2023中国汽车工业发展报告内容解读

出 2023 中国汽车工业发展报告 内容解读 中国汽车工业协会总工程师叶盛基 2023.7.6上海 B汽车工业蓝皮书前言 G中国汽车工业协会 BLUEBOOKOFAUTOMOTIVEINDUSTRY Vo.9 《中国汽车工业发展报告（2023）》 中国汽车工业由中国汽车工业协会联合中国汽车技术研究中心有限公司、 发展报告北京汽车集团有限公司主编， 报告由总报告、乘用车篇、商用车篇、节能与新能源汽车篇、智能网联汽车篇、 (2023)供应链篇、标准化篇等部分组成， ANNUALREPORTONTHEDEVELOPMENTOF CHINAAUTOMOTIVEINDUSTRY(2023)报告以行业协会数据和行业专家智库为支撑，以服务企业、服务行业、服务政 中汽车工业协会府、服务社会为目的。 主深/中国汽有技术研究中心有限公司 报告基于行业发展综述、市场运行规律揭示、行业热点分析、政策发展趋势、新技术和新产品发展创新等，采用科学方法论，对行业各类型产品发展趋势进 行深度分析，旨在为行业高质量发展提供具有指导意义的文献报告，为政府各 2023级汽车管理部门、行业服务机构和大专院校，以及汽车全产业链相关企业提供 重要参考。 目录 I总报告IV节能与新能源汽车篇 C中国汽车工业协会 B.12022年中国汽车工业发展报告汽车工业蓝皮书B.72022年节能与新能源汽车发展报告 立乘用车篇 中国汽车工业 V智能网联汽车篇 B.22022年乘用车发展报告 发展报告 B.82022年智能网联汽车发展报告 Ⅲ商用车篇 (2023) VI供应链篇 B.32022年载货车行业发展报告B.92022年汽车供应链发展报告 B.42022年客车行业发展报告VI标准化篇 B.52022年房车产业发展报告B.102022年汽车行业标准化发展报告 B.62022年专用车行业发展报告 V血附录 B.112022年汽车工业大事记 G中国汽车工业协会 工总报告 B.12022年中国汽车工业发展报告 一、全球汽车工业发展形势三、中国汽车产业发展政策 二、中国汽车工业发展情况四、中国汽车市场形势 五、中国汽车产业发展指数七、汽车行业热点简述 六、汽车新技术与新产品八、2023年中国汽车产业发展趋势 2022年中国汽车产业发展情况CA中国汽车工业协会 1汽车产销总量连续14年全球第一 2022年，尽管受疫情散发频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲 击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整 体复苏向好，实现稳健发展，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。 2001-2022年中国汽车销量及增长率 308页辆）46.1 (%0 2500 2000 3735.2 25.1 32.440 21.818661851193130 1500 958 36413.9 6.947 13.7 3.0 -1.8 3.8 20 2.10 1000576722-8.2 SZE 500237 2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 -10 -20 2022年中国汽车产业发展情况CG中国汽车工业协会 乘用车市场持续超过2000万辆 在国内强大的消费市场促进下，自2020年以来，我国乘用车市场连续八年超过2000万辆。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征，2022年，国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分 别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点。 ()2006-2022年乘用车销量及增长率 250052.9 2437.72471.8 2371.0 2144.42148.2 (%) 2356,360 0002 30 33.2 1447.2 1549.5 1792.9 1970.1 2114.6 150021.71375830 1033.1 15.7 9.97.3 14.9 o2 1000 500 517.6 629.8 8.6 5.26.5 10 -10 -20 200620072008200920102011 2014 201520162017 2018 20192020 20212022 注：西史年度始量为当年发布数据 2022年中国汽车产业发展情况CA中国汽车工业协会 3中国品牌乘用车市场占有率大幅提升 近年来，中国品牌车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，得到广大消费者青；企业国际化的发展更不断提升品牌影响力，中国品牌乘用车市场占有率一路攀升。 2022年，中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增长22.8%；市场份额达到49.9%，上升5.4个百分点。 (%)乘用车各国别车系市场份额变化情况(%)中国品牌乘用车市场占有率变化情况 6060 5019.955 4050 3045 56.8 2040 19.8 101.69.435 30 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 1月2月3月4月5月 6月7月 8月9月10月11月12月 中国 美甲 2020年 2021年 2022年 2022年中国汽车产业发展情况CGA中国汽车工业协会 4消费升级趋势愈发明显 伴随居民收入水平的逐步提高，我国汽车市场整体呈现消费升级趋势。高端品牌在前两年保持较快增长，星受疫情的一定影响，但高端品牌消费需求仍然保持增长态势。2022年，高端品牌乘用车销量完成388.6万辆，同比增长11.1%，高于乘用车增速1.6个百分点，占乘用车销售总量的 16.5%，占比高于上年0.7个百分点。 