2023H1专精特新小巨人企业资本市场发展报告

2023H1 专精特新小巨人企业资本市场发展报告 创业邦研究中心2023年7月 经历了2022年专精特新概念火热后，2023年以来专精特新小巨人企业一级市场热度有所回落，同时上市步伐加速。 一级市场：2023H1，专精特新小巨人企业共发生融资事件118起，同比下降62.7%，披露融资金额174.2亿元，同比下降29.8%。2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要集中在北京、上海等地。 新三板挂牌：2023H1，专精特新小巨人企业新三板挂牌43家，环比下降23.2%，同比增长115%。截至2023年6月30日，专精特新小巨人企业新三板挂牌1143家，占全部新三板挂牌公司数量的17.7%。 上市企业：2023H1，专精特新小巨人企业新增上市69家（其中创业板20家、北交所19家、科创板18家、深证主板4家、上证主板3家、港股3家、美股2家），同比增加16.9%，其中A股上市64家，占一季度A股新增上市企业的37.0%，浙江、江苏两地新增小巨人上市企业数量领先。截至2023年6月30日，专精特新小巨人企业累计上市749家，A股上市738家，占全部A股上市企业数量的14.1%。 第五批小巨人：2023年7月14日，各省市公示第五批专精特新小巨人企业名单、第二批专精特新小巨人复核通过企业名单，根据睿兽分析初步统计，江苏795家位居首位，广东（含深圳）638家位居第二位，浙江（含宁波）384家位居第三位，我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。 相关政策：各省市持续加大对专精特新企业支持力度，北京发布支持专精特新企业发展新政策，在首制首试首用方面，单个企业最高支持3000万元；6月30日，证监会公示“专精特新”专板建设方案备案名单（第一批），北京股权交易中心等9家区域 本报告中，专精特新“小巨人”企业为工信部及各省市（含计划单列市）工信部门公示的国家级专精特新“小巨人”企业。 2023年7月14日，各省市（含计划单列市）公示第五批专精特新“小巨人”企业（3671家）和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业（1079家）名单，我国专精特新“小巨人”企业总量达1.2万家。本报告中一级市场融资事件、新三板挂牌企业、上市企业等均以前四批专精特新“小巨人”企业为基础进行分析，相关数据统计截至2023年6月30日；2023年7月14日公示的第五批及第二批复核通过小巨人企业，在本报告第四部分进行了单独分析。 本报告所使用的数据及信息，来源于创业邦睿兽分析，引用相关机构的数据、信息等均已在文中标注。 CONTENTS Part01投融资概况 Part02新三板挂牌企业 Part03上市企业 Part04第五批小巨人企业 Part05相关政策 中国一级市场投融资事件季度走势 4000 2228.6 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 事件数量（起） 融资金额（亿元） 200 专精特新小巨人企业投融资事件季度走势 232.48 250 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q2 事件数量（起） 融资金额（亿元） 2023年上半年，专精特新小巨人企业共发生融资事件118起，同比下降62.7%，披露融资金额174.2亿元，同比下降29.8%。其中，2023Q1融资事件62件，同比下降62.9%，已披露融资金额59.7亿元，同比下降59.4%；2023Q2融资事件56起，同比下降62.4%，已披露融资金额114.5亿元，同比增长13.14%。 3500 3222 1839.46 2000 180160 167 149 153 200 30002500200015001000 1440.481796 1511.042365 1840 1436.031269 1258.451300 15001000500 140120100 806040 146.86 101.18 126.87 97 62 59.67 114.5456 15010050 500 20 0 0 0 0 从行业分布看，2023年上半年智能制造领域专精特新小巨人企业融资事件数量和融资金额均明显领先于其他行业，材料、人工智能等领域投融资也比较活跃，医疗健康、生物科技融资金额在20亿元以上。 60 70.27 50 50 40 2023H1专精特新小巨人企业融资事件行业分布 80 70 60 50 30 31.48 21 20 21.8 15 16.7918.16 30.4 16.3 40 27.8 30 20 111099 4.9 10 0 109.4 777 1.9 5.7 0.9 55 2012.110 710 1 0 智能制造材料人工智能汽车交通物联网企业服务医疗健康传统行业信息通信能源电力硬件生物科技大数据物流仓储环保农业VR/AR 事件数量（起）融资金额(亿元) 徐州 天津 西安 青岛 南京 武汉 杭州 成都 苏州 深圳 上海 北京 江西 湖南 安徽 湖北 山东 辽宁 四川 浙江 广东 江苏 上海 北京 从2023年上半年各省市专精特新小巨人企业融资态势来看，北京、上海处于领先水平，融资事件数量分别为18起和17起。四川省宜宾市 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要地区分布 47.29 18 17 43.7 2 5 13 31.5 10 9 9 5 4 4 4.984.99 3 3 3 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 事件数量(起) 融资金额（亿元) 0 0.3 1 0.9 5.2 2 8.4 25 2023H1专精特新小巨人企业融资事件主要城市分布 47.29 22 20 18 15 25 10 9 17.92 776 5 5 4 2.78 4.99 43.2 3 6.9 22 0.9 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 事件数量(起) 融资金额（亿元) 0 3.5 0.9 6.1 8.4 25.78亿元融资事件发生在宜宾锂宝新材料有限公司，由力合科创、晨道资本、中信建投资本等机构投资。 