继续推荐国改+一带一路主线，关注顺周期估值修复

建筑装饰行业继续推荐国改+一带一路主线，关注顺周期估值修复。国改方面，近期国资委举办央企负责人研讨班，对“一利五率”、“战略性新兴产业”等多个重点国改方向进行再部署，预计下半年将出台国改深化方案。一带一路方面，7月11日北京日报报道：塞尔维亚总统武契奇将于10月来华出席在北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛；8月底南非将召开2023年金砖国家领导人峰会，同时三季度相关企业标志性海外大单也有望落地，板块估值扩张动力仍足。建议关注建筑央企龙头中国交建、中国中铁、中国铁建、中国化学、中国建筑、中国中冶等；国际工程龙头中材国际、中钢国际、北方国际、中工国际；优质高成长地方国企四川路桥、浙江交科、正平股份。

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