2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告

智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 目录 摘要02 引言06 一、整体情况梳理07 1.1数量与规模08 1.2融资情况11 二、整体科创能力评价14 2.1技术体量15 2.2技术质量17 2.3技术影响力19 2.4技术全球化20 三、行业科创格局分析21 3.1企业分布22 3.2技术规模对比25 3.3各产业领域明星企业梳理26 四、区域科创版图分析29 4.1企业分布30 4.2技术规模对比33 4.3代表性区域科创能力解读35 01 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 02 摘要 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 1专精特新“小巨人”企业的基本特征 “一万家”，小而精，支撑全社会科技发展。 自2019年以来，我国累计培育四批专精特新“小巨人”企业，共计公示9279家，实际培育认定8997家，已接近完成工信部提出的“十四五”一万家目标。 典型专精特新“小巨人”企业呈现出有一定历史积淀的中小企业形态，“小巨人”的平均员工规模仅为252人，平均成立年限为13年。 四批次近万家专精特新“小巨人”企业数量上仅占全国的0.04%，但有近十倍的就业贡献，和百余倍的技术贡献，对全社会的科技发展起到有力支撑作用。 深度参与科创板、创业板和北交所。 专精特新“小巨人”企业的整体资本市场参与度不高，有过一级市场融资的企业占比约四成，上市公司则小于一成。 资本市场的去向上，已上市的646家专精特新“小巨人”企业中绝大多数为A股上市，其中又以创业板最多，此外也有极少数赴港交所和新交所。 专精特新“小巨人”企业对A股市场、尤其是科创板、创业板、北交所这三大板块起到了有力的支撑作用，其中科创板上市企业中“小巨人”占比高达48.8%，未来对北交所的支撑作用也将持续扩大。 03 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 2专精特新“小巨人”企业的整体科创能力 技术体量上，规模较小但增长较快。 专精特新“小巨人”企业在技术规模上的典型画像为累计申请104件专利、手握16件有效发明，这一技术规模是全国企业平均水平的2.5倍，也相当于典型上市企业的15-20%。 专精特新“小巨人”企业的2021年专利申请增速在18.3%，远超过工信部对“十四五”期间中小企业发展的相关目标。 技术质量上，技术密集度高且技术水平较好。 专精特新“小巨人”企业的平均发明专利密度是A股上市企业的3.4倍,体现出较强的“专业化”、“精细化”的特点。 专精特新“小巨人”企业的发明专利申请占比比A股上市企业更高但授权率更低，考虑到专利授权的长周期，已体现出较好的技术水平。 技术影响力上，有较强的技术引领作用。 专精特新“小巨人”企业平均专利被引用184.34次，平均专利对外许可0.59次，平均专利对外转让7.82次，尤其通过专利被引发挥了较大的技术引领作用。 技术全球化上，“走出去”程度还不高。 专精特新“小巨人”企业的平均PCT专利仅为1.27件，占全部专利申请的比重为1.2%，这一比例是中国头部企业的1/5。 从分布看，八成企业没有PCT专利，仅不足0.1%的企业有100件以上的PCT专利申请。 3第四批专精特新“小巨人”企业的特色 与前三批相比，第四批“小巨人”企业规模更小，成立时间更晚。 科创能力上，第四批专精特新“小巨人”企业技术规模更小但增长更快，技术质量更高，技术全球化程度也更深，但技术影响力仍有待沉淀。 行业聚焦上，第四批“小巨人”更加深度聚焦十大重点产业领域，并在新材料和新一代信息技术领域格外增加侧重。 04 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 4专精特新“小巨人”企业的行业科创格局 服务“中国制造”，深度聚焦十大重点产业领域。 专精特新“小巨人”企业的产业导向为“中国制造2025”所聚焦的十大重点产业领域，实际入选的四批9279家专精特新“小巨人”企业与战略方向高度吻合，十大重点产业领域企业占比达到近八成，其中，新材料、新一代信息技术和高端机械装备企业数量最多。 体现“硬科技”特色，存在“硬科技”能力差异。 对比A股上市企业的行业结构，专精特新“小巨人”企业体现出较强的“硬科技”特色，高端装备制造和新材料领域得到更多聚焦、重点扶持，企业数量占比高出A股上市企业4-9个百分点。 对比A股上市企业的行业科创能力，生物医药及高性能医疗器械领域以及航空航天装备领域的专精特新“小巨人”企业技术规模最接近上市公司水平，达到七至八成。 5专精特新“小巨人”企业的区域科创版图 企业分布上，省、市、县三个空间层级集中度提升，集聚效应明显。 “小巨人”数量最多的前10个省份分别为浙江、广东、山东、江苏、北京、上海、安徽、湖北、湖南、河南。前10个省份占全部省份的32.3%，其“小巨人”数量占比（即省份的集中度CR10）达到68.1%。 “小巨人”数量最多的前10个城市分别为北京、上海、深圳、宁波、重庆、武汉、杭州、成都、天津、苏州。前10个城市占全部城市数量的3.3%，的“小巨人”数量占比（即城市的集中度CR10）达到33.3%。 “小巨人”数量最多的前10个区县分别为北京海淀区、深圳宝安区、深圳南山区、上海浦东新区、北京大兴区、上海嘉定区、上海松江区、上海闵行区、武汉江夏区、成都武侯区。前10个区县占全部区县的比重仅为0.7%，其“小巨人”数量占比（即区县的集中度CR10）达到11.9%。 科创能力上，江苏、北京和上海表现突出。 技术规模看，9个省份的专精特新“小巨人”企业技术规模高于全国平均水平，其中江苏省的“小巨人”大而强，北京和上海的“小巨人”小而精。 技术密集度看，北京、上海的“小巨人”技术密集度尤其突出，达到全国水平的两倍。 05 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 引言 经历十年政策演进，专精特新“小巨人”企业已经成为支撑“中国制造”的重要战略支点和引领科技创新、带动中小企业发展的承上启下中坚力量。