机械设备行业周报：中报业绩炒预期高增，个股表现良好

机械设备 行业研究/行业周报 中报业绩炒预期高增，个股表现良好 2023-07-17 报告日期： 行业评级：增持 主要观点： 本周市场表现： 行业指数与沪深300走势比较 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com分析师：徒月婷 执业证书号：S0010522110003 邮箱：tuyueting@hazq.com 相关报告 1.《周观点|继续建议关注出口产业链企业》2023-07-11 本周上证综指上涨1.29%，创业板指上涨2.53%，沪深300指数上涨1.92%。中证1000指数上涨0.35%。机械设备行业指数上涨0.57%，跑输上证综指0.72pct，跑输创业板指1.96pct，跑输沪深300指数1.35pct，跑赢中证1000指数0.22pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨12.94%。 周观点更新： 上周申万机械指数上涨0.57%，在各行业指数中排序16，整体居中。二级行业中，工程机械上涨3.08%，而前期受机器人概念提振，表现较强的电机和自动化设备均略下跌。 上周市场整体震荡，但中报业绩预告高增长的个股整体表现良好，如我们覆盖的纽威股份（周涨幅13.1%）等。其他我们覆盖的个股冰轮环境、英维克等也于周五晚发布中报业绩预增公告。我们认为，近期中报业绩超预期高增长的品种有望得到市场肯定。 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，美国撤销部分针对中国 光伏的反倾销、反补贴税令。机器人方面，达闼获超10亿元C轮融资，机器人敲响“具身智能”时代大门。半导体设备方面，美国撤销部分针对中国光伏的反倾销、反补贴税令。锂电设备方面，欣旺达拟分拆动力电池业务独立上市。工程机械方面，柳工海外配件再度传来捷报，圆满完成“时间过半、任务过半”目标任务，为实现全年销售目标奠定了扎实基础。 公司层面，英华特首次公开发行股票并在创业板上市； 中联重科分拆所属子公司重组上市；博实股份签署重大合同；三德科技近日收到软件产品政府补助；此外，英维克、中核科技、杭叉集团等多家上市公司发布半年度业绩预告。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾4 1.1机械设备板块表现4 1.2机械设备个股表现4 2周观点更新5 3机械设备行业重要新闻5 3.1光伏/风电设备5 3.2机器人6 3.3半导体设备7 3.4锂电设备7 3.5工程机械8 4机械设备重点公司动态9 风险提示11 图表目录 图表1本周各类指数行情统计4 图表2本周各行业涨跌幅统计4 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨1.29%，创业板指上涨2.53%，沪深300指数上涨1.92%。中证1000指数上涨0.35%。机械设备行业指数上涨0.57%，跑输上证综指0.72pct，跑输创业板指1.96pct，跑输沪深300指数1.35pct，跑赢中证1000指数0.22pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨12.94%。 指数名称 周涨跌幅%年初至今 周相对涨跌幅 年初至今相 图表1本周各类指数行情统计 涨跌幅% 对涨跌幅 机械设备（申万） 0.57% 12.94% —— —— 上证综指 1.29% 4.81% -0.72pct 8.13% 创业板指 2.53% -5.23% -1.96pct 18.17% 沪深300 1.92% 0.71% -1.35pct 12.23% 中证1000 0.35% 0.35% 0.22pct 12.59% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 横向来看，上周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第16。