2023 年电信行业展望

2023年电信行业展望 2023年电信行业展望 Contents 9 关于德勤的前景 德勤的2023年电信行业展望旨在确定电信组织在来年应考虑的战略问题，包括其影响，要采取的关键行动以及要提出的关键问题。目标是帮助电信 组织掌握必要的信息，以定位自己的强大，有弹性的未来。 2 执行摘要 对连接的需求持续增长，为通信服务提供商（CSP）带来了机遇和挑战 。在今年的电信展望中，我们探讨了CSP如何通过5G固定无线接入(FWA)和光纤等捆绑服务和连接选项为消费者和企业客户提供价值，以及它们在满足不断增长的边缘计算需求方面的作用。我们还将考虑CSP如何在定价决策与加快光纤网络等基础设施部署的需要之间取得平衡，同时应对日益紧迫的问题，以减少网络运营、升级和部署中的资源、浪费和排放。当连接工作时。 在进入更多世界的过程中，平衡成本与家庭、企业、社区和环境的需求可能比以往任何时候都更加迫切。 对于个人和家庭来说，连通性很重要。许多人依靠它来获得信息，娱乐和意义。1许多人现在需要它来进行教育，就业和医疗保健。然而，消费者往往有成本限制，可能会限制他们的选择 或驱使他们以最低的价格寻求最好的服务。这一因素可能给需要利润来推动增长和再投资于其业务的CSP带来挑战。为了给消费者提供更多价值，许多CSP正在捆绑移动和家庭互联网接入，提供光纤和5GFWA等连接选项，并与娱乐服务合作，包括补贴或免费订阅。正如我们将看到的，捆绑-具有稀释收入的风险-应该仔细考虑。 作为这场“捆绑战”的一部分，5GFWA获得了大幅增长。这种类型的连接可以提供强大的可靠性， Butsomequestionsremainsabouthowmuchitcanscale.Asmorepeopleuse5Gservices,andifmorebandwidth-intensive“killerapps”emerger,thelimitsof5GFWAcouldbeexposed.However,marketdynamicsandnext-gentechnologys 这些挑战。 对于企业客户来说，降低成本、自动化功能和支持创新的需求正在推动边缘计算的兴趣和采用。德勤采访了来自各个行业的决策者，以了解他们正在通过边缘计算解锁哪些功能，以及他们希望获得支持的提供商。 使用边缘计算的公司展示了什么是有效的；他们需要更多帮助的地方；以及他们向谁寻求局域网、服务层和集成的云到边缘业务解决方案。 关键的结论是，CSP可能需要合作伙伴来开发和部署边缘解决方案，需要与以前的竞争对手进行更多合作。 我们涵盖的许多连接解决方案都依赖于光纤网络。由于需求旺盛，竞争激烈 ，并且需要优化成本和风险，更多的CSP正在与私人投资者合作，以加快光纤网络的部署。2这些伙伴关系可以互惠互利，并通过政府资助进一步激励建设。 通过这样做，这些合作伙伴关系可以为现有客户提供支持，同时进一步扩展到服务不足的社区，有助于缩小数字鸿沟-能够获得现代信息和通信技术的人与无法获得现代信息和通信技术的人之间的差距。这一方面影响了连接的更广泛的经济必要性：更多的带宽，更平均的分布，使更多的人获得教育和机会。 随着气候危机的加剧，一个迫在眉睫的问题是如何减少如此多的基础设施、运营和供应链的浪费和排放。对于CSP来说，降低自己的能源使用量，增加清洁能源采购，帮助供应商制定自己的净零路线图，可以帮助减少排放，避免在更多人权衡经济增长的更大成本时损害声誉。 捆绑大战：为注重成本的消费者增加更多价值 CSP提供产品和服务捆绑的想法并不新鲜：在美国和加拿大，3G和4G无线服务通过将每月连接服务与新的智能手机合同捆绑在一起而迅速采用。随着时间的推移，CSP提供了各种捆绑包，从设备和服务捆绑包到内容捆绑包、云和游戏服务，以及从安全到托管Wi-Fi的智能家居产品。 一些拥有大量固定连接但没有基于设备的移动服务的公司（主要是有线电视公司）正在合作以提供两者。