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二季度业绩预计保持稳健，利润或超预期

2023-07-21 浦银国际点击查看大图

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快手科技（1024.HK）：预计公司2Q23收入稳健增长，利润改善或优于预期，维持“买入”评级，调整目标价至80港元。我们预计公司2Q23收入保持稳健增长，预计调整后净利润为13.1亿元，比市场预期高12.2%；调整后净利率提升至4.8%。我们看好公司电商生态建设以及利润端改善，维持“买入”评级，根据SOTP得到目标价80港元，对应公司2024E/2025E年33x/18x P/E。投资风险包括用户增长不及预期、利润改善不及预期、竞争激烈。

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