策略周报：关注新能源汽车、机械、消费板块持续复苏预期

策略周报 / 关注新能源汽车、机械、消费板块持续复苏预期 挖掘价值投资成长 / 2023年07月12日 【策略观点】 本周（7月3日-7日）红利指数、上证50、A股指数表现居前，分别为-0.07%、-0.1%、-0.17%。 申万一级行业角度，本周涨跌幅前五的分别是汽车（2.69%）、石油石化（2.18%）、交通运输（2.02%）、有色金属（1.78%）、非银金融（1.69%）。行业中下跌的分别是传媒（-5.21%）、电力设备（-3.01%）、国防军工（-2.42%）、通信（-2.42%）、计算机（-2.31%）。 本周（7月3日-7日）主力资金净流入居前的概念板块分别是混合现实（本周净流入24.45亿）、华为汽车（本周净流入17.62亿）、电子纸概念（本周净流入16.36亿）、气溶胶检测（本周净流入8.91亿）、油价相关（本周净流入7.59亿）。 北向资金本周成交净买入-192.31亿元。外资净买入规模前三名分别为长安汽车（11.69亿元）、京东方A（10.64亿元）、立讯精密（7.3亿元）。 两融资金方面，截止7月6日，本周融资净流入70.38亿元，两融余额为15976.16亿元。行业层面，有色金属（17.76亿元）、电子（14.27亿元）、电力设备（13.77亿元）净买入居前。个股层面，科大讯飞 （3.8亿元）、驰宏锌锗（3.17亿元）、华友钴业（2.77亿元）净买入居前。 本周观点：国内方面外资买入持续低迷，7月4日-7日连续4天外资净流出。人民币短期贬值影响可控，6月末我国外汇储备规模为31930亿美元，较5月末上升165亿美元升幅为0.52%。海外方面美联储加息延续，CMEFEBWATCH认为美联储7月加息25个基点的概率为88.7%，美国十年期收益率在7月7日升至4.06%，中国香港十年期国债收益率跟随升至3.86%以上，导致近期港股继续回调。美财政部长耶伦访问中国后，尚未看到有建设性双边改善，A股在中报季前仍需时日等待财报季业绩验证。短期关注新能源汽车、机械、消费板块在下半年持续复苏预期。 【风险提示】 市场流动性风险 全球地缘政治风险 东方财富证券研究所 证券分析师：曲一平 证书编号：S1160522060001 联系人：陈然 电话：18811464006 相关研究 《关注新能源光伏及风电及消费赛道》 2023.7.3 《市场回调后聚焦新能源板块复苏机会》2023.6.26 《TMT为主的AI科技行情仍然是主线》 2023.6.19 策略研究 Ａ 股策略 证券研究报告 2017 正文目录 1.A股市场概览3 1.1市场涨跌概览3 1.2资金流向概览4 1.3沪深融资融券情况6 2.全球宏观日历7 2.1外汇储备规模稳中有升8 2.2美国就业市场保持韧性9 2.3决策层问计于市场，逆周期政策呼之欲出10 3.全球财经大事概览10 3.1数据要素市场建设存在不足，数据要素化尚处于初级阶段10 3.2广期所碳酸锂期货及期权注册获监管层批准12 3.3导航辅助驾驶发展提速，激光雷达加速渗透14 图表目录 图表1：主要指数近期情况3 图表2：申万一级行业近期表现3 图表3：申万一级行业主力资金净流入情况（亿元）4 图表4：概念板块主力资金净流入情况（亿元）4 图表5：本周资金净买入前十5 图表6：本周资金净买入后十5 图表7：北向净买入情况（亿元）5 图表8：沪深两融余额与融资净买入6 图表9：本周申万行业融资情况6 图表10：本周融资净买入前十7 图表11：本周融资净买入后十7 图表12：全球宏观日历8 图表13：国内外汇储备和黄金储备情况9 图表14：美元走弱叠加美债贬值影响外储规模9 图表15：美国就业市场保持稳定9 图表16：美联储7月加息概率在90%以上（2023.7.9）9 图表17：国内大数据交易所（中心、平台等）建设历程10 图表18：截至2022年，中国数据交易所累计达46家12 图表19：2016-2021年数据要素市场规模CAGR为67.412 图表20：碳酸锂价格走势13 图表21：广州期货交易所碳酸锂期货合约（征求意见稿）13 图表22：理想汽车城市NOA功能实拍及特斯拉BEV示意图错误!未定义书签。图表23：激光雷达概念指数走势14 1.A股市场概览 1.1市场涨跌概览 图表1：主要指数近期情况 本周A股市场整体调整，指数集体收绿。红利指数、上证50、A股指数表现居前，汽车、石油石化、交通运输表现居前，而传媒、电力设备、国防军工跌幅居前。红利指数与上证50表现较佳，分别收-0.07%和-0.1%，而创业板指与创成长相对落后，分别收跌2.07%和3.88%。 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 -6.00 -8.00 -10.00 -12.00 红利指数上证50A股指数上证指数上证180沪深300中证800 国证1000中证500上证380中证100深证综指深证A指中小综指国证2000深证100中证1000深证成指科创50深创100中小100 科创创业50创业板综创业蓝筹创业板50创业板指 创成长 -14.00 5日涨跌幅10日涨跌幅20日涨跌幅年初至今 2017 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 图表2：申万一级行业近期表现 5日涨跌幅10日涨跌幅20日涨跌幅年初至今 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 汽车(申万)石油石化(申万)交通运输(申万)有色金属(申万)非银金融(申万) 钢铁(申万) 煤炭(申万)农林牧渔(申万) 电子(申万)公用事业(申万)建筑装饰(申万)商贸零售(申万)房地产(申万)综合(申万) 社会服务(申万) 环保(申万)食品饮料(申万)轻工制造(申万)纺织服饰(申万)基础化工(申万) 银行(申万)机械设备(申万)美容护理(申万)家用电器(申万)建筑材料(申万)医药生物(申万)计算机(申万)通信(申万) 国防军工(申万) 电力设备(申万) 传媒(申万) -30.00 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 2017 1.2资金流向概览 本周申万一级行业中电力设备板块逃逸规模较大，达到141.95亿，计算机、机械设备板块净流出规模居前。