图表2本周各行业涨跌幅统计 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，上周智能自控、宏英智能、智云股份涨幅居前；星球石墨、优德精 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 密、双飞股份跌幅较大。从换手率情况来看，雷尔伟、德恩精工、新时达的换手率居前。图表3本周机械设备个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 智能自控 25.95% 星球石墨 -26.73% 雷尔伟 257.11% 宏英智能 22.55% 优德精密 -17.80% 德恩精工 164.28% 智云股份 19.60% 双飞股份 -16.81% 新时达 126.19% 华锐精密 17.58% 赛腾股份 -16.76% 瑜欣电子 117.17% 迪威尔 16.44% 光智科技 -12.88% ST林重 116.06% 铂力特 15.39% 华中数控 -12.11% 昊志机电 115.92% 上海沪工 14.87% 健麾信息 -11.87% 宏英智能 113.86% 金太阳 13.75% 德恩精工 -11.87% 大叶股份 102.77% 芯碁微装 12.54% 步科股份 -11.76% 双飞股份 95.32% 耐普矿机 12.20% 东威科技 -10.26% 研奥股份 93.70% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2周观点更新 上周申万机械指数上涨0.57%，在各行业指数中排序16，整体居中。二级行业中，工程机械上涨3.08%，而前期受机器人概念提振，表现较强的电机和自动化设备均略下跌。 上周市场整体震荡，但中报业绩预告高增长的个股整体表现良好，如我们覆盖的纽威股份（周涨幅13.1%）等。其他我们覆盖的个股冰轮环境、英维克等也于周五晚发布中报业绩预增公告。我们认为，近期中报业绩超预期高增长的品种有望得到市场肯定。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 美国撤销部分针对中国光伏的反倾销、反补贴税令。工贸部贸易救济司通报，2023年6月22日，美国商务部（DOC）发布决定，撤销部分2012年起对从中国进口太阳能面板产品征收反倾销和反补贴税的命令。因此，从本税令中排除的产品是具有以下特征 的小尺寸独立太阳能电池板（有或没有外部玻璃外壳）：每块面板总输出功率≤200瓦；每片最大表面积为16000cm2；无内置逆变器；附有把手或包装好以便于运输；配有一个或多个安装支架，方便安装或角度调整；配备或包装有长度不少于3米的电源线，连 接到直径8毫米的电源连接器。（来源：光伏們） 习近平：在新能源安全可靠替代的基础上，科学合理设计新型电力系统路径。7月 11日下午，召开中央全面深化改革委员会第二次会议，会议强调，建设更高水平开放型 经济新体制，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。会议指出，党的十八大以来，我们把绿色低碳和节能减排摆在突出位置，建立并实施能源消耗总量和强度双控制度，有力促进我国能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放强度持续下降。从能耗双控逐步转向碳排放双控，要坚持先立后破，完善能耗双控制度，优化完善调控方式，加强碳排放双控基础能力建设，健全碳排放双控各项配套制度，为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。（来源：光伏們） 国华投资HG14海上光伏1GW项目成功签约。国华HG14海上光伏1000MW项目拟投资约80亿元，规划建设装机容量1000MW，采用分块发电、集中并网方案，海缆登陆后转陆缆接入新建的220kV陆上升压站，并配套建设一座储能站，致力于打造全国首批桩基固定式海上光伏项目样板工程。项目建成后，平均每年可向电网提供167556.9万 千瓦时电量，平均每年可节约标煤53.44万吨。（来源：光伏們） 因山东分时电价调整，天津创业环保集团股份有限公司两个分布式光伏终止投资。 