电子行业周报：半导体行业逐步复苏，国产化逻辑长期看好

电子行业周报显示，半导体周期继续筑底，国产化逻辑长期看好。海外各国半导体保卫战继续发酵，欧洲法案增强本土产业发展。半导体中报陆续出炉，多数企业受行业周期影响表现欠佳。我国半导体无论外部环境如何变化，增强自主可控的决心不会动摇，长期国产化趋势只增不减。然而，电子半导体企业财报近期陆续出炉，整体表现欠佳。A股上市多家半导体电子企业公布业绩预告，多数中报表现欠佳，少数设备、材料等企业受益国产化加速表现相对较好。建议关注存储芯片的兆易创新、模拟芯片的圣邦股份；关注消费电子蓝筹股立讯精密；被动元器件涨价的风华高科；面板继续涨价的京东方A、深天马A；上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注金宏气体、安集科技、北方华创、富创精密；中长期受益国产份额提升以及汽车电动化、智能化行业红利驱动的汽车电子，可以关注MCU的国芯科技、功率器件的宏微科技、斯达半导。风险提示包括下游终端需求不及预期、国际贸易摩擦和国产替代不及预期等。

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