从概念板块来看,盘面核心是混合现实和华为汽车，其中混合现实概念板块5日净流入达到24.45亿。个股方面长安汽 车、京东方A、立讯精密加仓幅度居前，其中长安汽车5日净买额为11.69亿元。 本周北上资金中有一日为净买入，四日净卖出，周合计净买入-192.31亿元。个股方面，外资净买入规模前三名分别为长安汽车（11.69亿元）、京东方A（10.64亿元）、立讯精密（7.3亿元）。 图表3：申万一级行业主力资金净流入情况（亿元） 5日主力净流入额20日主力净流入额60日主力净流入额 50.00 -450.00 -950.00 -1450.00 -1950.00 钢铁(申万)农林牧渔(申万) 综合(申万)石油石化(申万)交通运输(申万)美容护理(申万)社会服务(申万) 煤炭(申万)建筑材料(申万)纺织服饰(申万)银行(申万) 环保(申万)食品饮料(申万)房地产(申万)家用电器(申万)公用事业(申万)商贸零售(申万)轻工制造(申万)建筑装饰(申万)非银金融(申万)有色金属(申万) 汽车(申万)基础化工(申万) 电子(申万)国防军工(申万)医药生物(申万) 通信(申万) 传媒(申万)机械设备(申万)计算机(申万)电力设备(申万) -2450.00 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 图表4：概念板块主力资金净流入情况（亿元） 50.005日主力净流入额20日主力净流入额60日主力净流入额 0.00 -50.00 -100.00 -150.00 -200.00 -250.00 -300.00 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 图表5：本周资金净买入前十 名称 现价 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅 5日净买额（亿元） 20日净买额（亿元） 60日净买额（亿元） 长安汽车 13.83 16.81 12.35 11.69 25.49 12.77 京东方A 4.32 -1.86 29.79 10.64 18.23 -2.38 立讯精密 33.31 7.59 5.39 7.30 41.86 30.33 TCL科技 4.16 -1.14 23.04 6.21 8.94 -8.02 歌尔股份 18.52 -19.11 10.65 5.31 0.43 -46.38 德赛西威 159.86 37.16 52.62 4.46 11.76 10.60 农发种业 9.54 -1.55 -6.84 4.07 2.42 -0.20 澜起科技 63.70 -16.51 1.76 3.80 5.74 -15.66 沪电股份 22.90 -8.24 93.63 3.74 -2.87 -9.80 江淮汽车 13.35 4.95 1.68 3.57 2.19 -8.61 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 图表6：本周资金净买入后十 名称 现价 60日涨跌幅 年初至今涨跌幅 5日净买额（亿元） 20日净买额（亿元） 60日净买额（亿元） 隆基绿能 27.36 -31.47 -34.37 -13.70 -21.84 -125.05 中科曙光 46.78 17.23 112.23 -13.35 -39.54 -98.66 中兴通讯 42.99 17.69 68.39 -12.22 6.30 -20.96 浪潮信息 46.02 20.85 114.42 -11.37 -14.98 -63.40 科大讯飞 68.61 4.91 109.30 -11.11 -17.36 -73.58 掌趣科技 6.35 39.87 97.82 -11.09 -5.15 -33.43 北方华创 285.14 -8.80 26.56 -10.89 -13.93 -41.22 工业富联 23.66 28.80 157.73 -10.89 -10.08 -4.81 中国船舶 30.95 32.21 38.91 -9.90 -13.49 -53.91 东方财富 14.02 -24.81 -12.98 -9.56 -35.63 -235.32 资料来源：Choice股票板块，东方财富证券研究所，数据截至2023年7月7日 图表7：北向净买入情况（亿元） 成交净买入5日移动平均（成交净买入）累计净买入(右轴) 250.0000 200.0000 150.0000 100.0000 50.0000 0.0000 -50.0000 -100.0000 -150.0000 -200.0000 25000.00 20000.00 15000.00 10000.00 5000.00 2022-04-22 2022-05-06 2022-05-18 2022-05-27 2022-06-08 2022-06-17 2022-06-28 2022-07-08 2022-07-19 2022-07-28 2022-08-08 2022-08-17 2022-08-26 2022-09-06 2022-09-16 2022-09-27 2022-10-13 2022-10-24 2022-11-02 2022-11-11 2022-11-22 2022-12-01 2022-12-12 2022-12-21 2023-01-04 2023-01-13 2023-01-31 2023-02-09 2023-02-20 2023-03-01 2023-03-10 2023-03-21 2023-03-3