本周政策密集出台,建材行业有望受益。其中,非金属建材行业表现尤为突出,因城施策精准实施差别化住房信贷政策,有望进一步促进预期修复、提振市场信心。建议关注优质地产链企业估值修复机会,推荐东方雨虹、三棵树、坚朗五金、伟星新材、兔宝宝、科顺股份、铝模板行业。水泥行业方面,需求存改善预期,目前板块基金持仓和估值水平均处于历史低位,高股息率下具备有良好的安全边际,推荐海螺水泥、华新水泥、天山股份、上峰水泥、塔牌集团、万年青、冀东水泥。玻璃行业方面,浮法玻璃和光伏玻璃价格均具备一定上涨预期,建议积极关注旺季前需求释放和库存去化情况。玻纤行业方面,无碱粗纱和电子纱价格暂稳,但后期存在一定不确定性。
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