家电行业增量赛道（清洁电器、智能投影、小家电、北美）6月数据分析专题：清洁投影小家电内销提升，北美扫地机稳增

事件：2023年6月奥维云网数据及久谦数据披露，我们重点对清洁电器、小家电、智能投影以及北美亚马逊的销售情况进行分析。从6月销售情况来看，多行业销售表现分化。清洁电器线上销售持续增长；智能投影坚果、当贝销售持续增长；小家电电饭煲、养生壶、吹风机、剃须刀销额提升；北美扫地机保持增长。 清洁电器：行业线上销售额上升，追觅增势强劲。根据奥维云网数据，6月清洁电器行业线上零售额为36.6亿元，同比+5.7%，零售量206.3万台，同比-6.8%；线下零售额为1.3亿元，同比-8.5%，零售量3.6万台，同比-16.4%。 线上行业集中度提升，6月线上/线下零售额CR5分别为66.1%/85.3%，环比+1.8pct/-0.6pct。追觅线上销额达4.4亿元，同比+85.8%，线下销额达384.5万元，同比+7182.6%。扫地机：销售同比上升，追觅份额提升。6月扫地机品类线上零售额为15.9亿元，同比+6.2%，零售量47.0万台，同比+2.1%；线下零售额为4749.3万元，同比+36.1%，零售量10991台，同比+45.5%。均价来看，6月扫地机线上/线下为3385元/4321元，同比+4.0%/-6.5%。洗地机：线上销售持续增长，添可份额环比提升。6月洗地机品类线上零售额为13.7亿元，同比+26.3%，零售量56.4万台，同比+57.5%；线下零售额为5349.7万元，同比-10.3%，零售量15870台，同比-4.4%。6月添可线上/线下销售额份额分别为44.9%/67.3%，环比+1.1pct/+4.3pct。 智能投影：坚果、当贝持续增长。6月极米/坚果/当贝/峰米/小米销额分别为4.22亿元/3.26亿元/1.94亿元/0.26亿元/0.35亿元 ， 分别同比-28.9%/+106.1%/+21.8%/-63.2%/+47.9%。 小家电：电饭煲、养生壶、吹风机、剃须刀销额提升，品牌份额表现分化。6月电饭煲销额为7.4亿元，同比+3.0%；销量为239.1万台，同比-5.3%。空气炸锅销额为2.4亿元，同比-58.7%；销量为78.4万台，同比-55.6%。养生壶销额为1.8亿元，同比+7.0%；销量为120.1万台，同比+3.3%。按摩保健类销额为11.1亿元，同比-10.5%；销量为321.2万台，同比-3.5%。吹风机销额为7.8亿元，同比+26%；销量为226.3万台，同比+2%。剃须刀销额为10.2亿元，同比+23.8%；销量为420.6万台，同比-8.4%。电动牙刷销额为5.1亿元，同比-6.9%；销量为219.8万台，同比+1.1%。 北美情况：扫地机持续增长，其余品类表现分化。6月扫地机行业零售额为0.7亿美元，同比+15.7%；其中石头品牌零售额为0.1亿美元，同比+62.1%； 科沃斯品牌零售额为0.01亿美元，同比+5.1%；Shark品牌零售额为0.1亿美元，同比+164.4%。投影仪：6月投影仪行业零售额为1787.2万美元，同比-33.9%。手机配件：6月手机配件行业零售额为20962.5万美元，同比-47.4%； 其中Anker品牌零售额为1565.4万美元，同比+22.6%。空气净化器：6月空气净化器行业零售额为8639.7万美元，同比+60.4%；其中Levoit品牌零售额为1985.4万美元，同比+136.4%。空气炸锅：6月空气炸锅行业零售额为2346.3万美元，同比-39.8%；其中Cosori品牌零售额为157.7万美元，同比-87.1%。 风险提示：数据代表性欠佳，行业竞争加剧，宏观经济下滑。 一、清洁电器：行业线上销售额上升，追觅增势强劲 （一）行业整体：行业线上销售额上升，追觅增势强劲 行业整体销额保持上升态势，销量全渠道均同比下降。