海外客户关注重点：本周外资情绪有所缓解，周三晚美国通胀数

海外客户关注重点： 本周外资情绪有所缓解，周三晚美国通胀数据超预期、以及随之迎来的人民币汇率回升，大幅提振港股。境外投资者本周关注美国通胀数据、互联网、电力板块利好等 海外客户关注重点： 本周外资情绪有所缓解，周三晚美国通胀数据超预期、以及随之迎来的人民币汇率回升，大幅提振港股。境外投资者本周关注美国通胀数据、互联网、电力板块利好等。 1.周三晚美国通胀数据超预期、美股指数均收涨，港股三大指数周四单日均涨超2%。 美国CPI重回“3字头”，主要源于基数效应和核心CPI粘性的小幅回落，但是市场预计从7月起，高基数效应带动美国CPI快速回落的蜜月期已结束， CPI同比增速可能自7月起小幅反弹。 境外投资者认为，低于预期的核心和整体CPI数据可能不会改变美联储7月份的政策。 7月美联储大概率加息25个基点，不过九月至十二月能否再加息可能在很大程度上取决于核心通胀的走势。美联储需要看到除住房外的核心服务业出现更多的放缓。 周三晚美国通胀呈现出明显放缓的趋势后，美元指数下跌，离岸人民币对美元12日升穿7.17关口，市场预计美元对人民币将在未来六个月内回跌。 2.互联网迎来的双重利好。 周四恒生科技指数单日收涨3.82%。美团、京东、快手均单日涨超5%。 国务院总理李强7月12日下午主持召开平台企业座谈会，美团、抖音、拼多多、京东、BOSS直聘等企业的负责人均参与发言。本次会议是国家首次专门就平台经济发展召开的座谈会。 市场普遍认为，座谈会给了企业信心，再加上前几天蚂蚁处罚的落地，平台经济严监管时代过去了，接下来中概股、港股互联网板块，有望走出一波上升行情。 3.深改委通过了，《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》等，利好电力板块。近期高温导致缺电，除了火电以外，虚拟电厂、储能等板块都受到海外投资者关注。 市场认为目前看，国内存在“新能源消纳压力大”和“缺电”的双重矛盾，在这种情况下，新型电力系统的建设和电改紧迫性持续提升，预期相关利好政策会加快落地。 市场重点关注发电侧和用电侧标的，认为市场化带来利润的弹性空间，能催化股价。 4.本周AI公司披露业绩，板块面临多方面不确定性。上市公司二季度业绩并不亮眼，中际旭创符合预期。科大讯飞、浪潮信息均低于预期。 浪潮信息盈利同比大幅下降70%，跌停收市。 另外今年以来共有133只AI概念股披露减持计划，诸如青云科技、寒武纪等十多家公司股东则是清仓式减持。用户端今年前5月，ChatGPT全球访问量环比增幅从131.6%下降到2.8%。 几乎所有的AI聊天机器人，在用户数量上，增长都已经停滞，甚至开始出现下降趋势。 5.美股、A股、港股都开始进入业绩期，科大讯飞，中际旭创，盛弘股份，浪潮信息、茅台、珀莱雅等公司业绩是本周客户关注的重点。