计算机行业月报：关注大模型垂直行业应用

根据研报正文，以下是其总结：

1. 市场表现回顾：本月市场震荡调整，上半月在AI相关板块带领下市场快速反弹，而端午节后受海外政治经济局势及人民币汇率等因素影响导致市场情绪转弱，大盘出现回调。期间申万一级行业指数中家用电器、通信、汽车等涨幅居前，生物医药、交通运输、商贸零售等跌幅较大。计算机行业指数上涨0.25%，跑输沪深300指数0.91个百分点，在31个申万一级行业中排在第17位。

2. 中报方面，截至2023年7月18日，申万计算机行业上市公司中共有80家发布了业绩预告，其中预告净利润同比增长的公司有49家，占比为61.25%，预告净利润同比减少的有31家。从细分领域来看，已发布业绩预告的公司中金融IT、网络安全、AI应用等领域公司业绩表现相对较好，计算机硬件、政务信息化等领域公司业绩表现相对较差。

3. 市场热点方面，国内外相继出台人工智能监管法案，欧洲议会通过《人工智能法案》授权草案，国内发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，人工智能产业尤其是AIGC相关应用领域有望进入更加规范健康的发展阶段。另外，近期华为和腾讯均发布了以面向行业为主的大模型产品研发进展。我们认为，各厂商的大模型产品在垂直行业中的创新和应用将是下一阶段行业竞争的重点。7月19日，微软在合作伙伴大会上公布了BingChat企业版和Microsoft 365 Copilot两款产品的定价，Microsoft 365 Copilot的企业账户单用户每月订阅费为30美元，未来有望进一步提高微软办公业务的ARPU，也为国内办公软件场景的AI应用起到示范作用。未来大模型有望率先实现应用落地的场景主要包括金融、智能驾驶、办公、软件和游戏开发、教育、商业营销、网络安全等，百度、阿里、华为、腾讯等大厂合作生态中涉及上述领域的公司有望受益。

4. 结论：本月计算机行业表现相对平淡，关注大模型垂直行业应用，以及相关政策的落地情况。

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