2023运动鞋行业简析

运动鞋 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.运动鞋的定义与分类 •运动鞋是一种专门设计和制造用于各类体育运动、锻炼和健身活动的鞋类产品。它们通常具有以下特征和功能： 运动鞋的分类 足球鞋 篮球鞋 跑步鞋 运动鞋的特征和功能 健身鞋 登山鞋 运动鞋通常采用舒适的内衬、缓震材料和脚弓支撑系统，以提供足部的支撑和减震功能。这有助于减少运动对脚部的冲击和压力，提高穿着者的舒适度。 运动鞋通常采用透气材料和通风设计，以促进空气流通并减少脚部的湿气积聚。这有助于保持脚部的干爽和舒适，减少细菌滋生的可能性。 运动鞋的外底通常采用耐磨橡胶或其他材料，具有良好的抓地力和防滑性能。这可以提供稳定的脚步支撑，减少在运动过程中的滑倒风险。 运动鞋在前脚掌和后跟部位通常配备缓震材料和结构，以提供对脚部的额外保护。这有助于减少运动过程中的冲击和撞击对脚部的伤害。 运动鞋根据不同运动项目的特点和需求进行设计和制造。例如，跑步鞋通常具有减震和回弹功能；篮球鞋通常具有良好的脚踝支撑和灵活度；足球鞋通常具有适应不同地面类型的特殊外底设计等。 网球鞋 舒适性和支撑 透气性和排湿性 防滑和抓地力 防撞适应性和 保护功能性 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.中国运动鞋行业四段发展历程，目前处于多元化发展阶段 01 起步阶段 20世纪80年代初至90年代初 02 品牌崛起阶段 90年代中期至2000年代 03 品牌竞争激烈阶段 2000年代末至2010年代 产品创新和多元化 04 发展阶段 2010年代至今 中国运动鞋行业起步较晚，在改革开放初期，随着经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对运动鞋的需求逐渐增加。这一阶段主要是以引进外资合资企业和生产国际品牌运动鞋为主。 在这一阶段，中国开始培育自主品牌，并逐渐涌现出一批具有国际竞争力的本土运动鞋品牌。一些品牌如李宁、安踏、特步等开始崭露头角，并逐渐成为市场竞争中的主要参与者。 在这一阶段，国内运动鞋市场竞争日趋激烈。国际知名品牌如耐克、阿迪达斯等加大了在中国市场的投资和推广力度，同时本土品牌也在不断提升产品质量和品牌形象。市场上涌现出大量运动鞋品牌，形成了激烈的竞争格局。 为了满足消费者的多样化需求，运动鞋行业注重产品创新和多元化发展。除了传统的运动鞋产品，更多的品牌开始推出功能性运动鞋、时尚运动鞋、休闲运动鞋等不同系列，以满足消费者对于风格、功能和舒适性的不同追求。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03.中国运动鞋行业产业链逐步完善 •中国运动鞋行业产业链是指从原材料供应、设计开发、生产制造、品牌营销、渠道分销、终端零售到售后服务等环节构成的完整的产业链条。中国运动鞋行业产业链具有以下特点： 01 原材料供应端集中度较高，主要由国内外大型化工企业垄断； 02 设计开发端创新能力不足，缺乏自主品牌和核心技术； 03 生产制造端规模化、集约化程度较低，存在过剩产能和低效率的问题； 04 品牌营销端竞争激烈，国际品牌占据主导地位，国内品牌面临差异化和提升的挑战； 05 渠道分销端多元化、网络化趋势明显，电商平台和社交媒体成为新的增长点； 06 终端零售端消费需求多样化、个性化，消费者对运动鞋的品质、功能和时尚性有更高的要求； 07 售后服务端服务意识和水平有待提高，缺乏有效的回收利用机制。 上游 原材料供应商 中游 运动鞋设计制造 下游 运动鞋零售 纺织业 皮革业 橡胶业 品牌方 提供设计 代工厂 篮球鞋跑步鞋 足球鞋网球鞋 线下运动品牌直销店 线下运动产品零售商代销店 线上品牌直销店 化工业 品牌方自主生产 健身鞋 登山鞋 线上运动产品代销店 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.行业政策加持，推动运动鞋行业向高质量的向前迈进 •中国运动鞋行业是一个充满活力和竞争力的市场，近年来受到了各种行业政策的影响。一方面，政府出台了一系列促进消费、扶持中小企业、提高质量标准、加强知识产权保护等政策，为运动鞋行业提供了有利的发展环境。另一方面，政府也出台了包括促进全民健身、发展体育产业、发展山地运动、冰雪运动等内容的国家级政策。总体而言，行业政策对中国运动鞋行业的影响是积极的，有助于推动行业的健康发展和创新。 时间政策 2008年8月 《全民健身条例》 2010年3月 《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》 2014年10月 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》 2016年6月 《关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知》 2016年7月 《体育产业发展“十三五”规划》 2016年7月 《竞技体育“十三五”规划》 2016年10月 《山地户外运动产业发展规划》 2016年10月 《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》 2019年3月 《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》 2019年9月 《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》 2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年6月 《纺织行业“十四五”发展纲要》 2021年8月 《全民健身计划(2021-2025)》 2021年10月 《“十四五”体育发展规划》 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.运动鞋企业增长明显，广东集中度高，福建优势最为明显 •中国运动鞋行业是一个充满活力和竞争的行业，近年来，随着国民健身意识的提高和体育产业的发展，中国运动鞋企业实现了快速增长。