风电行业周度报告：福建海风竞配细则公布，上网电价内卷或迎改善

周度报告——风电行业 福建海风竞配细则公布， 上网电价内卷或迎改善 报告日期：2023年7月2日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨0.4%，跑赢沪深300指数1个百分点， 跑赢创业板指数0.3个百分点。 ★行业数据回顾 1-5月份全国风电新增装机容量1636万千瓦，同比增长554万千瓦。5月份风电新增装机216万千瓦，同比增长74.2%；1-5月份，全国风力发电设备累计平均利用1081小时，比上年同期 增加105小时。本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为风3409/2480/4190元/吨，环比上周变化-0.4%/0%/0%，电解铜现电货价格67945元/吨，环比上周下跌2.3%，环氧树脂12300元/ 行吨，环比上周上涨0.8%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比 业上周不变。 ★动态点评 本周福建启动2GW海上风电市场化竞配，竞配评分细则显示，以投资主体申报的平均上网电价作为基准电价（投资主体 超过6家时去掉最高最低价计算），基准电价得35分，申报电 价每高于基准电价0.001元/千瓦时扣0.15分；每低于0.001元/ 千瓦时加0.1分，最高为40分。同时按项目规模10%，时长2 小时配建电化学储能。去年7月福建的海风竞配项目，曾出现 0.193元/千瓦时超低价中标，中标企业放弃中选资格的情况。近期广东、福建两省竞配方案的改制，上网电价内卷，恶性竞争的局面有望得到改善。从而提升业主投资的积极性，促进海上风电装机放量。 ★投资机会 随着各省海风竞配方案的出台，竞配评分中上网电价的权重降低，海风上网电价价格中枢有望上移，业主投资海风项目的积极性提升，海风装机有望放量，塔筒，桩基，海缆等零部件环节或受益。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 2.3、塔筒企业中标情况7 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.2、风电招标数据9 3.3、风电装机数据9 4、上游原材料数据追踪12 5、本周行业新闻和公告14 5.1、上市公司重点公告14 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计6 图表6：本周塔筒中标情况统计7 图表7：社会用电量及同比7 图表8：社会供电量及同比7 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表11：全国风电发电量占比8 图表12：全国光伏发电量占比8 图表13：国内风电设备平均利用小时数9 图表14：全国弃风率:当月值9 图表15：全国风机月度招标量9 图表16：风电vs光伏新增装机容量10 图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表18：风电vs光伏累计装机量10 图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值10 图表20：风电投资完成额及同比11 图表21：风机平均交付时间11 图表22：彭博全球陆上风电运维价格11 图表23：彭博新能源财经风机价格指数11 图表24：中国风机月出口数量12 图表25：中国风机月出口金额12 图表26：铸造生铁价格变化12 图表27：国内废钢价格变化12 图表28：中厚板现货价格变化13 图表29：中厚板库存变化13 图表30：电解铜现货价格变化13 图表31：国内铜库存情况13 图表32：永磁材料价格变化14 图表33：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨0.4%，跑赢沪深300指数1个百分点，跑赢创业板指数0.3个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 10.62 -0.7% 601615.SH 明阳智能 16.88 0.1% 电缆 600522.SH 中天科技 15.91 0.7% 603606.SH 东方电缆 49.03 2.4% 600487.SH 亨通光电 14.66 -1.9% 铸件 603218.SH 日月股份 18.99 -3.2% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.79 0.4% 300443.SZ 金雷股份 35.45 -2.9% 轴承 300850.SZ 新强联 37.38 0.2% 603667.SH 五洲新春 14.88 -0.5% 叶片 002080.SZ 中材科技 20.52 2.0% 600458.SH 时代新材 11.99 3.1% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 15.23 -4.2% 002487.SZ 大金重工 30.84 -3.2% 301155.SZ 海力风电 77.08 -4.9% 发电机 600875.SH 东方电气 18.65 3.4% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（6月26日-6月30日）风电整机采购开标总计600MW，风电机组招标总计577MW；风电塔筒采购开标30MW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括大唐、中煤、中国电建3家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 中煤开标400MW，由东方风电中标；大唐开标200MW，由远景能源中标；中国电建项目规模未公示，由中国海装中标。 2.2、整机商中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 中煤 绿能木垒四十个井子400MW风力发电 项目陆上风电新疆-�1标段-250MW 陆上风电 新疆 250MW 东方风电 49500 1980 含塔筒 中煤 绿能木垒四十个井子400MW风力发电 项目陆上风电新疆-�2标段-150MW 陆上风电 新疆 150MW 东方风电 29700 1980 含塔筒 大唐 大唐吉林前郭200MW风电项目风力发电机组及附属设备采购 陆上风电 吉林 200MW 远景能源 25960 1298 不含塔筒 中国电建 中国电建西北院建设公司华润风电 （大柴旦）风电风力发电机组5.XMW及以上（陆上）采购项目 陆上风电 青海 / 中国海装 / / 不含塔筒 本周获得风机订单的整机商包括远景能源、东方风电、中国海装3家。图表5：本周风机中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 2.3、塔筒企业中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中国电建 中国电建华东院深能高邮三垛分散式风电项目EPC总承包工程塔筒设 备采购项目 陆上风电 江苏 30MW 中建五洲工程装备有限公司 / 本周仅有1个陆上风电塔筒项目开标，规模总计30MW，开发商为中国电建。图表6：本周塔筒中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，�一产业用电量 103亿千瓦时，同比增长16.9%；�二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；� 三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。 图表7：社会用电量及同比图表8：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 5月全国风电发电量744亿千瓦时，同比增长15.3%，风电发电量占总发电量的 10.8%；光伏发电量241亿千瓦时，同比增长0.1%，光伏发电量占总发电量的3.49%。 图表9：全国风电发电量vs光伏发电量图表10：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表11：全国风电发电量占比图表12：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表13：国内风电设备平均利用小时数图表14：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 2023年4月风电招标规模6.77GW，同比降低67.5%，1-4月份总招标量27.29GW，同比降低31.9%。 图表15：全国风机月度招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，5月风电新增装机容量216万千瓦，同比增长74.2%，光伏新增装机容量1290万千瓦，同比增加88.87%。 图表16：风电vs光伏新增装机容量图表17：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：风电vs光伏累计装机量图表19：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表20：风电投资完成额及同比图表21：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表22：彭博全球陆上风电运维价格图表23：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表24：中国风机月出口数量图表25：中国风机月出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3409/2480/4190元/吨，环比上周变化-0.4%/0%/0%，电解铜现货价格67945元/吨，环比上周下跌2.3%，环氧树脂12300元/吨，环比上周上涨0.8%，钕铁硼现货价格220元/千克，环比上周不变。 图表26：铸造生铁价格变化图表27：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表28：中厚板现货价格变化图表29：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表30：电解铜现货价格变化图表31：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表32：永磁材料价格变化图表33：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 5、本周行业新闻和公告 5.1、上市公司重点公告盘古智能 风电企业盘古智能即将登陆创业板，6月18日，青岛盘古智能制造股份有