2013年7月，工信部发布《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》，首次提出培育和扶持“专精特新”中小企业，2018年底，工信部《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》，首次定义专精特新“小巨人”企业（本报告中简称“小巨人”，全称和简称混用）是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是“专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业”，也是中国未来的“隐形冠军”，并正式提出了大力培育专精特新“小巨人”企业的计划。2021年，工信部发布《“十四五”促进中小企业发展规划》，明确提出将推动形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。自2019年第一批至今，我国累计培育四批专精特新“小巨人”企业，共计公示9279家，实际培育认定8997家，已接近完成“十四五”一万家的目标蓝图。 专精特新“小巨人”企业被期望在“专业化、精细化、特色化、新颖化”四个层面均有优秀表现，在培育和评估中看重经济效益、专业化程度、创新能力和经营管理四个维度，其中，创新能力是大众关注的焦点，也是分析评价的难点。科技创新情报SaaS服务商智慧芽基于多年的大数据积累、机器学习能力和模型算法能力，对专精特新“小巨人”企业的科创能力有独到的分析视角。 2021年，智慧芽创新研究中心曾发布《2021专精特新“小巨人”企业专利能力和科创能力报告》，对前三批专精特新“小巨人”企业做出系统梳理，2022年，在第四批专精特新“小巨人”企业公示之际，智慧芽创新研究中心发布本次《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》，对四批近一万家专精特新“小巨人”企业进行系统性的分析和评估，以期更全面、更清晰、更立体地呈现“小巨人”的科创能力、技术格局和演进脉络。 本报告分为四个章节： · ·第一章节梳理基本情况，从数量和规模以及融资情况展现“小巨人”基本面； 第二章节评价整体科创能力评价，从技术体量、 技术质量、技术影响力和技术全球化四个维度 · 全面评价“小巨人”的科创能力； 第三章节分析分行业的科创格局，从企业数量和企业技术规模两个方面对比各个产业领域的 “小巨人”情况，并梳理各个产业领域的明星 · “小巨人”； 第四章节分析各区域的科创版图，从企业数量和企业技术规模两个方面对比各个区域的“小 巨人”情况，并深入解读代表性省市的科创能力及产业特色。 鉴于实际培育认定名单未公示，本报告采用入选公示的9279家开展分析，比实际培育认定多282家，因此分析数据存在少量偏差。 除特别说明，报告内专利、上市等各项数据统计均截至2022年6月30日。 06 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 01 01 整体情况梳理 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 1.1数量与规模 1）企业批次和数量 专精特新“小巨人”企业自2019年以来累计培育四批，共计公示9279家，实际培育认定8997家，已接近完成工信部提出的“十四五”一万家目标。其中，2019年第一批入选公示248家，实际复核认定155家，2020年第二批 入选公示1744家，实际认定1584家，2021年第三批入选公示2930家，实际全部通过认定；2022年第四批入选公示4357家，实际认定4328家。 鉴于培育认定名单未公示，本报告采用入选公示的9279家开展分析，比实际培育认定少282家，因此分析数据存在少量偏差。 图1.1截至2022年9月四批专精特新“小巨人”企业累计培育数量 资料来源：工信部；智慧芽；公开资料 08 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 2）企业规模和形态 典型专精特新“小巨人”企业呈现出有一定历史积淀的中小企业形态。“小巨人”的平均员工规模仅为252人，平均成立年限为13年。 第四批“小巨人”员工规模更小，时间更短。第四批“小巨人”平均员工规模在226人，比前三批“小巨人”少10-30%，成立年限为13年，也略短于前三批“小巨人”，尤其是比第一批“小巨人”平均“年轻六岁”。 图1.2四批专精特新“小巨人”企业的平均员工规模和中位数成立年限 单位：人/家，年 员工规模（平均值）成立年限（中位数） 第一批 287 19 第二批 315 17 第三批 250 13 第四批 226 13 总计 252 13 资料来源：智慧芽 注：员工规模采用企业“参保人数”口径，统计截至2022年6月30日 09 智慧芽《2022专精特新“小巨人”企业科创能力报告》 3）综合贡献度 近万家专精特新“小巨人”在企业数量上仅占全国的0.04%，但以发明专利指标计算，则创造了4.64%的技术贡献，对全社会的科技发展起到有力的支撑作用。将专精特新“小巨人”企业放在全国社会经济发展的语境中，在企业数量上，这四批9279家“小巨人”仅占全国企业总量的0.04%；在就业规模上，“小巨人”总员工数达到224.5万人，占全社会所有就业人员的0.35%，是企业数占比的近10倍；而在技术规模上，以授权发明专利量考察，截至2022年6月，“小巨人”企业的授权发明专利总量达到15.16万件，占全国企业有效发明专利总量的4.64%，是企业数占比的120余倍。 图1.3四批专精特新“小巨人”企业在全国社会经济中的占比 专精特新 “小巨人”企业 9279 224.5 15.16 全国企业 （不含港澳台） 25055456 63643.7 327.02 小巨人占全国比重 企业数量 总企业数 （家） 就业规模 总就业数 （万人） 技术规模 授权发明专利量 （万件） 0.04% 0.35% 4.64% 资料来源：智慧芽；国家统计局 注：全国企业情况不含港澳台；全国企业数采用国家统计局2021年的企业法人单位数据；专精特新“小巨人