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Q2内外销增速转正，经营持续向好

2023-07-26 安信证券笑浮尘

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苏泊尔公布2023年半年度业绩快报。公司2023年上半年实现收入99.8亿元，YoY-3.3%；实现归母净利润8.8亿元，YoY-5.6%；实现扣非归母净利润8.6亿元，YoY-5.6%。内销受益于兴趣电商流量优势，外销订单逐步恢复，Q2苏泊尔经营表现持续向好。Q2单季度收入增速转正，内销收入YoY+6.2%，外销收入YoY+7.3%。Q2单季度净利率同比提升，营业利润率为10.9%，同比-0.4pct。预计公司2023年~2025年的EPS分别为2.83/3.16/3.50元，维持买入-A的投资评级，给予公司2023年22倍动态市盈率，相当于6个月目标价62.34元。

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Q2内外销增速转正，经营持续向好

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