风电行业周度报告：上海推进海风建设，新强联净利润下滑

周度报告——风电行业 上海推进海风建设，新强联净利润下滑 报告日期：2023年4月9日 ★风电行情回顾 本周风电设备板下跌1.9%，跑输沪深300指数3.7个百分点， 跑输创业板3.9个百分点。 ★行业数据回顾 1-2月全国风电发电量1337亿千瓦时，同比增长0.7%。从装机量上看，1-2月风电新增装机容量584万千瓦，同比增加1.92%。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3776/2690/4603.8元/吨，环比上周上涨-1.4%/- 风0.3%/2.3%，电解铜现货价格68845元/吨，环比上周下降 电1.2%，环氧树脂13900元/吨，环比上周上涨0.7%，钕铁硼现行货价格280元/千克，环比上周下降1.8%。本周（4月3日-4月7日）风电整机采购开标总计9067.5MW，风电机组招标总计 业1200MW，风电塔筒招标总计100MW。陆上风电：含塔筒最低 中标单价1330.25元/kW，最高中标单价2150元/kW；不含塔 筒最低中标单价1200元/kW，最高中标单价2343元/kW。 ★动态点评 本周上海发改委发布通知，由市发改委通过竞配方式公开选择项目投资主体，全力推进海上风电项目建设，确保项目按期核准，开工和投运，各省装机方案的提出，有助于提升海上风电项目装机速度，确保“十四五”风电装机规划的落地。新强联公布2022年业绩，22年营收26.53亿元，同比+7.13%；归母净利润3.16亿元，同比-38.54%；毛利率30.8%，同比下滑3.3%，主要系部分老产品价格下调和原材料端特种钢涨价导致。 ★投资机会 23年海风装机加速，海上风电深海远海化趋势明确，桩基，海缆环节单位价值量提升，有望受益。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格上涨 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 23.1、开标企业6 23.2、整机商中标情况7 3、风电板块数据追踪8 3.1、电力供需数据8 3.3、风电装机数据11 4、上游原材料数据追踪14 5、本周行业新闻和公告16 5.1、上市公司重点公告16 5.2、行业新闻16 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示19 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：社会用电量及同比9 图表7：社会供电量及同比9 图表8：全国风电发电量vs光伏发电量9 图表9：全国风电和光伏发电量同比增长对比9 图表10：全国风电发电量占比10 图表11：全国光伏发电量占比10 图表12：国内风电设备平均利用小时数10 图表13：全国弃风率:当月值10 图表14：全国风机月度招标量11 图表15：风电vs光伏新增装机容量11 图表16：风电vs光伏新增装机总容量同比对比11 图表17：风电vs光伏累计装机量12 图表18：6000千瓦以上电厂装机容量累计值12 图表19：风电投资完成额及同比12 图表20：风机平均交付时间12 图表21：彭博全球陆上风电运维价格13 图表22：彭博新能源财经风机价格指数13 图表23：中国风机月出口数量13 图表24：中国风机月出口金额13 图表25：铸造生铁价格变化14 图表26：国内废钢价格变化14 图表27：中厚板现货价格变化14 图表28：中厚板库存变化14 图表29：电解铜现货价格变化15 图表30：国内铜库存情况15 图表31：永磁材料价格变化15 图表32：环氧树脂价格变化15 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板下跌1.9%，跑输沪深300指数3.7个百分点，跑输创业板3.9个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 11.02 -0.2% 601615.SH 明阳智能 22.32 -0.8% 电缆 600522.SH 中天科技 17.85 4.4% 603606.SH 东方电缆 46.95 -4.8% 600487.SH 亨通光电 17.30 14.6% 铸件 603218.SH 日月股份 21.26 -4.4% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.48 -0.8% 300443.SZ 金雷股份 41.44 -6.0% 轴承 300850.SZ 新强联 46.06 1.2% 603667.SH 五洲新春 12.31 -2.9% 叶片 002080.SZ 中材科技 24.34 0.9% 600458.SH 时代新材 11.55 2.6% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 14.05 -4.8% 002487.SZ 大金重工 32.89 -6.6% 301155.SZ 海力风电 80.19 -5.7% 发电机 600875.SH 东方电气 18.16 -4.2% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（4月3日-4月7日）风电整机采购开标总计9067.5MW，风电机组招标总计1200MW，风电塔筒招标总计100MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1330.25元/kW，最高中标单价2150元/kW；不含塔筒最低中标单价1200元/kW，最高中标单价2343元/kW。 