上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报

航运市场和国际宏观经济周报 上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报 DailyReportonShanghaiExporttoEuropeContainerShippingIndustry 摘要： 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，7月28日远东→欧洲航线录得 $1187/FEU，较昨日和上周均持平。 作者：宏观与大类资产研究中心陈臻 执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询） 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2023年8月2日星期三 截至今年8月2日，全球共有6666艘集装箱船舶，合计27511456TEU， 月环比增加35艘合计196576TEU。相比去年12月底，今年1-7月全球集装箱运力总规模累计增长4.32%，环比折年率为7.38%，远高于2016-2022年，逼近2015年的8.2%。并且，全球运力增长有所提速，今年前7个月运力环比增长0.36%、0.25%、0.75%、0.48%、0.58%、1.09%、0.73%。随着春节放假结束，3月之后东亚三国造船节奏明显提速。截至今年6月，全球未下水集装箱船舶手持订单量录得738万TEU，占现有运力规模的27.03%。预计2023全年新船下水量在250万TEU左右，今年上半年累计有96万TEU新船下水，这就意味着下半年还将有150万TEU运力下水。明年约有300万TEU运力下水，2025年约有180万TEU，2026年约120万TEU。新船下水量巨大将严重制约运价反弹。 2023年5月全球集装箱运量录得1513.39万TEU，环比增长5.3%，同比下降3%。全球前两大集运航线——“亚欧区域内航线”、“亚洲-北美航线”出现同比和环比双负增长。相较而言，全球第三大集运航线——“亚欧航线”则呈现同比和环比双正增长。5月亚欧航线集装箱运量录得114.53万TEU，同比和环比分别增长6.6%和0.4%，超越2020-2022年同期运量，相比2019年同期低于1.4%。不过，其中的增量主要源于中国至俄罗斯航线，中国至西北欧航线运量相比2021年减少15%。 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 目录 ...........................................................................................................................................................1 1、现货情况1 2、运力规模1 3、港口情况2 4、船舶燃料油价格3 6、人民币兑美元汇率5 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示5 1、现货情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，7月28日远东→欧洲航线录得$1187/FEU，较昨日和上周均持平。 图1-1：远东→北欧航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 2、运力规模 根据Alphaliner数据显示，8月2日全球共有6666艘集装箱船舶，总运力达到27511456TEU， 其中亚欧航线运力规模464872TEU。 全球及亚欧航线运力规模 28,000,000 470,000 27,500,000 460,000 27,000,000 450,000 440,000 26,500,000 430,000 26,000,000 420,000 25,500,000 410,000 25,000,000 400,000 24,500,000 390,000 24,000,000 380,000 全球:集装箱船运力(TEU) 欧洲:集装箱船运力(TEU) 图1-2：全球及亚欧航线集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-12023年8月2日全球TOP10班轮公司规模及占比 排名 班轮公司 运力规模（TEU） 全球占比 1 地中海航运 5,211,152 18.9% 2 马士基航运 4,142,789 15.1% 3 达飞轮船 3,495,621 12.7% 4 中远海运 2,926,295 10.6% 5 赫伯罗特 1,862,282 6.8% 6 长荣海运 1,673,600 6.1% 7 海洋网联 1,686,930 6.1% 8 韩新航运 792,074 2.9% 9 阳明航运 705,614 2.6% 10 以星航运 593,428 2.2% 合计 23089785 83.9% 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-22023年8月2日全球TOP10班轮公司未下水新船订单规模 班轮公司 新船订单规模（TEU） 总艘数（艘） 1 地中海航运 1,448,464 116 2 达飞轮船 1,225,555 119 3 中远海运 927,390 55 4 长荣海运 840,650 72 5 海洋网联 469,768 36 6 马士基 406,581 34 7 赫伯罗特 312,304 15 8 以星商船 306,184 38 9 韩新航运 265,027 26 10 阳明海运 77,500 5 合计 6201923 516 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 3、港口情况 图3-4：四大北欧基本港在港数量、在锚数量、在泊数量、平均等泊时间 数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理 4、船舶燃料油价格 7月31日，OPEC一揽子原油价格录得86.45美元/桶。同日，新加坡重油IFO380、新加坡轻油MDO、新加坡低硫燃料油录得542.5、650、610.5美元/吨。 （美元/吨） （美元/桶） 原油和船舶燃料油价格 1,200 140 1,000 120 100 800 80 600 60 400 40 200 20 0 0 新加坡重油IFO380 新加坡轻油MDO 新加坡低硫燃料油 新加坡高硫380 OPCE一揽子原油价格（右轴） 图4-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 5、重要海运事件评述 1、截至今年8月2日，全球共有6666艘集装箱船舶，合计27511456TEU，月环比增加35艘合计196576TEU。相比去年12月底，今年1-7月全球集装箱运力总规模累计增长4.32%，环比折年率为7.38%，远高于2016-2022年，逼近2015年的8.2%。并且，全球运力增长有所提速，今年前7个月运力环比增长0.36%、0.25%、0.75%、0.48%、0.58%、1.09%、0.73%。随着春节放假结束，3月之后东亚三国造船节奏明显提速。截至今年6月，全球未下水集装箱船舶手持订单量录得738万TEU，占现有运力规模的27.03%。预计2023全年新船下水量在250万TEU左右，今年上半年累计有96万TEU新船下水，这就意味着下半年还将有150万TEU运力下水。明年约有300万TEU运力下水，2025年约有180万TEU，2026年约120万TEU。新船下水量巨大将严重制约运价反弹。 2、2023年5月全球集装箱运量录得1513.39万TEU，环比增长5.3%，同比下降3%。全球前两大集运航线——“亚欧区域内航线”、“亚洲-北美航线”出现同比和环比双负增长。相较而言，全球第三大集运航线——“亚欧航线”则呈现同比和环比双正增长。5月亚欧航线集装箱运量录得114.53万TEU，同比和环比分别增长6.6%和0.4%，超越2020-2022年同期运量，相比2019年同期低于1.4%。不过，其中的增量主要源于中国至俄罗斯航线，中国至西北欧航线运量相比2021年减少15%。 6、人民币兑美元汇率 数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 2023年8月1日—8月3日亚欧宏观经济数据及提示 日期 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/1 2023/8/3 2023/8/3 2023/8/3 2023/8/3 2023/8/3 注：红 星期 星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期二星期四星期四 星期四 时间 07:30 08:30 08:30 09:45 13:30 14:00 14:00 14:00 14:45 14:55 15:00 15:50 16:30 17:00 14:00 14:0 国家/地区 日本韩国日本中国印度德国德国欧盟意大利德国意大利法国英国 欧 指标名称 6月失业率:季调(%) 7月制造业PMI 7月制造业PMI 7月非官方中国PMI 7月制造业PMI 6月失业率:季调(%) 6月失业人数:季调(千人) 7月欧元区:制造业PMI 7月制造业P 7月 重要性 中等中等中等中等 中 前值 2.6 47.8 4 预期 2 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。