2022年中国煤炭工业经济运行报告

2022年中国煤炭工业经济运行报告 中国煤炭工业协会 2022年，面对复杂严峻形势和挑战，煤炭行业深入贯彻落实习近平总书记“夯实国内能源生产基础，保障煤炭供应安全”的重要指示精神和党中央国务院决策部署，全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作，煤炭优质产能加快释放，煤炭市场价格高位回落，煤炭供需持续改善，煤炭经济运行总体平稳有序。在宏观经济稳定恢复、俄乌冲突、国际能源紧张、气候变化等多因素作用下，我国能源市场供需呈现紧平衡状态。 一、煤炭行业运行情况 （一）2022年行业运行情况 1.煤炭产量。根据国家统计局数据，2022年全国煤炭产量完成45.6亿吨，比上年增长10.5%。 2.煤炭消费。根据国家统计局数据，2022年全国煤炭消费量比上年增长4.3%。 3.行业收益。根据国家统计局数据，2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，比上年增长19.5%；实 现利润1.02万亿元,增长44.3%；12月末，应收账款5320.1亿元，增长23.1%。 4.煤炭投资。根据国家统计局数据，2022年，煤炭开采 和洗选业固定资产投资额比上年增长24.4%，增速比2021年加快13.3个百分点，其中民间投资增长39.0%。 5.煤炭进出口。根据国家海关数据，2022年全国煤炭进 口量29320万吨，比上年下降9.2%，出口400万吨，增长53.7%。 4000 3500 3000 2500 2000 1500 2022年煤炭进口情况 1000-13.9 500 01-2月 -24.2 3月4月5月 进口量（万吨） 6月 7月8月9月 增速% -10.1 10月11月 12月 1312 1112 912 712 512 312 112 -88 -288 9.2 - 0.5 -1 2.7 -1 4.9 -1 .2 18 - 17.5 - 3.6 -1 2 16. - 6.煤炭发运。根据协会数据，2022年全国铁路累计发运 煤炭26.8亿吨，比上年增长3.9％。 7.煤炭库存。根据协会数据，2022年末，煤炭企业存煤比上年末增长33.4%；全国火电厂存煤超过1.75亿吨，创历史新高；全国主要港口存煤下降6.8%，其中，环渤海主要港口存煤增长7.5%。 8.煤炭价格。2022年，有关部门落实多项供电取暖用煤保供稳价政策措施，通过电煤中长期合同“补签换签”、加大电煤中长期合同履约监管力度等工作，不断深化煤炭中长 期合同在我国煤炭市场中的稳定器作用，使煤炭价格整体运行在合理区间。2022年北方港口下水的5500大卡电煤中长期合同的月度均价为721.7元/吨，比上年上涨11.3%，年内峰谷差仅为9元/吨。2023年1月份5500大卡动力煤长协价 728元/吨，环比持平。 9.行业科技水平。煤炭行业把科技自立自强作为核心战略支撑，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，激励企业勇当原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，以一流科技创新支撑引领世界一流企业创建。产学研深度融合的技术创新体系健全完善，煤矿灾害预防与处置应急管理部重点实验室正式纳入运行序列，煤矿智能化与机器人创新应用应急管理部重点实验室、煤基生态碳汇技术教育部工程研究中心、厚煤层绿色智能开采教育部工程研究中心获批建设，高效钻孔救援技术及装备等多项国家重点研发项目正式启动。众多领域取得标志性、引领性自主创新成果，国产化2.5米采高/450米超长智能化综采工作面原煤产量取得突破，首套钻锚一体化智能快掘成套装备投运并入选2022年度央企十大国之重器，400万吨/年煤炭间接液化示范项目通过竣工验收，炭载钴基浆态床合成气制油技术达到国际先进水平，煤制天然气催化剂实现完全国产化，井下粉尘治理技术取得重大进展。 2022年，全行业获得中国专利奖共25项，其中，“一种地下水库坝体及其构筑方法”荣获中国专利奖金奖；全行 业评选出煤炭行业科技奖386项，其中，特等奖3项、一等 奖49项、创新团队10个。知识产权综合竞争力稳步增强， 2家企业被认定为国家知识产权示范企业，23家企业被认定为国家知识产权优势企业。新型煤炭标准体系加快构建，全年完成100项各类标准报批工作，8项国家标准、22项行业标准、28项团体标准发布实施。2个创新基地入选首批“科创中国”创新基地。1人荣获第14届光华工程科技奖，2人荣获2022年度孙越崎能源科技大奖，6人荣获第五届杰出工程师奖，13人入选“大国工匠——能源化学地质篇”。 10.行业清洁利用水平。煤电结构不断优化，煤电技术 创新发展，能效水平大幅提高，超低排放燃煤发电机组比重提升至94%左右。燃煤锅炉混氨燃烧技术迈入世界领先行列，煤基纳米碳氢燃料试验取得突破，首个煤电二氧化碳捕集与矿化利用集成示范项目开工建设，探索出实现大幅度减碳的有效路径。 