计算机行业周报：数据要素或将进入发展快车道

国家数据局首任局长官宣，数据要素政策布局或将提速 7月28日，人社部网站公布国务院任免国家工作人员情况，任命刘烈宏担任备受关注的国家数据局首任局长。在今年3月发布的《党和国家机构改革方案》中，提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。从职责来看，国家数据局承接了网信办拟订数字中国建设方案等职责、承接了发改委统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责，从而实现了数字中国建设的统一规划和统一部署。 我们认为，国家数据局的成立有望统筹数字中国的整体规划，加速相关规划部署的推进；首任局长正式到任，意味着国家数据局的各项政策布局和组织架构建设工作推进或将提速。 行业和区域落地政策案例不断，数据要素推进节奏加快 在医疗医保领域，国家健康医疗大数据中心（北方）打造的首个卫生健康领域的公共数据产品“北方中心商业保险理赔服务”，于7月中旬上架山东数据交易平台，并获得数据产品登记证书，拟于近日完成场内交易。在电力领域，广西壮族自治区首批公共数据授权运营试点单位——广西电网公司，近日在北部湾大数据交易中心完成首笔电力数据产品登记及交易，并与相关服务商签署了数据信托协议，标志着全国首单电力数据信托产品、广西首单公共数据产品场内交易完成。 地方政府方面，7月24日，北京市政府印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》，针对数据要素明确提出：通过创建北京数据基础制度先行区，率先探索数据资源结构性分置制度先行先试、建立数据交易指数和价格形成机制、制定数据交易场所管理制度等，形成一批标志性“北京规则”。7月26日，《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》面向社会公开征求意见，从数据产权分置、流通交易、生态构建和配套机制等多个维度进一步明确了上海浦东新区发展数据要素的详细部署。 我们认为，随着行业和区域的数据要素政策应用案例持续落地，产业推进节奏或将加快，政策与产业进展形成共振呼应后，有望维持各界对数据要素的持续关注，相关标的在政产学研用和资本市场等多个维度都将迎来利好。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 国家数据局首任局长官宣，数据要素政策布局或将提速 7月28日，人社部网站公布国务院任免国家工作人员情况，任命刘烈宏担任备受关注的国家数据局首任局长。在今年3月发布的《党和国家机构改革方案》中，提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。从职责来看，国家数据局承接了网信办拟订数字中国建设方案等职责、承接了发改委统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责，从而实现了数字中国建设的统一规划和统一部署。我们认为，国家数据局的成立有望统筹数字中国的整体规划，加速相关规划部署的推进；首任局长正式到任，意味着国家数据局的各项政策布局和组织架构建设工作推进或将提速。 行业和区域落地政策案例不断，数据要素推进节奏加快 在医疗医保领域，国家健康医疗大数据中心（北方）打造的首个卫生健康领域的公共数据产品“北方中心商业保险理赔服务”，于7月中旬上架山东数据交易平台，并获得数据产品登记证书，拟于近日完成场内交易。在电力领域，广西壮族自治区首批公共数据授权运营试点单位——广西电网公司，近日在北部湾大数据交易中心完成首笔电力数据产品登记及交易，并与相关服务商签署了数据信托协议，标志着全国首单电力数据信托产品、广西首单公共数据产品场内交易完成。 地方政府方面，7月24日，北京市政府印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》，针对数据要素明确提出：通过创建北京数据基础制度先行区，率先探索数据资源结构性分置制度先行先试、建立数据交易指数和价格形成机制、制定数据交易场所管理制度等，形成一批标志性“北京规则”。7月26日，《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》面向社会公开征求意见，从数据产权分置、流通交易、生态构建和配套机制等多个维度进一步明确了上海浦东新区发展数据要素的详细部署。 我们认为，随着行业和区域的数据要素政策应用案例持续落地，产业推进节奏或将加快，政策与产业进展形成共振呼应后，有望维持各界对数据要素的持续关注，相关标的在政产学研用和资本市场等多个维度都将迎来利好。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨3.42%，创业板指上涨2.61%，沪深300指数上涨1.98%，计算机行业指数上涨0.99%，跑输上证综指2.43%，跑输创业板指1.62%，跑输沪深300指数3.48%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第22，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第1。 表1：本周各类指数行情统计 图1.本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，上海钢联、东方财富和首都在线增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.