势能延续，业绩高增

千禾味业2023年上半年业绩预告显示，公司预计实现归母净利润2.44亿元到2.67亿元，同比增长105%至125%；其中23Q2实现归母净利润0.98亿元到1.22亿元，同比增长55%至92%。公司预计2023年上半年实现扣非归母的净利润2.44亿元到2.67亿元，同比增长113%至133%；其中23Q2实现扣非归母净利润1.0亿元到1.23亿元，同比增长64%至101%。我们认为，公司品牌力提升、渠道扩张，预计23Q2营收保持高增长。同时，公司费用效率增强、成本下降，叠加产品结构升级，23Q2利润端保持高增长，符合预期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.52/0.65/0.80元，对应PE分别为41.82/33.13/26.92倍，维持“买入”评级。

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