现代煤化工产业开创高端化、多元化、低碳化发展新局面。世界首套万吨级煤基可降解材料项目建成投产，与生产传统产品相比吨产品煤耗降低约50%、二氧化碳排放降低约65%。以煤制油精制减底油为原料生产出高档润滑油基础油产品。煤基新材料研发不断向产业链中下游拓展、向价值链中高端迈进，煤炭消费利用空间有力拓展，加速由单一燃料向燃料与原料并重转变。 （二）2023年煤炭供需形势预测 从宏观经济看，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，尽管外部环境复杂严峻，世界经济陷入滞胀风险上升，国内经济恢复基础尚不牢固，但是我国经济韧性强、潜力大、活力足、长期向好基本面没有改变。预计2023年我国能源消费总量仍将保持增长态势。 从煤炭需求看，消费总量将保持增长。一是电力行业耗煤保持增长。中电联预计，2023年全国全社会用电量将比2022年增长6%左右。二是钢铁行业煤炭需求或将增加。国家持续推进产业结构优化调整，近年粗钢产量已得到大幅压减，产能进一步下滑的空间有限。在基建、地产行业的带动下，粗钢产量或将呈现恢复性增长，预计2023年钢铁行业耗煤量或将增加。三是建材行业煤炭需求将小幅回升。随着基础建设和重大项目建设投资效果逐步显现，以及房地产行业的企稳，将带动建材行业主要产品需求释放，并拉动建材行业煤炭消费量走高，预计2023年建材行业耗煤量呈现小幅回升。四是化工行业耗煤量延续较快增长。近年来，煤炭的清洁高效利用率不断提升，新型煤化工得到大力发展，预计化工行业对煤炭的需求增速将保持较高水平。 从供应上看，一是国内生产方面，我国煤炭生产开发布局、产能结构持续优化，大型煤炭企业集团战略整合的优势将不断显现，晋陕蒙原煤产量保持高位的同时，新疆地区原煤产量也将延续增长态势，预计2022年部分新增优质产能 将在2023年得到进一步释放，推动全国煤炭产量继续增加。二是进口方面，国际煤炭市场供需由紧张向平衡过渡，预计国际煤价高位回落，2023年我国煤炭进口量将有所增加，进一步发挥对我国煤炭市场的补充调剂作用。 总的来看，2023年，煤炭需求将保持平稳增长，同时煤炭行业国内高供给和进口恢复增长叠加，将使得国内供应过剩的风险和隐忧有所显现，加之当前煤炭库存处于高位，市场或将向宽松方向转变。 二、煤炭市场运行面临的主要问题 （一）煤炭增产保供取得明显成效，但煤矿均衡生产和安全生产均面临严峻挑战。一是现有生产煤矿短期内大幅核增产能、增加产量，持续长时间、高强度、满负荷生产，采掘关系紧张问题凸显。据相关部门数据分析，当前我国采掘接续紧张煤矿达到367处，涉及山西、内蒙古、黑龙江、四 川、贵州、陕西、新疆等22个省（区），采掘关系失衡成为长周期平稳生产的制约因素。二是抢产量、赶进度、完任务，增加了煤矿安全生产管理的难度。 （二）部分煤炭企业电煤保供任务超过电煤资源量，中长期合同履约难度大。2022年，我国电煤中长期合同实际兑现量约20亿吨，有效稳住了电煤供应基本盘。2023年，我国电煤中长期合同量继续扩大。从产运需衔接情况看，部分煤炭企业接到的电煤保供任务超过企业电煤资源量，炼焦煤、无烟煤企业也有超量的电煤保供任务，导致煤炭企业供 冶金、建材、化工等非电行业用量减少，甚至需要外部采购高价市场煤来完成电煤保供任务。部分产煤省区内电厂均按照105%的高限衔接煤源，导致煤炭生产企业可调出煤炭资源减少，对煤炭调入省区电煤供应能力减弱。加上电煤需求不稳、煤矿生产波动、运输衔接不畅等多种因素影响，2023年电煤中长期合同100%履约难度较大。 （三）煤炭市场运行秩序有待进一步优化完善。2022年，我国煤炭市场供需总体保持相对平衡局面，部分煤种市场供需仍然呈现紧平衡态势，煤炭现货市场价格持续高位波动，煤炭中长期合同价格长期低于现货价格，下游行业用煤成本较高。随着煤炭中长期合同交易量逐步增加，煤炭市场现货交易比重下降，部分无法参与长协合同交易的企业纷纷涌入现货市场，煤炭现货市场价格易涨难跌。 三、政策建议 （一）继续增强煤炭供应保障能力。立足于我国能源资源禀赋，充分发挥煤炭的兜底保障作用，推进煤炭产能释放和相关手续办理，完善煤炭产能置换、安全监管、环保等相关政策措施，探索建立大型煤矿弹性生产机制，提高我国煤炭供应保障能力，确保我国煤炭安全稳定供应，保障国家能源安全。 （二）全力做好煤炭保供稳价工作。加强煤炭市场动态监测和预测预警，密切跟踪监测耗煤行业煤炭需求变化，制定煤炭保供应急预案，根据市场变化适时调整煤炭产运需调 控力度，健全煤炭中长期合同制度，加强煤炭合同履约监管，推动煤炭保供稳价各项政策衔接配合，引导和稳定市场预期，促进煤炭市场平稳运行，保障电煤安全稳定供应。 （三）推进2023年煤炭产运需有效衔接。统筹全国和各地电煤需求，合理调度电煤资源流向，推动煤炭产需企业自主衔接签订电煤中长期合同，引导各地和煤炭供需企业延续相对稳定的供需格局。统筹考虑煤种适用、不同行业用煤需求和企业长远发展，适度增加非电行业用煤供应，避免出现煤炭资源分配不均的情况。