数字金融 今年5月，江苏省常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局下发通知，从5月开始，该市在编公务员（含参公人员）、事业人员、各级国资单位人员工资全额数字人民币发放。自此之后，数字人民币发工资成为热点引发关注的同时，各地也将数字人民币发工资纳入了必落地的试点应用之中。（来源：数字法币研究社） 浙江绍兴市将发放总规模4000万元的“迎亚运·奔共富”第二轮政府消费券，以数字人民币红包形式发放，即日起可在线上申领。据绍兴市财政局消息，此次消费券实行“先申领、后抽签”模式，参与对象为“至少有一人是绍兴户籍”的家庭，消费券统一为面值100元的数字人民币红包。根据《2023年浙江省数字人民币试点工作要点》，今年浙江数字人民币试点的主要目标之一，便是实现数字人民币在杭州亚运会的成功运用和精彩呈现，为亚运会期间境内外人员提供便捷、智能、特色的数字人民币使用体验。（来源：数字法币研究社） 前中国央行行长易纲18日表示，截至6月底，使用中国数字人民币的交易额达到1.8万亿元人民币（2493.3亿美元），远高于去年8月的逾1000亿元人民币。这些数字巩固了中国在正在开发自己的中央银行数字货币（CBDC）的国家中领导者的地位，尽管仍处于早期阶段。e-CNY，即数字人民币，目前主要用于国内零售支付。易纲在新加坡金融管理局（MAS）组织的一场讲座上表示，截至6月底，中国流通的数字货币已达165亿元人民币。易表示，数字人民币交易总量达到9.5亿笔，开通钱包1.2亿个。尽管如此，易纲表示，流通中的数字人民币仅占中国流通中现金的0.16%。（来源：数字法币研究社） 3.2.新兴技术与硬科技 中国大数据市场已经发展十年有余，尤其在近几年AI的热度之下，大数据市场似乎已经沉寂，市场增长速度也可以说是稳中有降。IDC于近日发布了《中国大数据平台市场份额，2022》报告，报告显示，2022年中国大数据私有化部署市场规模达94.3亿元人民币，大数据平台公有云服务市场规模达49.6亿元人民币。在云厂商的大力驱动下，公有云部署方式的大数据市场规模进一步提高。IDC认为大数据市场增长保持平稳，但市场生态日益复杂，产业发展愈加呈现出与全球脱轨的趋势：全球市场基于较好的数字化转型基础，大数据市场能够培育出众多细分软件市场，且边界清晰；而中国市场在数据智能的大趋势下，只有几个诸如数据治理、大数据平台、商业智能、智能决策等单点市场。这一现象短期内不会改变，行业参与者在抓住市场机会扩大自身规模的同时，也应关注全球大数据市场走向，帮助用户真正的实现数字化转型。（来源：IDC咨询） IDC发布《中国数字孪生CIM平台市场份额，2022》报告。报告指出，2022年，中国数字孪生CIM平台市场规模为10.3亿元人民币。从市场格局来看，数字孪生CIM平台市场的集中度较低，技术提供商的阶梯分化明显。数字孪生CIM平台技术提供商主要包括传统GIS厂商，如吉奥时空、超图软件等；BIM类厂商，如广联达、秉匠等；可视化类厂商，如51World、飞渡科技等。目前整个市场处于一个成长阶段，在这个过程中，各类数字孪生CIM平台的供应商不可避免的会持续进行高速的技术迭代与产品更新，市场整体上处于一个激烈的竞争态势。（来源：IDC咨询） 3.3.AI大数据应用 近日SDXL 1.0正式发布，可免费在线试玩。Stability AI表示，SDXL 1.0能生成更加鲜明准确的色彩 ， 在对比度 、 光线和阴影方面做了增强 ， 可生成100万像素的图像（1024 ×1024 ）。而且还支持在网页上直接对生成图像进行后期编辑。而且官方表示，提示词也能比之前更简单了。这是因为SDXL 1.0的基础模型参数量达到了35亿，理解能力更强。对比基础版Stable Diffusion，参数量只有10亿左右。由此，SDXL 1.0也成为当前最大规模的开放图像模型之一。官方甚至直接说这就是世界上最好的开放图像模型。（来源：量子位） 3.4.工业软件与数字化转型 为贯彻落实工信部《5G全连接工厂建设指南》和《江西省制造业数字化转型实施方案》精神，江西开展全省5G工厂建设，推进5G赋能制造业数字化转型，制定本实施方案。计划到2025年，全省1000家以上企业开展5G工厂建设，5G及工业互联网等新型基础设施建设显著增强，基于5G新建或改造的产线、车间、工厂实现信息（IT）运营（OT）深度融合，形成100个分类分级、特色鲜明的省级5G工厂示范标杆，力争打造10个左右国家级5G工厂标杆示范，培育一批“5G+工业互联网”示范区。（来源：极客网） 赛迪顾问股份有限公司近日发布的《2022~2023年中国工业互联网市场研究年度报告》显示，2022年中国工业互联网市场规模总量达到8647.5亿元，同比增长13.6%。《报告》认为，以工业互联网为载体的新型工业和经济模式成为中国经济复苏的发力点。预计到2025年，中国工业互联网市场规模达到12688.4亿元，增长率达13.8%。同时，工业互联网平台筑基赋能作用凸显，平台市场成长迅猛，呈现特色化等趋势，在政策、需求等多项利好的基础上，通过连接赋能工业经济，加速推动企业数字化进程。《报告》将2022年全球工业互联网市场产品结构划分为软件与平台产品、硬件与网络产品和工业信息安全产品三大类。其中，软件与平台产品市场占比持续提升，销售额占比为53.4%，市场规模达到4961.7亿美元；其次是硬件与网络产品；最后是工业信息安全产品。《报告》显示，2022年，国家级跨行业跨领域工业互联网平台有28家，工业互联网平台进入高速发展期。据统计，2022年中国工业互联网平台市场规模为1089.6亿元，突破1000亿元。（来源：中国化工报） 3.5.云计算与IT基础设施 7月25日，中国信息通信研究院正式发