双碳环保日报：生态环境部就《关于进一步优化环境影响评价工作的通知》征求意见

投资要点投资要点 重点推荐：重点推荐：新奥股份，新奥股份，景津装备，美埃科技，盛剑环境，仕净科技，景津装备，美埃科技，盛剑环境，仕净科技，SSTT龙净，龙净，洪城环境，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科洪城环境，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕环境，英科再生，高能环境，技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕环境，英科再生，高能环境，九丰能源，宇通重工。九丰能源，宇通重工。 建议关注：建议关注：蓝天燃气，蓝天燃气，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。升科技，卓越新能。 2023M5 中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见天然气表观消费量同增12.4%，消费回暖&价差修复有望迎价，提出加大可再生能源和储能投资力度，参与碳排放权、用能权交易值重估。2023年5月，全国天然气表观消费量334.4。亿立方米，同增其中指出：支持民营企业加大生产工艺、设备、技术的绿色低碳改造力度12.4%。1-5月，全国天然气表观消费量1627亿立方米，同增。支持民营5.7%。天企业参与推进碳达峰碳中和，提供减碳技术和服务，加大可再生能源发然气消费回暖，叠加顺价机制完善利润修复，有望迎来价值重估。 电和储能等领域投资力度，参与碳排放权、用能权交易能耗双控逐步转向碳排放双控，促进清洁能源替代&。绿电比例提升。 生态环境部印发《关于全国碳排放权交易市场2023年7月11日，中央深改委会议审议通过《关于推动能耗双控逐步2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作的通知》。转向碳排放双控的意见》。能耗双控没有区分各种能源的碳排放特性，重点排放单位将面临差异化的配额分配和履约要求。对于关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不再发放预分配限制了可再生能源的发展。而碳排放双控以控碳为导向，可以打破对可配额，而是在核定阶段统一发放。再生能源的约束，促进清洁能源发展，提高绿电比例，释放用能空间。鼓励使用CCER抵销配额清缴。 关注泛半导体治理关注泛半导体治理++中特估中特估水水&&天然气天然气++压滤机投资机会。压滤机投资机会。1、细分设备1、细分设备龙头龙头::半导体：制程中的废弃物处理乃刚需、高壁垒。半导体：制程中的废弃物处理乃刚需、高壁垒。a、耗材进入高端制a、耗材进入高端制程：【美埃科技】程：【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂电子洁净过滤设备，海外大厂++耗材占比提升驱动加速成耗材占比提升驱动加速成长；建议关注长；建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特电子特气新品类突破、制程升级，气新品类突破、制程升级，重点推荐【华特气体】重点推荐【华特气体】突破电子特气新品类、突破电子特气新品类、制程升级；制程升级；【凯美特气】【凯美特气】bb、设备：国产化，份额显著突破：、设备：国产化，份额显著突破：重点推荐重点推荐半导半导体制程废气处理【盛剑环境】体制程废气处理【盛剑环境】制程废气处理制程废气处理；；【国林科技】【国林科技】臭氧发生器介臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从入半导体清洗，国产化从00到到1。1。光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏配套重点推荐【仕净科技】董事长董事长99倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。长期优势：非硅成本倍购买晶科新疆拉晶厂，期待深度合作。长期优势：非硅成本++核心客户深核心客户深绑定。绑定。压滤设备：压滤设备：【景津装备】【景津装备】压滤机龙头，加权平均压滤机龙头，加权平均ROEROE自自20162016年年10%10%提至提至20222022年年23%23%，配套设备，配套设备++出海打开成长空间。出海打开成长空间。【金科环境】【金科环境】水深度处水深度处理及资源化专家，理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生伏再生水开拓者，水指标水开拓者，水指标++排污指标约束下百亿空间释放。排污指标约束下百亿空间释放。2、再生资源：2、再生资源：①重金①重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开动下游应用打开++紫金持股。紫金持股。再生塑料再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】重点推荐【三联虹普】尼龙尼龙&&聚酯再生聚酯再生SSPSSP技术龙头，技术龙头，携手华为云首个纺携手华为云首个纺丝丝AIAI落地；【英科再生】。危废资源化：重点推荐【高能环境】落地；【英科再生】。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏经济复苏ToBToB环保迎拐点环保迎拐点++项目放量期。项目放量期。3、中特估驱动，低估值3、中特估驱动，低估值++高股息高股息++现金流发现金流发力，一带一路助力，力，一带一路助力，优质资产价值重估。优质资产价值重估。a、水务：a、水务：低估低估/高分红/高分红/价格改革。/价格改革。 自由现金流连续自由现金流连续22年大幅改善。年大幅改善。供水提价供水提价++污水顺价接轨成熟市场估值翻倍污水顺价接轨成熟市场估值翻倍空间。空间。【洪城环境】【洪城环境】20202020-2022-2022年分红水平年分红水平5050～～60%60%，，股息率（ TTM 股息率（ TTM ））5.47%5.56%（截至（截至2023/7/22023/7/161）。）。建议关注建议关注【重庆水务】【兴蓉环境】【首创环保】【重庆水务】【兴蓉环境】【首创环保】【中山公用】等【中山公用】等。。bb、垃圾焚烧：、垃圾焚烧：现金流改善现金流改善++行业整合行业整合++设备出海。设备出海。