7月12日，天津创业环保集团股份有限公司发布公告表示，终止了3个分布式光伏项目 的投资，其中在山东的2个项目由于分时电价和分时段发生变化，收益率不达标，故而停止了项目投资。（来源：光伏們） 3.2机器人 达闼获超10亿元C轮融资，机器人敲响“具身智能”时代大门。近日，服务机器人开发商达闼机器人股份有限公司（以下简称“达闼机器人”）获得超10亿人民币C轮融资。据悉，本轮融资由知识城集团，上海国盛投资集团，水木春锦参投。此前达闼 机器人已完成5轮融资，赴美上市失败后预计今年将赴港上市。达闼机器人所在的智能服务机器人行业随着新兴场景的拓展，市场规模不断增长。中商产业研究院数据显示，预计2022年，中国服务机器人市场规模达到65亿美元，主要由教育与公共服务等领域的需求推动，2023年中国服务机器人市场规模将有望增至83亿美元。（来源：中国机器人网） 2亿元C+轮融资！移动机器人领域再现重磅交易。7月12日，灵动科技宣布完成 C+轮融资，融资金额2亿元人民币。据悉，本轮融资由安徽国控投资、合肥高投、合肥产投资本共同投资，所募资金将主要用于新产品研发、海外市场拓展、商业化交付及供应链部署。作为第四代移动机器人（视觉AMR）的开拓者和引领者，其C轮累计融资总额已超6.5亿元人民币，在赛道中名列前茅。灵动科技是全球范围内唯一的全系列、端到端、实现四大洲部署的视觉AMR解决方案提供商。目前，灵动科技提供的视觉AMR解决方案已覆盖亚洲、美洲、澳洲、欧洲等全球四大洲，部署视觉AMR近3000台，超150个商业化项目成功交付，复购率达100%。成立7年以来，灵动科技累积融 资金额近10亿元人民币，已成为三代及以上移动机器人领域出货量最大、覆盖行业最多、落地场景最广的企业。（来源：中国机器人网） 软银“转守为攻”第一笔投资：机器人。最近，软银官宣“转守为攻，AllinAI”，随后它就投资了一家机器人公司。上个月，沉寂7个月后的孙正义手握353亿美元重回 台前，接连出席软银集团的两场股东大会。他表示，巨亏时曾“连续几天以泪洗面”，但如今AI浪潮已经提供了新的机会，软银将从“防御模式”转向“进攻模式”。他看好AI的革命性，宣称软银集团“终将统治世界”。在业内人士看来，孙正义的此番言论预示其将开始“大举反攻”。最新消息指出，孙正义最新的投资对象是一家机器人公司。 3.3半导体设备 存储大厂表态市场有所回温，最新市况如何。近日存储市场出现新的讯号。结合几大原厂最新财报数据及市场动态显示，库存水位调整有所成效，市场出现了一些回温的迹象。目前在库存压力下，存储价格还在下跌，但情势或将有好转。TrendForce集邦咨 询认为，预计第三季整体NANDFlash均价持续下跌约3~8%，第四季有望止跌回升，第三季DRAM均价跌幅将会收敛至0~5%。（来源：全球半导体观察） 中国团队成功实现12英寸二维半导体晶圆批量制备技术。近日，《科学通报》以 《模块化局域元素供应技术批量制备12英寸过渡金属硫族化合物》为题，在线发表了松山湖材料实验室/北京大学教授刘开辉、中国科学院院士王恩哥团队，松山湖材料实验室/中国科学院物理研究所研究员张广宇团队及合作者最新研究成果。该研究提出模块化局域元素供应生长技术，成功实现了半导体性二维过渡金属硫族化合物晶圆批量化高效制备，晶圆尺寸可从2英寸扩展至与现代半导体工艺兼容的12英寸，有望推动二维半导体材料由实验研究向产业应用过渡，为新一代高性能半导体技术发展奠定了材料基础。（来源：全球半导体观察） 教育部：针对集成电路等核心技术“卡脖子”问题，集中力量开展科研攻关。7月12日，教育部部长怀进鹏在全国高校科技创新暨优秀科研成果奖表彰大会上表示，将针对核心技术“卡脖子”问题，加强组织科研攻关。怀进鹏指出，教育部将围绕集成电路、工业母机、仪器仪表、生物医药等战略性、基础性、先导性产业培育一批重大科技项目，集中力量开展科研攻关。怀进鹏表示，将针对国家急需和国家重大战略，推进与国家相关部门的合作，进一步解决核心技术“卡脖子”问题。（来源：全球半导体观察） 欧盟、日本正在加速推动芯片计划实施。7月11日，欧洲议会通过了一项通过促进生产和创新确保欧盟芯片供应的计划，并制定了应对芯片短缺的紧急措施。该立法将支持通过吸引投资和建设产能来提高欧盟供应安全的项目。在与理事会代表