高端品牌乘用车月度销量对比高端品牌乘用车月度销量及增速变化 (N5)(S%) (%) 50300 37.5 2020 +75.7%-19.1% 09 +11.1% 40 40250 30 20020 150 20 10 1月2月3月4月5月 6月8月9月10月11月12月 100 -40 -60 -80 2020.1月6811月499月2月7月12月 2020202192022年高族来用车相量 2022年中国汽车产业发展情况C中国汽车工业协会 51商用车虽低位运行，但出口亮眼 商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限，包括油价处于高位等因素影响，商用 车整体需求放缓。 -2022年，商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%， -尽管2022年商用车市场低位排间，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口58.2方辆，同比培长44.9%。其中新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍，中国商用车品牌海外影响力快速提升。 (万W)2006-2022年商用车销量及增长率(%) 500 28.429.9 22.34904 403.3405.5416.1 437.1432.4 513.3 40 479.3 14.2 400 5.2 381.1 331.36.4 365.1 345.15.85.1 20 330 10 300249.4 204 20.s -6.5-9-6.t0 200-10 -20 100 20062007200820092010201120122013201420162017201820202021 2022 -30 40 2022年中国汽车产业发展情况CGA中国汽车工业协会 新能源汽车持续高速猛增长 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年，新能源汽车持续超 预期增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年 12.1个百分点。 (6) 2013-2022年新能源汽车销量及增长率 688.7 (%) 700 600 500 323.8 342.9400 350 300 250 400157.5200 300 93.4 150 200 353 53.3 425.6 120.6 136.7 352.1 100 100 1.8 7.5 33.1 50.7 77.7 61.7 4.0 10.9 50 2013 2014 20152016201720182019202020212022 -50 注：历更年度致据力当年发布股据 2022年中国汽车产业发展情况C中国汽车工业协会 汽车出口突破300万辆刷新记录 2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，出口突破300万辆，达到311.1万辆，同比增长54.4% 有效拉动行业整体增长。 分车型看，乘用车出口252.9万辆，同比增长56.7%；商用车出口58.2万辆，同比增长44.9%，新能源汽车出口67.9万辆， 司比增长1.2倍， 自2021年，中国汽车出口全年总量首次突破200万辆，打破之前在百万辆左右排间的局面，实现了跨越式突破 (万辆)2008-2022年汽车出口量情况(%) (万辆) 汽车月度出口量及增长率 (%) 20229 2021年 400 I'ILE 150020 201.5万辆 311.1万期 +54.4% O0E -2.2%+101.1% 300 50 200 100 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 旺：历史年量龄为当年发市数证 2020.1月6月11月4月9月2月7月12月 八、2023年中国汽车产业发展趋势G中国汽车工业协会 1汽车产销规模有望实现（总量、乘用车、商用车）“三连涨 在国家疫情政策调整、宏观经济复苏、拉动内需政策等多重因素的共同影响下，伴随供应链秩序与消费信心将逐步恢复 2023年中国汽车市场基本面总体向好向上发展， 需要注意：汽车市场面临新能源购车补贴及燃油车购置税减半政策取消，以及地缘政治对汽车供应链稳定带来不确定性 2023年中国汽车市场将呈现先抑后扬、曲折复苏的态势，预计全年总销量将达到2760万辆左右，同比增长2.8%，其中乘用车销量2380万辆，同比增长1%；商用车有望触底反弹，销量可达380万辆，同比增长15%。加之新能源、出口增长，产业有望实现“5连涨“。 2022 2023F 同比增 总销量 2686 2760 2.8% 乘用车 2356 2380 1% 商用车 330 380 15% 新能源汽车 688 900 31% 长 八、2023年中国汽车产业发展趋势CG中国汽车工业协会 2新能源汽车将持续快速发展 预计2023年将是中国新能源汽车百花齐放、百家争鸣的一年，市场需求将继续保持增长态势，但增速 有所放缓，全年销量有望达到900万辆左右，同比增长30%左右：市场渗透率有望从2022年的25.6% 提升至32%左右。 有利因素不利因素 VS 新能源购置税减免政策 部分城市对燃油车上牌和路权限制 2022年补贴退出透支 基础设施建设相对滞后 车企加速新能源产品的投放核心技术影响新能源在部分地区 碳酸锂等电池原料价格回归理性，普及 有效降低企业成本多地网约车趋于饱和 八、2023年中国汽车产业发展超趋势 C中国汽车工业协会 3插电混动和增程式电动车成为重要增长动能 ■2022年，插电式混合动力汽车（含增程式电动车）迎来了爆发，全年销量达到151.8万辆，同比增长 1.5倍，远超新能源汽车市场平均增速。 ■预计2023年将继续保持高速增长，有望责献超过40%的新能源汽车增量。 ■其中10-20万元区间，PHE