同时，一些拥有大量移动连接但没有（或没有足够的）固定连接（主要是无线通信公司）的公司正在使用新的业务模型和技术来提供自己的捆绑包。 在2023年及以后，美国可能有足够的空间来增长固定移动融合包：2022年 ，美国只有约8%的消费者订阅了融合服务。3此外，最近的研究表明，添加到捆绑包中的每一个额外服务都会提高客户满意度。单个服务导致净发起人得分(NPS)为-10，但单个额外增值服务将NPS提高到+20，再添加两个服务将其提高到+40。 五个或更多服务的NPS为+60，可能会对客户保留产生影响，并通过口碑降低客户获取成本。4 德勤的2022年连接和移动趋势调查发现，美国消费者对捆绑包非常感兴趣 ，其中68％ CSP需要考虑的战略问题： •FWA已经超过了顶峰，还是我们看到了更大的开始？13 •Bybundling,areCSPtradingoffsubscribernumberandrevenuesforprofits?Thepricingofmobileserviceby 有线公司和无线公司的FWA一直很积极；是否需要继续积极吸引新的捆绑买家？ •Bundling是CSP必须做的事情，以保持竞争性的平价吗？捆绑包如何更有效地吸引和保留订户？ 他们目前没有在移动和家庭互联网捆绑上说他们会考虑这一点。5对于那些目前捆绑移动和家庭互联网的人来说，成本并不是主要的驱动力：在表示他们拥有移动和家庭互联网捆绑的受访者中，近一半（45％）表示他们拥有捆绑的两大原因之一是计费方便，远远超过38％的人提到更低的价格。然而，对于那些还没有捆绑的人来说，45%的人表示，更低的价格是他们选择的首要原因，只有22%的人认为更方便的计费是诱因。6在那些不考虑捆绑移动和家庭互联网的人中，29%的人表示他们认为捆绑不会降低他们的成本，28%的人表示他们认为他们通过独立的提供商获得更好的服务。为了赢得这些客户，CSP应该在不牺牲速度和覆盖范围的情况下，提供大量的成本节约。最后，从同一调查中，没有一个提供商类别占主导地位：尽管占41％。 在考虑捆绑的人中，他们表示更愿意从他们的家庭互联网提供商那里获得捆绑服务，32%的人表示他们选择他们的移动服务提供商，27%的人没有偏好。7 从历史上看，美国的有线宽带提供商一直是基于设施的，单独使用的网络提供商，用于通过有线基础设施提供宽带和有线信号。但是他们越来越多地与无线提供商合作，并成为 移动虚拟网络运营商(MVNO)。MVNO已经存在了几十年，但最近的增长——主要是由有线电视公司的产品驱动——使它们在美国达到了一个新的水平，在2022年第三季度，MVNO占所有后付费网络无线业务的31%，高于2021年的 25%，两家最大的有线电视公司现在拥有超过1000万的移动用户。8 同时，5G技术，特别是中频段技术，将FWA提升到了一个新的水平。在2020年之前，4G的FWA在宽带连接中所占份额相对较小，但自那时以来，5GFWA一直在迅速占据宽带份额，并在2022年占所有宽带网络增加的90％。来自两家最大提 供商的FWA净增加额为317万新潜艇，高于2021年的73万，而最大的有线提供 商的净增加额仅为35万。9 MVNO和FWA是捆绑繁荣的重要新部分，但下一个主要增长动力可能是视频内容。到2023年，视频点播（VOD）流媒体收入，无论是订阅，广告支持还是混合，在美国都可能超过300亿美元。10到2022年，视频占全球网络流量的65%左右，许多最大的带宽消费者是VOD提供商。11 许多CSP已经提供了包括VOD服务的捆绑包，但可能希望获得额外的收入和利润，甚至可能分享一些广告收入，作为广告支持的部分 预计美国市场将增长。12过去，运营商已经探索了除了捆绑VOD服务（即收入共享或广告收入）之外的收入增长机会。鉴于当今VOD市场的不利因素，随着增长放缓，流失率增加和内容成本上升，VOD提供商和CSP可能会有新的合作机会。 固定的无线接入激增，但它会持续吗？ FWA技术在2022年和5G在美国激增，其中90％的宽带网络来自FWA的最大提供商。14但在第四季度，数字放缓，导致一些人质疑美国的FWA是否会保持如此高的速度。在性能方面提供5G宽带是否可持续（与有线替代方案 （如光纤或有线数据服务接口规范[DOCSIS]）相比），在经济方面是否可持续，还是在5G推出的早期只是经济上可行的解决方案？ 美国的移动网络运营商（MNO）在频谱和网络上总共花费了超过1000亿美元来建设5G。15尽管消费者正在接受5G速度，但他们在很大程度上并没有为此付费。企业用例，例如私有 随着时间的推移，5G网络看起来是一个有趣的机会，但可能需要几年时间才能实现。其他5G应用，例如云中的游戏，无处不在的VR护目镜或隐喻，也很有趣，但更长期。如果历史是一个预测因素，他们可能会青睐应用程序和设备公司，而不是CSP。目前，FWA似乎是美国和全球消费者5G收入增量的最大来源。 提供FWA的两个最大的MNO在2021年和2022年在美国增加了近400万FWA用户。16这仅占美国大约1.1亿宽带用户的3.6%，17这表明有很大的增长空间-毕竟，在芬兰，30%的消费者通过FWA访问互联网。18截至2021年，15％的美国人在家中没有宽带，而是依靠智能手机。19 也就是说，2022年第四季度FWA净增加，预计2023年上半年净增加表明增长趋缓：许多美国人可能会在2023年订阅FWA，但这个数字可能与2022年大致相同。但是有什么理由认为FWA可能会下降吗？它会成为家庭宽带的八轨磁带吗？ 首先关注的是性能。尽管美国目前90%的FWA用户表示他们的宽带至少“足够好”，20这种情况会很快改变吗？ 在2023年，这似乎不太可能。根据Opensignal在2022年11月的分析，在25个美国市场和六个性能指标中，与电缆和电信有线替代方案相比，FWA服务的特征是“通常处于中间位置”，并且最低下载速度（即使在高峰时段）始终为50-80Mbps。21尽管美国的服务提供了更高的峰值时间数据速率，但很少有消费应用程序（除了很少使用的4K和8K视频流）需要超过10Mbps的速度，这表明即使是多用户家庭也会发现FWA速度足够好到 2023年。 但是从长远来看呢？首先，几乎没有迹象表明消费者会在短时间内从高清转向4K和8K：例如，8K电视在2021年仅占全球电视机销量的0.15％，甚至到2026年，预计其安装基数仅为250万个家庭。22其次，尽管目前5GFWA比电缆或光纤解决方案慢，但它也是一项年轻得多的技术。在接下来的几年中，它可能会有所改善并具有强劲的性能轨迹，从而使其成为合法的替代方案。最后，随着越来越多的5GFWA从中频段过渡到mmWave频段，速度应该会上升得更快，甚至可能与电缆或光纤竞争。尽管在有限的部署中，1- 1.6Gbps的实际速度已经在26、28和39Mhz。23 MNO需要考虑的战略问题： •随着时间的推移，移动运营商是否能够将大量当前的中频段5GFWA用户转移到mmWave？ •消费者会发现一个杀手级应用程序，每个流下载需要50-100Mbps，并且超过非毫米波5G的近期能力吗？ 消费者的上传要求将如何变化？FWA将满足这些需求吗？ •2021年和2022年5GFWA的激增是由于在具有正确密度的某些地区收获低挂水果订户而导致的吗？还是5GFWA将来能够每年继续增加200万至400万子？ 对5GFWA可持续性的第二个担忧是频谱可用性所决定的经济性。在5G的早期，在美国，5G上的移动用户相对较少，平均每月每用户50-55美元的后付费收入(ARPU)，MNO用每月20-30美元的ARPUFWA客户填补未使用的容量是很有意义的，特别是那些捆绑移动服务的客户。但是，随着相对稀缺的中频段开始充满移动用户，FWA仍然可持续吗？这个问题在巴塞罗那的MWC2023上得到了突出的体现，一位分析师警告说：“运营商应该这样做。 “非常仔细地思考如何处理能力”，并警告他们可能会在五到十年内看到