据统计，2022年，中国运动鞋市场规模达到了1860亿元， 同比增长了8.7%。 •在中国运动鞋行业中，有两个区域的优势尤为突出，分别是广东和福建。这两个省份拥有众多的运动鞋品牌、代工厂和原材料生产商，形成了完整的产业链。其中，广东省是国内最大的运动鞋生产基地，拥有华利集团、裕元集团等领先的代工企业，以及滔博等最大的运动鞋零售商;福建省则是国内最大的运动鞋品牌基地，拥有安踏、李宁、特步、361度等四大国产品牌。 •广东和福建两个区域的运动鞋企业不仅在国内市场占有较高的份额，而且在国际市场也有较强的竞争力。随着中国消费者对运动鞋的品牌认知度和科技需求的提高，这些企业也不断加大研发投入和创新能力，推出更多符合市场需求的产品，提升品牌形象和价值。 2022年中国运动鞋企业分布热力图 福建省 广东省 颜色越深代表数量越多 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.市场竞争激烈，品牌集中度高 •耐克和阿迪达斯仍然是中国运动鞋市场的领导者，但国产品牌安踏和李宁也有不俗的表现，凭借其质量、价格和本土化的策略，赢得了不少消费者的信赖和支持。新百伦则是一个后来居上的品牌， 凭借其舒适和时尚的设计，吸引了年轻人的喜爱。其他品牌则包括了一些小众或新兴的品牌，如彪马（Puma）、斯凯奇（Skechers）、匡威（Converse）等。 年中国运动鞋主要品牌及市场占有率-2022年中国运动鞋行业市场集中度CR5（%） 21.5% 23.5% 62.3%65.9% 68.8%69.9%73.2% 78.5% 8.6% 12.4% 15.3% 18.7% 耐克阿迪达斯安踏李宁新百伦其他品牌 201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.国产品牌加大技术与营销投入，竞争力持续上升 •近年来中国国产品牌运动鞋在技术研发和营销方面加大了投入，其竞争力也得到了持续的提升。这些努力使得中国国产品牌运动鞋在国内市场的竞争力逐渐上升，同时也开始在国际市场上崭露头角。 它们不断提升产品质量和技术水平，不断推陈出新，致力于满足消费者的需求和期待。 2022年中国品牌营收增长率 29.1% 27.0% 25.0% 17.3% 16.7% 8.8% 特步 匹克 李宁361度鸿星尔克安踏 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 运动鞋的特征和功能 1）技术研发创新 中国国产品牌运动鞋企业在技术研发方面加大了投入，并致力于创新和引入先进技术。他们积极开展材料研发、缓震技术、运动生物力学等方面的研究，提升产品的舒适性、性能和质量。 2）产品质量提升 中国国产品牌运动鞋企业注重产品质量的提升，加强了生产工艺和质量控制，以确保产品达到国际标准，并满足消费者对品质的需求。 3）品牌形象建设 中国国产品牌运动鞋企业注重品牌形象的塑造和提升，通过大力推广品牌价值观、文化和历史，提高品牌的知名 度和认可度。 4）多元化产品线 中国国产品牌运动鞋企业通过不断扩展产品线，推出更多样化的产品，以满足消费者不同需求和偏好。除了传统的运动鞋，他们还推出功能性运动鞋、时尚运动鞋等不同系列，拓宽了市场覆盖范围。 5）市场营销策略 中国国产品牌运动鞋企业加大了市场营销的投入，通过广告、赞助体育赛事、名人代言等方式提升品牌曝光度和 认知度。他们还积极拓展线上销售渠道，借助电商平台和社交媒体进行品牌推广和销售。 08.运动鞋行业的市场规模随收入水平逐年增长 •中国运动鞋行业市场规模从2010年到2022年呈现波动上涨的趋势，其中2014年到2019年的增长速度最快，达到了20.6%的年均复合增长率。2020年，受疫情影响，中国运动鞋市场规模同比下降，约为1600亿元。2022年，随着疫情控制和经济恢复，中国运动鞋市场规模预计增至1860亿元，增长率为16%。中国运动鞋行业的发展受益于居民健康意识的提升、运动风气的盛行、消费升级的趋势以及国际品牌的引领。 -2022年运动鞋市场规模及城镇居民人均可支配收入 市场规模（亿元）城镇居民人均可支配收入（元） 1910921810 2456526955 42359 293813119533616 49283 3639639251 43834 47412 189243 800 900 1000 1300 1700 1600 1830 1860 288 400 386 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 -2020年人均运动场地面积（㎡） 2.62 2.41 2.08 2.20 1.66 1.66 1.03 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 09.提高健康水平、参与体育活动和追求时尚推动运动鞋消费 •随着人们对健康生活方式的关注不断增加，运动鞋的需求也在不断上升。越来越多的人参与体育活动，不仅为了锻炼身体，提高健康水平，也为了享受运动带来的乐趣和挑战。同时，运动鞋也成为 了时尚的象征，许多人选择运动鞋作为日常穿着，展示自己的个性和品味。这些因素都推动了运动鞋市场的发展，预计未来几年，运动鞋的消费量将继续保持增长态势。 •2010-2022年中国运动鞋人均消费从0.11双增长到0.25双，增幅达127%。这一趋势反映了中国消费者对运动鞋的需求和偏好的变化，以及运动鞋市场的供给和创新的提升。运动鞋不仅是一种实用的穿着用品，也是一种展示个性和风格的时尚单品。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，运动鞋人均消费有望继续保持增长态势。 -2022年中国运动鞋行业市场集中度CR5（%） 0.25 0.23 0.23 0.23 0.17 0.13 0.15 0.15 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.运动鞋线上销售规模提升明显 •近年来，中国运动鞋行业发展迅速，市场规模不断扩大，线上销售占比高于全球平均水平。2022年，中国运动鞋销量达到了3.6亿双，线上销售额达到了845