【光【光大环境】大环境】PBPB（（MRQMRQ））0.400.40倍，倍，20232023年年PE 4PE 4倍（截至倍（截至2023/7/232023/7/16），历史分），历史分红近红近30%30%。资本开支大幅下降。资本开支大幅下降++国补回笼。国补回笼。【瀚蓝环境】【瀚蓝环境】国补收回国补收回+REITs++REITs+处置账款，现金流改善中，整合进行时，预计处置账款，现金流改善中，整合进行时，预计20232023-2025-2025年归母净利润复年归母净利润复增增15%15%，，20232023年年PE 11PE 12倍（截至倍（截至2023/7/22023/7/161）。建议关注）。建议关注【三峰环境】【三峰环境】国补国加速补加速+设备出海。+设备出海。c、天然气顺价改革c、天然气顺价改革+海气资源：+海气资源：【九丰能源】【新奥股【九丰能源】【新奥股份】【天壕环境】。份】【天壕环境】。 最新研究：最新研究：仕净科技：高能环境：签署积极落地绑定核心员工，考核目标稳健打造多品类7.70亿元设备采购合同，积极推进电池片项目投产达再生利用龙头。效。龙净环保：高能环境矿山绿电、全产业链储能，紫金优势凸2023年半年度业绩预告点评：归母预增显。6%行业点-17%，评： 2023M1 期待资源化利用板块持续成长。-6环卫新能源销量同增行业点评：22%，渗透率同比提升CCER管理办法公开征求意见，1.49pct至6.10%风险提示：明确项目范畴政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。&强化供给侧约束。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 1.每日行情 1.1.每日行情（2023年7月26日） 环保指数：+0.99% 沪深300：-0.21% 涨幅前5名：超越科技+20.01%，清研环境+20.00%，清水源+14.74%，上海凯鑫+13.67%，嘉戎技术+11.08% 跌幅前5名：碧桂园服务-7.68%，京城股份-5.96%，力合科技-4.78%，南都电源-3.27%，新元科技-3.11%。 1.2.碳市场行情（2023年7月26日） 今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量2,000吨，成交额122,230.00元，开盘价58.23元/吨，最高价64.00元/吨，最低价58.23元/吨，收盘价61.12元/吨，收盘价较前一日下跌4.50%。今日大宗协议交易成交量200,000吨，成交额12,700,000.00元。今日全国碳排放配额（CEA）总成交量202,000吨，总成交额12,822,230.00元。 截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量240,644,565吨，累计成交额11,074,016,579.51元。 图1：全国碳市场碳排放配额（CEA）行情 图2：国家核证自愿减排量（CCER）行情20230725 2.公司公告 【东华能源-对外担保】公司为全资子公司东华能源（宁波）新材料有限公司提供的人民币25亿元保证担保。截至目前，东华能源为南京东华能源燃气有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司、东华能源（张家港）新材料有限公司、东华能源（宁波）新材料有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司、广西天盛港务有限公司的实际、东华能源（茂名）有限公司担保金额合计为206.74亿元,占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为199.94%。 【金能科技-对外担保】公司为全资子公司金能化学（青岛）有限公司提供的人民币2,574万元保证担保。截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币741,000万元，已实际使用的担保余额为人民币262,601万元。 【力源科技-政府补助】2023年4月，浙江海盐力源环保科技股份有限公司累计获得政府补助人民币386.4万元。 【依米康-股份质押】控股股东孙屹峥先生本次质押数量2,000万股，占其所持股份比例4.30%，占公司总股本比例0.45%，质押起始日2023/7/25，质押到期日为办理解除质押登记手续之日。 【福鞍重工-解除质押】控股股东中科（辽宁）实业有限公司本次解除质押股份数量400万股，占中科实业及其一致行动人所持股份的2.07%，占公司总股本的1.30%。 【普邦股份-经营数据】2023年第二季度，于2017年4月19日与郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》。项目投资金额为33.20亿元，项目合作期为15年。截至2023年6月30日项目已投入金额约为34,475.80万元，项目建设期已结束，各分项建设的工程项目陆续进入运营维护期。发包方是政府平台公司，项目结算和回款预计不存在重大风险。 【永清环保-股份减持】公司董事刘代欢先生于2023年7月26日减持本公司股份10,000股，占公司总股本比例的0.0015%，其本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数。 3.行业新闻 3.1.生态环境部就《关于进一步优化环境影响评价工作的通知（征求意见稿）》征求意见 7月25日，生态环境部官网发布通知，征求《关于进一步优化环境影响评价工作的通知（征求意见稿）》意见，截止时间：2023年8月4日。征求意见稿提到探索推进“两证合一”，对12类建设项目可在企业自愿原则下，接续办理环评与排污许可手续。重大变动需重新办理环评和排污许可，否则可一次性变更排污许可证。此外，征求意见稿中提到，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，生态环境部将进一步加强制度衔接联动，优化环境影响评价工作，并深化环评改革。在总体要求方面，该通知强调要加强联动，提升效能，构建闭环管理体系，优化流程，服务高质量发展。各地应加强联动，优化环评工作，服务高质量发展，强化生态环保底线。 3.2.超3.6亿广东省2023年中央大气污染防治资金（第二批）安排计划公示 广东省生态环境厅发布关于2023年中央大气污染防治资金（第二批）安排计划及2022年中央大气污染防治资金调整计划的公示，拟安排3621