天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮 Pre-IPO轮 天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮 Pre-IPO轮 2023H1小巨人企业融资事件轮次分布（单位：起） 35 32 32 30 25 25 20 15 12 10 5 1 1 2 0 2023H1小巨人企业融资事件轮次分布（单位：亿元） 60 55.52 55.06 50 45.83 40 30 20 17.05 10 0.45 0 0.3 0 2023年上半年，专精特新小巨人企业融资事件主要集中在A轮、B轮（共64起）。从已披露的融资金额看，B轮最高，达55.5亿元，D轮之后融资事件较少。 2023年上半年，专精特新小巨人企业融资金额在1000万元以下的事件最多，占比44.8%，其次为2亿元和5000万-1亿元区间，分别为22起和15起融资事件。 2023H1专精特新小巨人企业融资金额分布（单位：起） 0 10 20 30 40 50 60 1000万以下 47 44.8% 1000-3000万 6 5.7% 3000-5000万 2 1.9% 5000万-1亿 15 14.3% 1亿-2亿 13 12.4% 2亿以上 22 21.0% 2023H1大额融资事件（部分） 企业 简介 地区 轮次 融资时间 融资金额 投资机构 宜宾锂宝 锂电池正极材料研发商 四川宜宾 B轮 2023-04-12 25.78亿人民币 力合科创、晨道资本、格林美、象屿创投、广汽资本、南粤基金、中信建投资本、中金资本、弘芯投资、天原集团、谨孚基金、海南元佑、瑞鹏投资、超兴投资、宜宾发展控股集团 生工生物 DNA合成产品生产商 上海 A轮 2023-04-19 20.00亿人民币 德福资本、CPE源峰、景林投资、华盖资本、国开科创、华胜资本 士兰半导体 集成电路芯片设计生产商 四川成都 C+轮 2023-05-30 15.87亿人民币 国家集成电路产业投资基金、士兰微 惠生重工 海洋工程承包商和装备制造商 江苏南通 A轮 2023-01-13 15亿人民币 南通产业投资 云知声 语音识别技术研发商 北京 D++轮 2023-06-27 7.00亿人民币 中金汇融、历城控股、磐谷创投、来宾鑫隆、华创深大、金达投资 基金、水木春锦、挚信资本、好未来战略投资部 博康信息 光刻胶单体产业化生产商 江苏徐州 C++轮 2023-04-19 过6.00亿人民币 中平资本、国开科创、青松资本、泽森清泉、浑璞投资、云晖资本、山东铁路发展基金、清枫资本、汇誉投资、赛睿基金、五牛基金、 国发创投、聚丰投资 博雷顿 新能源工程机械及重卡研发制造商 上海 C轮 2023-01-05 5.79亿人民币 财信产业基金、金华创新投资、淳信宏图、星月璞瑜科技 微纳星空 卫星整星研发制造商 北京 B+轮 2023-01-16 近4亿人民币 国家制造业转型升级基金、越秀产业基金、东瑞投资、海通创新证券投资 倍谙基 动物细胞悬浮培养产品及服务提供商 上海 C轮 2023-05-15 过3.00亿人民币 纽尔利资本、利欧股份、惠每资本、翼朴资本、建发新兴投资、毅 达资本、清松资本、君联资本、阳光融汇资本 芯翼信息 物联网通讯芯片制造商 上海 C轮 2023-03-17 3亿人民币 中网投、钧山投资、海通创新、盛盎投资 百斯杰生物 工业酶制剂研发商 江苏南京 A轮 2023-05-30 2.50亿人民币 高瓴资本、华泰紫金、道兴投资、置柏投资、海南萱湾 运通智能 人工智能出行系统解决方案提供商 广东广州 B轮 2023-06-03 2.20亿人民币 广州城发基金、深投控、番禺产投、银泰股权投资、广州金控、弘图广电、广州产投、广州商贸基金、科金控股、云天控股、中宏公用事业股权投资、广州保承 银基科技 汽车智能网联系统供应商 上海 B+轮 2023-05-30 2.00亿人民币 奇安投资、华控基金、博将资本、厦门合方 核芯互联 数模混合信号链芯片研发商 山东青岛 B轮 2023-04-04 数亿人民币 招商资本、华强创投、东方富海 机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业 根据睿兽分析统计数据，2023年上半年，中金资本投参与投资专精特新小巨人企业数量最多，毅达资本、深创投等机构其次。 2023H1投资机构投资专精特新小巨人企业数量（TOP10） 0 1 2 3 4 5 中金资本 毅达资本深创投君联资本达晨财智深投控国开科创 中科院资本深圳高新投 洪泰基金 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2023H1投资专精特新小巨人机构类型分布 （投资企业数量） 大企业创投,30,9% VC/PE,298, 91% CONTENTS Part01投融资概况 Part02新三板挂牌企业 Part03上市企业 Part04第五批小巨人企业 Part05相关政策 2023年上半年，43家专精特新小巨人企业在新三板挂牌，环比下降23.2%，同比增长115%。专精特新小巨人企业新三板挂牌的数量在2022年三季度的大幅上涨后，于10月份下跌，并在之后缓慢上升，2023Q2新增挂牌企业数量出现明显下滑。截至2023年6月30日，专精特新小巨人企业在新三板挂牌的数量达到1143家，占全部挂牌公司数量（6458家）的17.7%。 专精特新小巨人企业新三板挂牌企业数量月度走势（单位：家） 20 18 16 14 12 10 8 14 15 14 11 11 9 10 7 8 7 6 4 2 0 4 3 3 1 1 4567 8 2022 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2023 2023年上半年，42家专精特新小巨人企业在新三板基础层挂牌，1家在新三板创新层挂牌。截至2023年