根据奥维云网数据，6月清洁电器行业线上零售额为36.6亿元，同比+5.7%，零售量206.3万台，同比-6.8%；线下零售额为1.3亿元，同比-8.5%，零售量3.6万台，同比-16.4%。整体看，6月线上、线下销量同比均呈下降态势。 图表1 6月清洁电器线上零售额同比上升 图表2 6月清洁电器线下零售额同比下滑 图表3 6月清洁电器线上零售量同比小幅下滑 图表4 6月清洁电器线下零售量同比下滑 行业均价大幅上涨，1000元以上机型销量占比均上升。根据奥维云网数据，线上6月扫地机/洗地机/吸尘器销额分别占比43.5%/37.5%/12.4%；分别环比+0.4pct/-0.0pct/+1.0pct； 线下6月扫地机/洗地机/推杆式吸尘器销额分别占比37.3%/42.0%/18.8%,分别环比+9.4pct/-8.9pct/+0.2pct。6月份线上/线下均价为1772元/3556元，环比+12.4pct/+7.4pct，同比+13.5pct/+9.6pct。从分价格段销量占比结构来看，线上1000元以上各价格段机型份额均上升，1000-2000/2000-3000/3000以上机型占比分别为15.6%/16.7%/22.3%，环比+3.2%/+1.4%/+3.1%。 图表5线上主要品类零售额占比和均价 图表6线下主要品类零售额占比和均价 图表7线上1000元以上机型销量占比上升 图表8线下仍以3000元以上机型销售为主 线上行业集中度上升，线下科沃斯份额上升明显。竞争格局方面，6月线上/线下零售额CR5分别为66.1%/85.3%，环比+1.8pct/-0.6pct；线上零售额TOP5品牌中除石头、追觅外其余品牌份额均增加，线下零售额TOP5品牌中科沃斯、戴森实现份额增加。科沃斯线上/线下零售额占比分别为16.6%/29.1%，环比+0.3pct/+6.4pct。 图表9 6月线上零售额Top5品牌占比上升 图表10 6月线下零售额Top5品牌占比略微下降 6月追觅线上、线下渠道增势强劲。从6月前十品牌销售情况来看，线上追觅市场增势强劲，6月线上销额达4.4亿元，同比+85.8%。线下渠道中，追觅、石头等品牌增长显著，追觅线下零售额大幅度上升，6月销额达到384.5万元，同比+7182.6%。 图表11 6月清洁电器线上前十品牌销售情况 图表12 6月清洁电器线下前十品牌销售情况 科沃斯全渠道销售均保持增长。线上渠道来看，科沃斯/添可/戴森/石头销额同比分别为+4%/-2%/-22%/+31%。 线下渠道来看 ， 科沃斯/添可/戴森/莱克销额同比分别为+18.2%/-5.3%/-40.9%/-38.2%。 图表13清洁电器线上品牌零售额（亿元）及增速 图表14清洁电器线下品牌零售额（万元）及增速 （二）扫地机：销售同比上升，追觅份额提升 扫地机全渠道销售额、量均同比上升。根据奥维云网数据，6月扫地机品类线上零售额为15.9亿元，同比+6.2%，零售量47.0万台，同比+2.1%；线下零售额为4749.3万元，同比+36.1%，零售量10991台，同比+45.5%。 图表15 6月扫地机线上零售额同比上升 图表16 6月扫地机线下零售额同比上升 图表17 6月扫地机线上零售量同比上升 图表18 6月扫地机线下零售量同比上升 扫地机线上均价同比小幅上升，1000-3000元机型销量环比增加。根据奥维云网数据，6月扫地机品类线上均价3385元，同比+4.0%，环比-1.0%；线下均价4321元，同比-6.5%，环比+4.9%。从分价格段销量结构来看，单价超3000元的高端产品（自集尘+自清洁）仍然占据行业绝对主流，6月线上/线下销量占比分别为63.2%/94.5%，环比-1.5%/+5.8%。 图表19 6月扫地机线上均价同比小幅抬升 图表20 6月扫地机线下均价同比下滑 图表22 6月扫地机线下分价格段零售量占比变化 图表21 6月扫地机线上分价格段零售量占比变化 扫地机行业集中度小幅下降，追觅线上份额环比提升。