国家能源局再次强调加快建设全国统一电力市场体系，重视工商业储能和虚拟电厂投资机会

行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.308%，跑输沪深300指数2.227pct。 本周要点： 7月14日，国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，会议强调，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度，深化辅助服务市场机制；加强电力调度交易与市场秩序监管，规范调度运行、交易组织、电费结算、信息披露等，纠正地方不当干预行为。 加快全国统一电力市场建设，完善辅助服务市场机制，意味着对电力资源的需求从仅有的发电资源走向对发电资源和灵活性资源的共同需求。储能+虚拟电厂相辅相成，是目前实现电网对灵活性电力资源的调度能力补强、稳健推进全国统一电力市场体系建设的重要手段。虚拟电厂借助数字化手段聚合分布式电力资源，提升新型电力系统供需灵活性，同时参与电力市场交易，有效推动电力体系市场化建设进程。储能的充、放电的双重属性能够有效加深虚拟电厂的可聚合资源池。在再次强调电力市场体系建设重要性的背景下，我们长期看好储能+虚拟电厂彼此支撑，持续满足电力系统快速增长的灵活性调节资源需求，助力“3060”双碳目标达成。 建议关注具备电网侧资源、出力及负荷功率预测技术禀赋的【东方电子】、【国能日新】；工商业资源丰富的【开勒股份】、【芯能科技】；储能板块业绩快速增长的【盛弘股份】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年6月，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长4.0%,环比增长7.3%。发电量：2023年5月，全国发电量6885.8亿千瓦时，同比增长2.7%，环比增长4.6%。发电装机：2023年5月，全国新增发电装机2612万千瓦，同比增长145.3%，环比增长2.8%。 2）煤炭价格跟踪：7月8日至7月14日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为814.57元/吨，周环比上涨4.82元/吨，涨幅0.6%；7月1日至7月7日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为742元/吨，周环比上涨52元/吨，涨幅7.5%；7月1日至7月7日，纽卡斯尔动力煤现货价为140.18美元/吨，周环比上涨2.24美元/吨，涨幅1.6%；7月1日至7月7日，欧洲ARA港动力煤现货价为96美元/吨，与上周持平。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位较上周上涨，蓄水量环比下降。 截至2023年7月14日，三峡水库入库流量16500立方米/秒，同比上涨8.6%，较上周增加1500立方米/秒；水位为151.2米，同比增加3.2%，较上周减少3.53米；蓄水量为202亿立方米，同比增长13.5%，较上周减少23亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年7月12日，光伏级多晶硅价格8.05美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅4.3%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.17美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.15美元/w，较上周持平。 5）天然气价格跟踪：2023年7月14日，LNG全国出厂价格指数4092元/吨，本周均价4838.25元/吨，较上周上涨200.22元/吨，周环比涨幅4.3%。 6）电力市场跟踪： 2023年7月12日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为421.43厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为414.74厘/kwh。2023年7月14日，山东省中长期电力交易净合约量7.136亿kwh，加权均价374.17元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.电力供需：1-6月全社会用电量43076亿千瓦时............................6 2.1.1.用电量：2023年6月，全社会用电量7751亿千瓦时...................6 2.1.2.发电量：2023年5月，全国发电量6885.8亿千瓦时...................6 2.1.3.发电装机：2023年5月，全国新增发电装机2612万千瓦...............7 2.2.火电板块.............................................................8 2.2.1.煤炭价格：本周国内煤炭价格上涨，海外煤炭价格上涨................8 2.3.水电：本周三峡水库水位较上周上涨，蓄水量环比下降......................9 2.4.光伏：本周光伏产业链价格上涨........................................10 2.5.燃气板块：本周LNG全国出厂价格指数环比上行..........................11 2.6.电力市场............................................................11 3.行业要闻..................................................................12 3.1.三部门印发关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见.....................12 3.2.国家能源局修订《火力发电建设工程质量监督检查大纲》...................12 3.3.国家能源局关于组织开展煤矿瓦斯高效抽采利用和煤层气勘探开发示范工作的通知.......................................................................13 3.4.《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见.................13 3.5.山西省关于推动煤炭产业和降碳技术一体化发展的指导意见.................13 3.6.《重庆市制造业数字化转型行动计划（2023—2027年）》印发..............13 3.7.习近平：要深化电力体制改革加快构建新型电力系统......................13 3.8.中国能建新签两个哈萨克斯坦电站项目..................................13 3.9.中国能建联合体签约印尼315MW水电站项目..............................14 3.10.电建新能源分拆上市正式启动.........................................14 3.11.国家首批大型“风光”基地项目送出工程全部开工..........................14 3.12.金风科技与川润股份签署风电产业创新研究院联合共建协议................14 4.上市公司动态..............................................................14 5.风险提示..................................................................16 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.月度全社会用电量（亿千瓦时）............................................6 图6.月度全国发电量（亿千瓦时）..............................................7 图7.全国新增发电装机（万千瓦）..............................................8 图8.全国累计发电装机（亿千瓦）..............................................8 图9.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）..............................8 图10.全国电网工程完成投资额（亿元）.........................................8 图11.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）.................................9 图12.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）.............................9 图13.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）........................................9 图14.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）......................................9 图15.三峡水库流量（立方米/秒）.............................................10 图16.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）................................10 图17.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）...................................10 图18.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）..........................10 图19.电池片现货周平均价（美元/w）..........................................11 图20.光伏组件现货周平均价（美元/w）........................................11 图21.全国LNG出厂价格指数（元/吨）.........................................11 图22.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）..................................12 图23.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）..................................12 图24.山东省中长期电力市场交易情况..........................................12 表1：项目中标&框架协议&对外投资............................................14 表2：股东减持&股份质押.....................................................15 表3：其他..................................................................15 1.行情回顾 1.1.板块行情