品种为贵妃芒、⾦煌芒、台农1号和椰⾹芒;⼴东产区集中在雷州半岛和云浮地区, 主要供应品种为台农1号和椰⾹芒;⼴西产区集中在百⾊地区,主要供应品种 为台农1号、贵妃芒和⾦煌芒;云南红河流域及澜沧江流域产区主要供应品种 为台农1号、⾦煌芒和贵妃芒,怒江流域产区主要供应品种为⾦煌芒和帕拉英达芒,另有少量三年芒、椰⾹芒及圣德隆芒等品种上市;四川产区集中在攀枝花地区,主要供应品种为贵妃芒、椰⾹芒以及少量的⾦煌芒。 2 2.价格波动情况 2.1.市场综合平均价 2023年6⽉,除⼴西产区的贵妃芒地头收购平均价同⽐较2022年6⽉⼩ 幅上涨、四川产区的贵妃芒地头收购平均价同⽐与2022年6⽉持平外,其余 品类芒果地头收购平均价与2022年6⽉相⽐,整体呈现下降趋势。 图表3:2023年6⽉中国芒果主产区及主要品种地头收购价 主产区 品类 2023年6⽉地头收购平均价(元/kg) 2022年6⽉地头收购平均价(元/kg) 备注 ⼴西 ⾦煌芒 4~5.5 4.5~6 略⾼于云南,低于四川 台农1号 4~5 6~7 - 贵妃芒 4~5 3.5~5 低于云南 云南 贵妃芒 5~6 8~9 ⾼于⼴西、四川 ⾦煌芒 4~5 11~12 低于⼴西、四川 台农1号 4~5 8~9 - 帕拉英达 4~5 8~9 - 四川 椰⾹芒 5~6 6~7 - ⾦煌芒 5~6 6~7 ⾼于⼴西、云南 贵妃芒 4~5 4~5 低于云南 (数据来源:中国农垦(热作)⽹制表:云果产业⼤脑) 从农业农村部全国农产品批发市场价格⾏情来看,2023年6⽉,全国农产品批发市场的芒果均价12.5元/公⽄,同⽐下跌6.7%,环⽐下跌1.6%。细分品类来看,与去年同期相⽐,除台农1号外,整体呈下跌态势;与上⽉相⽐, 整体呈下跌趋势。其中,台农1号市场批发平均价相对最⾼,约为11.3元/公 3 ⽄,同⽐上涨15.3%,环⽐下跌18.7%;其次为⾦煌芒10元/公⽄,同⽐下跌18%,环⽐下跌21.9%。 图表4:2023年6⽉全国农产品批发市场芒果及主要品种批发价 品类 2023年6⽉市场批发平均价(元/kg) 2023年5⽉市场批发平均价(元/kg) 同⽐(%) 环⽐(%) 芒果 12.5 12.7 -6.7 -1.6 台农1号 11.3 13.9 15.3 -18.7 ⾦煌芒 10 12.8 -18 -21.9 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 2.2.细分市场及品种批发价 结合细分市场及近期价格来看,2023年7⽉以来,全国主要农产品批发市场芒果市场批发价波动下降,以2023年7⽉24⽇为例,新疆、北京、⼴西等 全国主要农产品批发市场芒果市场批发均价为10.27元/公⽄,较6⽉的12.5元/公⽄下降了2.23元/公⽄,降幅约17.84%。其中,北京、新疆、湖北等⾮芒果产区的市场批发价相对较⾼,⼴西、⼴东等分布有芒果产区的市场批发价相对较低。 图表5:2023年7⽉24⽇全国主要农产品批发市场芒果批发价(单位:元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京朝阳区⼤洋路综合市场 13 18.5 24 新疆 新疆绿珠九⿍农产品经营管理有限公司 15 16.5 - 湖北 湖北⻩商集团股份有限公司 15.2 15.6 16 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 12 14 16 ⼭东 ⼭东威海市农副产品批发市场 11 14 14 4 安徽 安徽合肥周⾕堆农产品批发市场 12 12.5 13 江苏 江苏凌家塘市场发展有限公司 12 12 12 ⼭东 济南堤⼝果品批发发展有限责任公司 8 12 18 ⼭东 ⻘岛市城阳蔬菜⽔产品批发市场有限公司 8 11 13 新疆 新疆克拉玛依农副产品批发市场 10 10.5 11 安徽 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 10 10.5 11 安徽 ⻢鞍⼭市安⺠农副产品贸易有限公司 10 10.5 11 河北 魏县现代农业产业发展服务中⼼ 8 10 12 湖南 红星实业集团有限公司红星农副产品⼤市场 9.8 10 10.2 湖北 湖北四季⻘农贸市场管理有限公司 10 10 10 江苏 江苏⽆锡朝阳农产品⼤市场 - 9.23 - ⼭西 ⻓治市⾦鑫⽠果批发市场 7 8 9 天津 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 7 8 14 河南 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 6 7 8 ⼭西 ⼭西太原丈⼦头农产品物流园(原城东利⺠) 6.6 7 8 ⼭西 ⼭西省太原市河西农产品有限公司 6 6.5 7 ⼴东 ⼴东汕头农副产品批发中⼼市场 5 6 7 ⼭东 滕州市农副产品物流中⼼有限公司 6 6 7 ⼴西 南宁农产品中⼼有限责任公司 5.8 6 8.5 安徽 亳州农产品有限责任公司 - 5.5 - (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 细分品种来看,7⽉24⽇,台农1号在北京、⼴东、⼴西等地的市场批发 价显著低于6⽉全国农产品批发市场的平均价11.3元/公⽄。其中,北京市的北京新发地农副产品批发市场信息中⼼台农1号价格相对较⾼,整体在21~23元/公⽄左右波动;⼴西壮族⾃治区的⼴西⽥阳农副产品综合批发市场台农1号 市场批发价随着⼴西产区6⽉份台农1号、⾦煌芒、贵妃芒等芒果的上市,在 5 产品丰富度及市场供应量⽅⾯竞争相对激烈,台农1号批发价在2.2~6元/公⽄之间不等,处于相对较低的⽔平;⼴东省的⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司台农1号市场批发价随着雷州半岛和云浮地区芒果的陆续上市,竞争也较为激烈,台农1号批发价在4.2~4.4元/公⽄之间不等,远低于其他省 (市、区)的市场批发价。 