双碳环保日报：《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知（征求意见稿）》发布

重点推荐：洪城环境，光大环境，瀚蓝环境，美埃科技，盛剑环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，景津装备，三联虹普，赛恩斯，新奥股份，天壕环境，仕净科技，英科再生，高能环境，九丰能源，宇通重工。 建议关注：重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。 CCER重启在即，支持林业碳汇等纳入碳交易市场。5月30日，生态环境部气候司司长李高表示，目前正在抓紧启动全国统一的温室气体自愿减排交易系统各项工作，争取今年内重启CCER，将继续支持林业碳汇等项目的核定自愿排放量进入全国碳交易市场参与交易，进行配额的清缴抵消，更好发挥市场作用和碳定价功能。国家林业和草原局副局长唐芳林表示，要深入研究林草碳汇定价制度和自愿减排碳信用价格机制，规范林草碳汇项目开发，激励引导林草碳汇产品使用。 低估值+高股息+现金流发力，一带一路助力，水务固废环保资产价值重估。1）水务：低估值+高分红+价格改革。重点推荐【洪城环境】高分红兼具稳定增长，2021-2023年承诺分红≥50%，股息率（ TTM ）5. 83%，2022年净现比提至2.31，自由现金流转正。预计2023-2025年业绩复增10%，对应2023年PE 8.5。建议关注【重庆水务】【兴蓉环境】【首创环保】【中山公用】等。2）垃圾焚烧：现金流改善+行业整合+设备出海。重点推荐【光大环境】固废龙头恒强，运营占比提升+国补回笼+资本开支下降，现金流改善在即，PB0.41倍，2017年以来分红维持30%左右，股息率（ TTM ）7.64%，对应2023年PE4倍；【瀚蓝环境】国补收回+REITs+处置账款，现金流改善中，整合进行时,预计2023-2025年复增15%，对应2023年PE 12倍。建议关注【三峰环境】国补加速，设备发力海外市场，对应2023年PE10倍。（估值日期：2023/6/4）关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气投资机会。（1）技术驱动设备龙头：①半导体配套：A）耗材：进入高端制程/外资客户，重点推荐【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长；建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特气新品类突破、制程升级，重点推荐【凯美特气】【华特气体】。B）设备：国产化，份额显著突破：重点推荐半导体制程废气处理【盛剑环境】；【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0到1。②压滤设备：重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。③光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量5-11倍提升成长加速，水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线；【金科环境】水深度处理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生水开拓者，水指标+排污指标约束下百亿空间释放。（2）再生资源：①重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。欧洲碳需求驱动：再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生SSP技术龙头，携手华为云首个纺丝AI落地；【英科再生】。生物油原料供应修复单位盈利回升。欧盟减碳加码&生柴原料限制下，UCOME迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。（3）天然气：重点推荐【新奥股份】龙头城燃转口气量稳定性提升，【天壕环境】稀缺管道资产+布局气源，【九丰能源】。 最新研究：水务行业点评：理顺价格机制推动加快国家水网建设，智慧水务&监测设备需求提速。 风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。 1.每日行情 1.1.每日行情（2023年6月12日） 环保指数：-0.61% 沪深300：+0.20% 涨幅前5名：盘江股份+4.89%，再升科技+4.37%，盾安环境+4.02%，水发燃气+3.82%，顺控发展+3.60%。 跌幅前5名：百川畅银-11.06%，冠中生态-6.30%，*ST京蓝-4.76%，超越科技-4.72%，*ST博天-4.33% 1.2.碳市场行情（2023年6月12日） 今日全国碳市场碳排放配额（CEA）挂牌协议交易成交量291,000吨，成交额16,587,000.00元，开盘价57.00元/吨，最高价57.00元/吨，最低价57.00元/吨，收盘价57.00元/吨，收盘价较前一日下跌2.56%。今日无大宗协议交易。 今日全国碳排放配额（CEA）总成交量291,000吨，总成交额16,587,000.00元。 截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量235,879,713吨，累计成交额10,812,615,933.35元。 图1：全国碳市场碳排放配额（CEA）行情 图2：国家核证自愿减排量（CCER）行情20230609 2.公司公告 【劲旅环境-利润分配】股东大会审议通过，公司2022年年度利润分配方案为：现有总股本111,393,348股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。 【高能环境-增持】公司董事吴秀姣女士于2023年6月12日以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持10000股，平均价格为9.05元/股，增持比例0.001%，增持后持股1,231,964股，持股比例0.08%。 【同济科技-重大合同】全资子公司上海同济建设有限公司收到长三角西岑科创经济发展（上海）有限公司发出的中标通知书，中标上海市青浦区金泽镇西岑社区25-02、25-05地块动迁安置房项目（北地块）工程，中标价格51,618.7254万元，中标工期731日历天，上海同济建设有限公司已就该项目与发包方签订合同。 