6月风电装机环比高增，福建海风竞配结果公布

周度报告——风电行业 6月风电装机环比高增， 福建海风竞配结果公布 报告日期：2023年7月23日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.6%，跑输沪深300指数0.6个百分 点，跑赢创业板指数0.1个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计812.5MW，风电机组招标总计30MW；风电塔筒采购开标380MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1699元/kW，最高中标单价2650元/kW。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 风3404/2490/4180元/吨，环比上周变化0.6%/0%/0%，电解铜现 电货价格68635元/吨，环比上周下跌1.68%，环氧树脂13300元/行吨，环比上周上涨0.76%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比业上周上涨2.33%。 ★动态点评 国家能源局公布1-6月风电装机数据，2023年1-6月份风电累计装机22.99GW，同比增长77.7%，累计利用小时数1237小时，累计同比增加83小时；6月风电新增装机量6.6GW，同比增长212.74%。1-6月份风电装机超预期，淡季不淡，累计新增装机量22.99GW，同比增长77.7%，为历史同期最高水平，保持了较高的景气度。展望后市，随着Q3进入传统装机旺季，叠加Q2钢铁等大宗原材料价格回落，各零部件企业利润修 复，各零部件排产有望进一步放量，结合去年超过100GW的招标量，预计下半年风电装机将延续高景气态势，全年累计新增装机达到65-70GW水平。 ★投资机会 下半年风电装机有望延续景气态势，海风装机有望提速，海缆，海桩，导管架等零部件环节有望受益。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪8 3.1、电力供需数据8 3.2、风电招标数据10 3.3、风电装机数据11 4、上游原材料数据追踪13 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻16 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示19 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：本周塔筒中标情况统计8 图表7：社会用电量及同比8 图表8：社会供电量及同比8 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量9 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比9 图表11：全国风电发电量占比9 图表12：全国光伏发电量占比9 图表13：国内风电设备平均利用小时数10 图表14：全国弃风率:当月值10 图表15：全国风机月度招标量10 图表16：风电vs光伏新增装机容量11 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比11 图表18：风电vs光伏累计装机量11 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表20：风电投资完成额及同比12 图表21：风机平均交付时间12 图表22：彭博全球陆上风电运维价格12 图表23：彭博新能源财经风机价格指数12 图表24：中国风机月出口数量13 图表25：中国风机月出口金额13 图表26：铸造生铁价格变化13 图表27：国内废钢价格变化13 图表28：中厚板现货价格变化14 图表29：中厚板库存变化14 图表30：电解铜现货价格变化14 图表31：国内铜库存情况14 图表32：永磁材料价格变化15 图表33：环氧树脂价格变化15 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌2.6%，跑输沪深300指数0.6个百分点，跑赢创业板指数0.1个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.80 -0.5% 601615.SH 明阳智能 16.73 -3.7% 电缆 600522.SH 中天科技 15.64 -1.4% 603606.SH 东方电缆 45.15 -3.7% 600487.SH 亨通光电 14.96 -5.4% 铸件 603218.SH 日月股份 18.09 -2.7% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.63 -1.5% 300443.SZ 金雷股份 33.60 -1.0% 轴承 300850.SZ 新强联 33.92 -5.4% 603667.SH 五洲新春 14.49 -8.1% 叶片 002080.SZ 中材科技 20.08 -1.5% 600458.SH 时代新材 10.99 -2.9% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 13.85 -3.3% 002487.SZ 大金重工 30.28 -2.3% 301155.SZ 海力风电 70.01 -2.3% 发电机 600875.SH 东方电气 18.84 -3.6% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（7月17日-7月21日）风电整机采购开标总计812.5MW，风电机组招标总计30MW；风电塔筒采购开标380MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1699元/kW，最高中标单价2650元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括国家能源集团、华润2家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 中国电建开标640MW，运达股份中标200MW，电气风电中标200MW，明阳智能中标100MW，中车株洲所中标100MW，三一重能中标40MW；中节能开标172.5MW，中车株洲所中标100MW，远景能源中标50MW，电气风电中标22.5MW。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括中车株洲所、远景能源、电气风电、三一重能、明阳智能、运达股份6家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 中节能 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6#区力发电项目(�一 包)风力发电机组设备及塔简采购 陆上风电 甘肃 45MW 中车株洲所 8797.5 1955 含塔筒 中节能 中节能甘州平山湖百万千瓦风电基地10万千瓦风电6#风力发电项目(�二 包)风力发电机组设备及塔简采购 陆上风电 甘肃 55MW 中车株洲所 10752.5 1955 含塔筒 中节能 中节能武威古浪50MW风电 场项目风力发电机组设备及塔筒采购 陆上风电 甘肃 50MW 远景能源 8495 1699 含塔筒 中节能 中节能五峰牛庄二期风电场工程项目 风力发电机组及塔筒采购 陆上风电 湖北 22.5MW 电气风电 5962.5 2650 含塔筒 中国电建 中国电建上海电建公司上电一公司晋中昔阳风电场40MW其他风力发电机组采购项目 陆上风电 山西 40MW 三一重能 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建上海电建公司青海工程公司高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目其他风力发电机组采购 项目 陆上风电 甘肃 200MW 电气风电 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建股份公司临泽平川百万千瓦级风电基地风电2#项目100MW风力 发电机组设备采购项目 陆上风电 甘肃 100MW 中车株洲所 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建电建核电公司讷河市东庆兴 旺10万千瓦风电项目风力发电机组采购项目 陆上风电 黑龙江 100MW 明阳智能 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建上海电建公司玉门新民堡 100MW风电项目风力发电机组5.XMW及以上(陆上)采购项目 陆上风电 甘肃 100MW 运达股份 / / 不含塔筒 中国电建 中国电建上海电建公司玉门楼儿山 100MW风电项目风力发电机组5.XMW及以上(陆上)采购项目 陆上风电 甘肃 100MW 运达股份 / / 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 本周有3个陆上风电塔筒项目开标，规模总计380MW，开发商为国家能源集团、中广核、中国电建。 图表6：本周塔筒中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 国家能源集团 国电电力云南宣威国电新能源开发有限公司宣威西泽风电场工程�二批(105MW）风力发电机组塔筒和可 更换锚栓笼组件采购 陆上风电 云南 105MW 中国水利水电�四工程局有限公司 4589.568908 中广核 中广核新能源天津宁龙35MW陆上风电项目、中广核新能源天津宁风 40MW陆上风电项目塔筒采购 陆上风电 天津 75MW 河北强盛风电设备有限公司 6025.75 中国电建 中国电建上海电建公司青海工程公司高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2#项目风机塔筒采购项 目 陆上风电 甘肃 200MW 高台厚洋混塔新能源装备有限公司 / 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，�一产业用电量 122亿千瓦时，同比增长14.0%；�二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；� 三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 6月全国风电发电量557.5亿千瓦时，同比降低1.8%，风电发电量占总发电量的 7.53%；光伏发电量259.3亿千瓦时，同比增长8.8%，光伏发电量占总发电量的3.5%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年上半年风电招标规模35.4GW，同比降低32%，今年4、5月海上风电遭遇空窗期，6月回暖，上半年海风项目招标5.4GW，同比降低约67% 图表15：全国风机月度招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，6月风电新增装机容量663万千瓦，同比增长212.7%，光伏新增装机容量1721万千瓦，同比增加140%。 图表16