图表6:2023年7⽉24⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位:元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 北京 北京新发地农副产品批发市场信息中⼼ 21 22 23 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 2.2 5.4 6 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 4.2 4.3 4.4 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) ⾦煌芒在分布有芒果产区的⼴东、⼴西等地的市场批发价也相对较低,显著低于6⽉全国农产品批发市场的平均价10元/公⽄。其中,在⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司的市场批发价在3.6~4元/公⽄之间不等,中间价约3.8元/公⽄;在⼴西⽥阳农副产品综合批发市场的市场批发价在1.2~5元 /公⽄之间不等,中间价约3.4元/公⽄。 图表7:2023年7⽉24⽇全国主要农产品批发市场台农1号批发价(单位:元/kg) 省(市、区) 批发市场 最低价 中间价 最⾼价 ⼴东 ⼴东江⻔市新会区⽔果⻝品批发市场有限公司 3.6 3.8 4 ⼴西 ⼴西⽥阳农副产品综合批发市场 1.2 3.4 5 (数据来源:农业农村部制表:云果产业⼤脑) 6 3.进出⼝情况 ⽬前,中国外贸规模最⼤的芒果类商品主要为:“鲜或⼲的芒果”、“芒果汁”两⼤类。 3.1.鲜或⼲的芒果 据中国海关数据显⽰,2015年以来,除2020年和2022年外,“鲜或⼲的芒果”出⼝量常年⾼于进⼝量,2023年1~6⽉,我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝量为5095.62吨,与累计出⼝量(11497.2吨)相差6401.58吨。 图表8:中国“鲜或⼲的芒果”进⼝量及出⼝量变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 进⼝⾦额则常年低于出⼝⾦额,2023年1~6⽉,我国“鲜或⼲的芒果”累计进⼝⾦额为541.43万美元,与累计出⼝⾦额(1738.88万美元)相差1197.45万美元。后期随着国内芒果逐渐成熟上市,我国“鲜或⼲的芒果”进 ⼝规模可能会整体呈下降趋势,出⼝规模则整体呈上升趋势,贸易顺差可能会进⼀步拉⼤。 7 图表9:中国“鲜或⼲的芒果”进⼝⾦额及出⼝⾦额变化趋势 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 3.1.1.主要进⼝来源地 2023年6⽉,我国“鲜或⼲的芒果”进⼝量为1984.31吨、进⼝⾦额为 205.27万美元,主要进⼝⾃“泰国、中国台湾、越南、缅甸、巴基斯坦、⻢来西亚”6个国家/地区。其中,进⼝⾃泰国的“鲜或⼲的芒果”数量最多,进⼝ ⾃中国台湾的“鲜或⼲的芒果”⾦额最⾼。 图表10:2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝来源地 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 结合主要进⼝省(市、区)来看,云南省⾃泰国进⼝的“鲜或⼲的芒果”数量最多,约为498.5吨,在2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝量 8 (1984.31吨)中⽐重约25.12%;福建省⾃中国台湾进⼝的“鲜或⼲的芒果” ⾦额相对最⾼,约为72.15万美元,在2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总进⼝⾦额(205.27万美元)中⽐重约35.15%。 图表11:2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要进⼝省(市、区)及对应的来源地 省(市、区) 进⼝来源 进⼝量(千克) 进⼝⾦额(美元) 云南省 泰国 498495 368307 ⼴东省 越南 353535 141840 福建省 中国台湾 353051 721525 福建省 泰国 296964 300351 湖北省 泰国 133568 98074 天津市 泰国 123930 62270 ⼭东省 泰国 113106 75508 上海市 中国台湾 35843 201544 云南省 缅甸 35500 7519 ⼴东省 泰国 23084 11789 ⼴西壮族⾃治区 巴基斯坦 5792 11444 江苏省 中国台湾 5064 23510 上海市 泰国 3809 19781 浙江省 泰国 2544 8320 ⼴东省 ⻢来西亚 22 915 (数据来源:中国海关制表:云果产业⼤脑) 3.1.2.主要出⼝销往地 2023年6⽉,我国“鲜或⼲的芒果”出⼝量为3965.89吨,出⼝⾦额为 583.62万美元,主要出⼝销往“中国⾹港、越南、俄罗斯、中国澳⻔、新加 9 坡、美国、捷克、韩国、蒙古、⻢来西亚、⽇本、斯洛伐克、加拿⼤、阿联酋、澳⼤利亚”15个国家/地区。其中,出⼝⾄中国⾹港的“鲜或⼲的芒果”的数量(1662.47吨)及⾦额(269.68万美元)规模相对最⼤,分别占2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”总出⼝量及总出⼝⾦额的41.92%、46.21%。 图表12:2023年6⽉我国“鲜或⼲的芒果”主要出⼝销往地 (数据来源:中国海关制图:云果产业⼤脑) 结合出⼝省(市、区)来看,⾃湖南省出⼝⾄中国⾹港的芒果数量、⾦额均相对最⾼,具体规模分别为910.5