计算机行业周观点：数据局局长就任，信创大单落地

数据局局长就任，信创大单落地 ——计算机行业周观点(07.24-07.30) 上周沪深300指数上涨4.47%，申万计算机行业上涨1.79%，落后于指数2.68pct，在申万一级行业中排名18位。本周建议重点关注人工智能、信创等细分板块的投资机会。 投资要点： 国务院任命刘烈宏为国家数据局局长：自3月国务院机构改革方案决议组建国家数据局已历时4个多月，当前任命数据局首位局长标志着数据局高层人员已基本就位。在数据局的统筹推进下，我国数据要素市场化有望进入实质性落地阶段。 数据来源：聚源，万联证券研究所 麒麟软件中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目：麒麟软件作为我国国产操作系统的龙头，其独家中标邮政集团超6万套操作系统，显示我国信创产业正加速推进，国产操作系统推广力度不断加大，生态规模持续扩容。过去一年受到宏观环境的影响信创招投标市场较为清淡，此次麒麟大单落地释放了大型央国企积极推进信创的信号，预计下半年信创招投标规模有望持续扩大。 Microsoft 365 Copilot定价公布，Meta AI发布开源大模型Llama 2 《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，中国电子与华为共建“鹏腾”生态2023年世界人工智能大会召开，华为正式发布盘古大模型3.0 行业估值低于历史中枢，行业关注度下降：上周日均成交额670.95亿元，较前一个交易周下降5.45%。从估值情况来看，SW计算机行业PE（TTM）已回落至48.62倍，低于2016年至今历史均值48.96倍，行业估值低于历史中枢水平。 上周计算机板块表现分化：342只个股中，181只个股上涨，148只个股下跌，13只个股持平。上涨股票数占比52.92%。 投资建议：把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇，建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面，建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司；AI应用方面，办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景，建议关注海外AI典型应用在国内的映射；数据要素方面，建议关注地方数据运营的参与厂商，以及各垂直场景的IT龙头。3587 风险因素：AI技术进展不及预期；新技术带来的合规风险；政策落地不及预期；宏观经济增长不及预期；行业竞争加剧。 研究助理:王景宜电话：13277970182邮箱：wangjy@wlzq.com.cn 正文目录 1行业热点事件及点评.......................................................................................................31.1数据要素：国务院任命刘烈宏为国家数据局局长....................................................31.2信创：麒麟软件中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目................................31.3智能驾驶：小鹏汽车获大众7亿美元增资，双方达成技术合作............................32计算机行业周行情回顾...................................................................................................42.1计算机行业周涨跌情况................................................................................................42.2子行业周涨跌情况........................................................................................................52.3计算机行业估值情况....................................................................................................52.4计算机行业周成交额情况............................................................................................62.5个股周涨跌情况............................................................................................................62.6重点跟踪个股行情........................................................................................................73计算机行业公司情况和重要动态（公告）...................................................................73.1大宗交易........................................................................................................................73.2限售股解禁....................................................................................................................83.3股东增减持..................................................................................................................104投资建议.........................................................................................................................105风险提示.........................................................................................................................11 图表1:申万一级行业指数涨跌幅（%）（上周）........................................................4图表2:申万一级行业指数涨跌幅（%）（年初至今）................................................4图表3:计算机各子行业涨跌情况（%）（上周）........................................................5图表4:计算机各子行业涨跌情况（%）（年初至今）................................................5图表5:申万计算机行业估值情况（2016年至今）......................................................5图表6:申万计算机行业周成交额情况...........................................................................6图表7:申万计算机行业周涨幅前五（%）（上周）....................................................6图表8:申万计算机行业周跌幅前五（%）（上周）....................................................6图表9:上周重点跟踪个股行情.......................................................................................7图表10:上周计算机板块大宗交易情况.........................................................................7图表11:未来三个月计算机板块限售解禁情况.............................................................8图表12:上周计算机板块股东增减持情况...................................................................10 1行业热点事件及点评 1.1数据要素：国务院任命刘烈宏为国家数据局局长 7月28日，人社部网站发布国务院任免国家工作人员信息。其中，刘烈宏获任命为国家数据局局长。他曾任中国电子科技集团有限公司总经理、党组副书记，中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任，工业和信息化部党组成员、副部长等职，于2021年8月任中国联合网络通信集团有限公司党组书记、董事长。（来源：澎湃新闻） 点评：自3月国务院机构改革方案决议组建国家数据局已历时4个多月，当前任命数据局首位局长标志着数据局高层人员已基本就位。在数据局的统筹推进下，我国数据要素市场化有望进入实质性落地阶段。 1.2信创：麒麟软件中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目 7月27日，麒麟软件公众号发布，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套。（来源：麒麟软件） 点评：麒麟软件作为我国国产操作系统的龙头，其独家中标邮政集团超6万套操作系统，显示我国信创产业正加速推进，国产操作系统推广力度不断加大，生态规模持续扩容。过去一年受到宏观环境的影响信创招投标市场较为清淡，此次麒麟大单落地释放了大型央国企积极推进信创的信号，预计下半年信创招投标规模有望持续扩大。 1.3智能驾驶：小鹏汽车获大众7亿美元增资，双方达成技术合作 7月26日，大众汽车集团宣布，通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，加速推进在华电动化战略的发展。其中，大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议，其将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每股美国存托凭证（ADR）15美元的价格收购后者约4.99%的股权。在战略技术合作方面，小鹏汽车和大众汽车集团将基于各自核心竞争力和小鹏汽车的G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统软件，共同开发两款B级电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售。相关车型预计将于2026年开始投产。此外，双方还将在多个领域探索其他潜在的战略合作，包括未来电动车平台、软件技术和供应链方面的合作。（来源：同花顺财经） 点评：小鹏与大众的技术合作是我国智能驾驶技术一次成功的对外输出，标志着我国智能驾驶技术处于全球领先水平。大众在智能驾驶技术上积极布局，也表明汽车智能化势不可挡，传统车企正加速转型。双方的合作有望加速汽车智能化的渗透，建议关注智能驾驶产业链。 2计算机行业周行情回顾 2.1计算机行业周涨跌情况 沪深300指数下跌，计算机行业涨幅位列行业第18位。上周沪深300指数上涨4.47%，申万计算机行业上涨1.79%，落后于指数2.68pct，在申万一级行业中排名18位。 资料来源：iFind、万联证券研究所 2023年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第3位。沪深300指数上涨3.13%，申万计算机上涨