人工智能办公应用持续落地,软硬件协同发展趋势不变。本周,微软正式宣布Microsoft 365 Copilot的企业用户定价,是Copilot的技术落地和商业化的重要一步,进一步完善了面向办公场景的人工智能助手类应用市场,印证了生成式人工智能在办公场景下的应用前景。我们认为,人工智能技术的落地和持续迭代,需要算力、通信、数据等多方面的支持,特别是在模型的训练阶段,需要足够的算力和优质数据支撑。建议关注光模块、通信运营商/设备商、液冷/服务器等领域的投资机会。
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