深圳发布全国首个“电力充储放一张网”，重视虚拟电厂投资机会

行业走势：本周申万公用事业指数上涨2.401%，跑赢沪深300指数2.959pct。 本周要点： 深圳发布全国首个“电力充储放一张网”：6月29日，深圳市发展与改革委员会在2023国际数字能源展上正式发布深圳市“电力充储放一张网”1.0版本。深圳市智慧城市科技发展集团联合南方电网深圳供电局，基于全市域级、全自主可控、精细建模的统一时空信息平台（BIM/CIM），率先打造了国内首个“电力充储放一张网”。一张网平台1.0版本以数字孪生、全景可控的形式，全量接入分布式资源，融合多源异构数据，包括深圳全市17万个充电桩、5100个5G储能基站、6000个电动自行车充换电柜、1200个光伏站、15个储能示范站、13个V2G（车网互动）站以及大型数据中心等资源，并与虚拟电厂管理平台协同，实现分布式资源可观、可测、可控，精准动态调控。随着多地虚拟电厂管理平台落地实施，我们看好虚拟电厂在新型电力系统中发挥可调可控灵活资源的价值，建议重视虚拟电厂投资机会。 建议关注具备电力调度、出力及负荷功率预测技术禀赋的【东方电子】、【国能日新】；分布式资源丰富、具备聚合商潜力的【芯能科技】、【南网能源】；配网供应商【国电南瑞】、【威胜信息】、【安科瑞】、【苏文电能】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023年5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.5%,环比增长4.7%。发电量：2023年5月，全国发电量6885.8亿千瓦时，同比增长2.7%，环比增长4.6%。发电装机：2023年5月，全国新增发电装机2612万千瓦，同比增长145.3%，环比增长2.8%。 2）煤炭价格跟踪：6月17日至6月24日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为818.33元/吨，周环比上涨46.73元/吨，涨幅6.1%；6月16日至6月25日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为710元/吨，周环比上涨47元/吨，涨幅7.1%；6月16日至6月23日，纽卡斯尔动力煤现货价为120.23美元/吨，周环比下跌4.42美元/吨，跌幅3.5%；6月16日至6月23日，欧洲ARA港动力煤现货价为96美元/吨，与上周持平。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下降。截至2023年6月30日，三峡水库入库流量10400立方米/秒，同比下降61.5%，较上周减少400立方米/秒；水位为150.95米，同比增加1.6%，较上周减少0.99米；蓄水量为201亿立方米，同比增长6.3%，较上周减少7亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023年6月28日，光伏级多晶硅价格7.72美元/kg，较上周持平；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.18美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.15美元/w，较上周下降0.01美元/w，周环比降幅为6.3%。 5）天然气价格跟踪：2023年6月30日，LNG全国出厂价格指数4455元/吨，本周均价4398元/吨，较上周上涨464.00元/吨，周环比涨幅11.8%。 6）电力市场跟踪： 2023年6月28日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为407.91厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为379.76厘/kwh。2023年7月1日，山东省中长期电力交易净合约量6.905亿kwh，加权均价374.75元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 1.内容目录 1.行情回顾...................................................................5 1.1.板块行情.............................................................5 2.数据跟踪...................................................................6 2.1.电力供需：1-5月全社会用电量35325亿千瓦时，累计发电量20642.2亿千瓦时6 2.1.1.用电量：2023年5月，全社会用电量7222亿千瓦时...................6 2.1.2.发电量：2023年5月，全国发电量6885.8亿千瓦时...................7 2.1.3.发电装机：2023年5月，全国新增发电装机2612万千瓦...............7 2.2.火电板块.............................................................8 2.2.1.煤炭价格：本周国内煤炭价格上涨，海外煤炭价格下跌................8 2.3.水电：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周下降.........................9 2.4.光伏：本周光伏产业链价格下行........................................10 2.5.燃气板块：本周LNG全国出厂价格指数环比上行..........................11 2.6.电力市场............................................................11 3.行业要闻..................................................................12 3.1.深圳发布全国首个“电力充储放一张网”...................................12 3.2.国家能源局公开征求能源行业电力市场标委会和负载测试装置标准化工作组组建方案意见.................................................................13 3.3.国家能源局综合司印发《全国煤矿智能化建设典型案例汇编（2023年）》.....13 3.4.工信部发布《关于下达2023年度国家工业节能监察任务的通知》............13 3.5.财政部关于下达2023年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知........13 3.6.《北京市可再生能源替代行动方案（2023—2025年）》印发.................13 3.7.《济南市新能源高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》印发...........13 3.8.贵州省发改委等六部门印发《贵州省全面深化价格机制改革助力实现碳达峰行动方案》...................................................................14 3.9.贵州省发改委关于完善峰谷分时电价机制有关事项的通知...................14 3.10.《辽宁省科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2023—2030年）》印发..........14 3.11.国电建投内蒙古长滩2×66万千瓦电厂1号机组并网一次成功..............14 3.12.福建省首个大型集中式共享储能电站在平潭动工.........................14 3.13.我国首个千万吨级LNG接收站一期工程投产.............................14 3.14.我国首条直通雄安天然气主干管道项目正式投产.........................15 3.15.华能集团新签4个电力能源项目.......................................15 3.16.世界首座百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站投运.....................15 4.上市公司动态..............................................................15 5.风险提示..................................................................16 2.图表目录 图1.申万公用事业指数涨跌幅..................................................5 图2.本周公用事业分板块涨跌幅................................................5 图3.公用事业本周涨幅前十（%）...............................................6 图4.公用事业本周跌幅前十（%）...............................................6 图5.全社会用电量（亿千瓦时）................................................6 图6.全国发电量（亿千瓦时）..................................................7 图7.全国新增发电装机（万千瓦）..............................................8 图8.全国累计发电装机（亿千瓦）..............................................8 图9.全国主要发电企业电源工程完成投资额（亿元）..............................8 图10.全国电网工程完成投资额（亿元）.........................................8 图11.秦皇岛5500动力混煤平仓含税价（元/吨）.................................9 图12.山西大同南郊5500动力煤车板含税价（元/吨）.............................9 图13.纽卡斯尔动力煤现货价（美元/吨）........................................9 图14.欧洲ARA港动力煤现货价（美元/吨）......................................9 图15.三峡水库流量（立方米/秒）.............................................10 图16.三峡水库蓄水量（亿立方米）及水位（米）................................10 图17.光伏级多晶硅现货周平均价（美元/kg）...................................10 图18.多晶硅片(156mm×156mm)现货周平均价（美元/片）..........................10 图19.电池片现货周平均价（美元/w）..........................................11 图20.光伏组件现货周平均价（美元/w）........................................11 图21.全国LNG出厂价格指数（元/吨）.........................................11 图22.广东省电力现货日前交易电价（厘/kwh）..................................12 图23.广东省电力现货实时交易电价（厘/kwh）..................................12 图24.山东省中长期电力市场交易情况..........................................12 图1.项目中标&框