2.1、开标企业 开标企业主要包括大唐、中核、中广核、中国电建、国家能源集团、粤水电、华电7家。 图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、远景能源、明阳智能、东方电气、三一重能、电气风电、运达股份、中车株洲所、联合动力9家。大唐开标规模为5500MW，由东方电气、明阳智能、远景能源、三一重能、金风科技、电气风电、运达股份、中车株洲所预中标；中核开标规模为2000MW，由明阳智能、三一重能、中车株洲所、金风科技、联合动力、运达股份、东方风电、电气风电预中标；中广核开标规模为514.5MW，电气风电中标250MW，中国海装中标100MW，远景能源中标50MW，金风科技中标15MW，明阳智能中标50MW，运达股份中标49.5MW；中国电建开标规模为500MW，由华锐风电中标；国家能源集团开标规模为355MW，明阳智能中标200MW，运达股份中标155MW；粤水电开标规模为100MW，由运达股份中标；华电开标规模为98MW，由明阳智能中标。 2.2、整机商中标情况 本周获得风机订单的整机商包括金风科技、远景能源、明阳智能、东方电气、三一重能、电气风电、运达股份、中车株洲所、联合动力9家。 图表5：本周风机中标情况统计 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 国家能源集团 吉林乾安化字50MW风电项目 陆上风电 吉林 50MW 运达股份 32137.5 2073 含塔筒 贵州松桃大坪土100MW风电项目 陆上风电 贵州 100MW 内蒙古宁城汐子工业园区绿色中唐 5MW分散式风电示范项目 陆上风电 内蒙古 5MW 国家能源集团 龙源电力2023年�一批705MW风 电项目风电机组集中采购项目包2 陆上风电 黑龙江 200MW 明阳智能 43000 2150 含塔筒 中核 新华水力发电有限公司2023年度风力发电机组（含塔筒）集中采购招标采购 陆上风电 新疆甘肃湖南陕西安徽 2000MW 明阳智能三一重能中车株洲所金风科技联合动力运达股份东方风电电气风电 / 1586.67 1487.5 1441 1685.671330.25 1568.51538.5 1465.83 含塔筒 中广核 重庆黔江金洞100MW风电场风力 设备机组设备采购 陆上风电 重庆 100MW 中国海装 18900 1890 不含塔筒 中广核 贵州贵定县盘江风电场项目风力发 电机组设备采购 陆上风电 贵州 50MW 远景能源 11715 2343 不含塔筒 中广核 内蒙古阿拉善15MW风电项目风电机组设备采购 陆上风电 内蒙古 15MW 金风科技 2820 1880 不含塔筒 中广核 青溪风电场 陆上风电 贵州 80MW 电气风电 51450 2058 不含塔筒 中广核 归兰风电场 贵州 50MW 中广核 贵州关岭黔江50MW风电场工程 贵州 50MW 中广核 贵州省六枝洒志风电项目 贵州 70MW 中广核 广西港南灯山岭50MW风电项目风力发电机组设备采购 陆上风电 广西 50MW 明阳智能 8593.59 1719 不含塔筒 中广核 中广核广东广宁螺岗二期项目风电机组设备采购 陆上风电 广东 49.5MW 运达股份 7394.8 1494 不含塔筒 粤水电 普定县猫洞来腰鼓风电场项目风力发电机组及附属设备采购 陆上风电 贵州 100MW 运达股份 17464 1746 不含塔筒 华电 华电（贵州）新能源发展有限公司播州区枫乐风电场风力发电机组采 购 陆上风电 贵州 98MW 明阳智能 15734.2 1606 不含塔筒 中国电建 中国电建山东电建三公司茫崖冷湖 50万千瓦风电项目 陆上风电 青海 500MW 华锐风电 / / 不含塔筒 大唐 中国大唐集团有限公司2023-2024年度陆上风力发电机组及附属设备年度框架招标采购 陆上风电 / 5500MW 东方电气明阳智能远景能源三一重能金风科技电气风电运达股份 中车株洲所 / / 不含塔筒 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 2月份，全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%。分产业看，�一产业用电量 84亿千瓦时，同比增长8.6%；�二产业用电量4523亿千瓦时，同比增长19.7%；�三 产业用电量1235亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比下降9.2%。 图表6：社会用电量及同比图表7：社会供电量及同比 资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院12月全国风电发电量723亿千瓦时，同比增长15.4%。风电发电量占总发电量的9.54%；光伏发电量162亿千瓦时，同比增长3.2%，光伏发电量占总发电量的2.14%。 图表8：全国风电发电量vs光伏发电量图表9：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：Wind，国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：Wind，国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：全国风电发电量占比图表11：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表12：国内风电设备平均利用小时数图表13：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研