竞争格局方面，行业集中度小幅下降，6月线上CR5份额合计94.7%，环比-0.7pct；线下CR3份额合计94.4%，环比-1.0pct。 线上渠道销售额TOP5品牌中，除石头外各品牌份额均环比上升；线下渠道销售额TOP3品牌中，科沃斯、美的份额环比下降，石头份额环比上升。 图表23 6月扫地机线上行业集中度下降 图表24 6月扫地机线下行业集中度下降 扫地机热销榜单入围品牌稳定，科沃斯线上爆款众多。对月度单品Top10机型进行分析，科沃斯全渠道爆款众多，线上以五款机型再次成为行业第一；线下以四款机型与石头并列行业第一，其T20PRO/X1S PRO机型分别占据线上/线下热销榜单第一。其他品牌，线上渠道石头爆款稳定，线上/线下分别为3/4款，相对于5月分别增加了1/0款，其P10机型以7.1%的零售额份额占据线上热销榜单第二。 图表25扫地机线上Top10单品分品牌个数统计 图表26扫地机线下Top10单品分品牌个数统计 图表27 6月扫地机器人品类线上热销榜单前十 图表28 6月扫地机器人品类线下热销榜单前十 （三）洗地机：线上销售持续增长，添可份额环比提升 洗地机线上销售大幅增长，销额销量同比增加。根据奥维云网数据，6月洗地机品类线上零售额为13.7亿元，同比+26.3%，零售量56.4万台，同比+57.5%；线下零售额为5349.7万元，同比-10.3%，零售量15870台，同比-4.4%。从线下渠道看，洗地机行业销额、销量均同比下降，与线上趋势截然相反。 图表29 6月洗地机线上零售额同比增加 图表30 6月洗地机线下零售额同比下降 图表31 6月洗地机线上零售量同比增加 图表32 6月洗地机线下零售量同比下降 洗地机延续同比价减态势，1000元以下机型销量环比减少。根据奥维云网数据，6月洗地机品类线上均价2501元，同比-17.4%；线下均价3371元，同比-6.1%，线上线下均价延续下滑趋势。从分价格段销量结构来看，6月线上单价超过1000-2000元和3000元以上的中、高端产品销量占比增加，1000-2000/3000以上产品占比分别为25.8%/21.7%，环比+1.9pct/+1.9pct。 图表33 6月洗地机线上同比延续价减态势 图表34 6月洗地机线下同比延续价减态势 图表35 6月洗地机线上分价格段零售量占比变化 图表36 6月洗地机线下分价格段零售量占比变化 洗地机线上行业集中度上升，添可线上线下份额环比增加。竞争格局方面，线上行业集中度上升，6月线上CR3份额合计61.0%，环比+0.1pct；线下CR3份额合计89.8%，环比+0.5pct。线上零售额TOP3品牌中添可份额上升，追觅/必胜份额下降，分别占比14.2%/1.9%，环比-0.7pct/-0.4pct，线下零售额TOP3品牌中添可份额上升，莱克份额下降。 添可6月线上/线下份额分别为44.9%/67.3%，环比+1.1pct/+4.3pct，均保持第一。 图表37洗地机线上主要品牌零售额占比变化 图表38洗地机线下主要品牌零售额占比变化 洗地机线上热销榜单品牌中添可领先明显，线下热销榜单入围品牌稳定。对月度单品Top10机型进行分析，线上添可入围稳定领先，6月有5个机型入围，添可的芙万2.0 PRO(LED版)机型已连续12个月占据线上热销榜单第一。线下渠道维持5月局势，添可/美的/莱克依旧保持5/2/3个机型入围，其中添可的芙万3.0(LCD版)已连续15个月占据线下热销榜单第一。 图表39洗地机线上Top10单品分品牌个数统计 图表40洗地机线下Top10单品分品牌个数统计 图表41 6月洗地机线上热销榜单前十 图表42 6月洗地机线下热销榜单前十 二、智能投影：行业销量上涨，坚果、当贝持续增长 智能投影行业销量上涨，DLP份额持续下降。2023年Q1中国智能投影市场销额25.3亿元，同比-4.3%；销量142.8万台，同比+7.9%。分产品技术来看，DLP市场份额下降至37%，