【德创环保-流通股解禁】2022年限制性股票激励计划中219.20万股股票于2023年6月19日解禁上市流通。 【泰达股份-战略合作】公司与华润资产签署合作框架协议。 【美埃科技-利润分配】股东大会审议通过，公司2022年年度利润分配方案为：以134,400,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利13,440,000.00元。 【伟明环保-股权激励】公司董事会审议确定本激励计划的首次授予日为2023年6月12日，同意以9.21元/股的授予价格向159名激励对象授予1,043.00万股限制性股票。 【海峡环保-减持】上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)于2023/4/6-2023/6/8期间，通过集中竞价交易方式减持公司519.75万股，减持比例0.97%，减持价格区间5.70-6.47元/股，减持总金额为31,129,857.40元，减持完成后当前持股比例为0.00%。 【金圆股份-其他】控股子公司江西新金叶实业有限公司和江西汇盈环保科技有限公司虑到年度工作计划安排、设备检修更新及停工清槽等原因，江西新金叶和江西汇盈决定自2023年04月13日起实施停产，预计停产2个月。 【德林海-利润分配】股东大会审议通过，公司2022年年度利润分配方案为：向全体股东每10派1.9元转4股。 【电投能源-投资】电投能源公告，投资建设科尔沁40MW整区屋顶分布式光伏试点项目一期10MW项目，项目动态总投资为5239.82万元。 【玉禾田-重大合同】全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司近日收到深圳市龙华区观湖街道办事处城市管家项目的《中标通知书》，中标总金额约10.3亿元。 【东方园林-担保】公司全资子公司罗定市第二生活污水处理有限公司和始兴县香山家园污水处理有限公司因生产经营的需要，与广东绿金融资租赁有限公司开展融资租赁业务，合计融资3,100万元，其中罗定二污融资1500万元，始兴香山融资1600万元；次提供担保前，中山环保及其下属公司可用担保额度为31,862.09万元；本次担保后，中山环保及其下属公司可用担保额度为28,762.09万元，担保期限：主合同承租人履行债务期限届满之日起三年，本次为全资子公司提供担保，不存在反担保。 【昊华能源-利润分配】股东大会审议通过，以1,439,997,926股为基数，每股派发现金红利0.34元（含税），共计派发现金红利489,599,294.84元 【众合科技-投资】控股子公司海纳股份与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署《半导体级抛光片生产线项目投资框架协议》，拟20亿元投建半导体级抛光片生产线项目。 项目分两期建设，一期项目投资10亿元，分两个子项目进行投资。 【倍杰特-利润分配】股东大会审议通过，以公司截至2022年12月31日总股本408,763,660股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），合计派发现金红利40,876,366元（含税）。 【兰花科创-利润分配】股东大会审议通过，以142,400,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），每股派送红股0.3股，共计派发现金红利,142,400,000元，派送红股342,720,000股，本次分配后总股本为1,485,120,000股。 【高能环境-担保】被担保人：杭州新材料、杭州结加、清远结加、襄阳结加、唐山结加、重庆结加，拟为资产池业务提供质押担保金额合计不超过10,000万元，其中为重庆结加担保额度不超过1,000万元。截至2023年6月8日，公司实际为上述公司提供的担保余额合计为28,594.98万元。 【日出东方-投资】董事会审议通过了《日出东方控股股份有限公司关于设立东辛分公司的议案》，该分公司许可经营范围为电热食品加工设备生产。本次设立分公司是为实现公司整体发展规划、拓展公司业务、优化战略布局。 【中创环保-持股计划】公司预计无法满足第三个解锁期的业绩考核要求，决定终止实施公司第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。公司后续将择机出售股票，返还员工本金及利息，剩余资金归属于公司，确认资本公积。 【百川畅银-股权激励】董事会审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2023年6月12日为首次授予日，以13.546元/股的价格向符合条件的157名激励对象授予260.32万股第二类限制性股票。 【节能铁汉-发行股份】关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，发行对象为诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司，发行对象不超过35名特定对象，拟认购金额为2.11元/股，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，用于合肥园博园景观绿化工程-2标段项目、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目、上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目。 【节能国祯-质押】安徽国祯集团股份有限公司，质押1,250万股，占其所持股份比例10.68%，占公司总股本比例1.79%，起始日2023年6月8日，到期日2024年6月6日，质权人中原证券股份有限公司，用于融资；质押722万股，占其所持股份比例6.17%，占公司总股本比例1.03%，起始日2023年6月9日，到期日2024年6月7日，质权人中航证券有限公司，用于融资；质押1,804万股，占其所持股份比例15.42%，占公司总股本比例2.58%，起始日2023年6月9日，到期日2024年6月7日，质权人中航证券有限公司，用于融资；合计3,776万股，占其所持股份比例32.28%，占公司总股本比例5.40%；累计质押6,799万股，占其所持股份比例58.12%，占公司总股本比例9.73%。 【苏交科-大宗交易】成交量42.1万股，占流通股比例0.0483%，占总股本0.0333%，成交金额244.18万元。 【东华能源-大宗交易】成交量53万股，占流通股比例0.0363%，占总股本0.0336%，成交金额451.03万元。 【华骐环保-大宗交易】成交量32.13万股，占