本周建材行业稳增长政策加快出台,品牌建材业绩稳步修复。政策方面,金融“十六条”政策适用期限再次延长,供给端稳地产政策再次加码,有助于地产行业信用继续修复。业绩方面,上市企业陆续披露半年报业绩预告,玻纤行业龙头在周期底部业绩韧性超预期,盈利底部夯实;品牌建材企业得益渠道优化转型以及原料成本压力缓解,在去年低基数基础上,业绩稳步恢复;水泥行业在需求疲弱、价格持续走低下,企业盈利仍阶段性承压,但煤价下行已大幅缓解成本压力。建议关注业绩超预期的个股,如东方雨虹、伟星新材、中国巨石等。
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