环保行业：深改委定调碳排放双控&电力体制改革方向

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该研报重点关注了我国能源消费结构中煤炭占比和全球能源消费结构的对比，以及我国碳排放总量和强度双控的转变升级。研报指出，我国将从能源结构入手实施碳减排，并对我国节约能源法进行修订，对节能适用范围进行补充。同时，政府工作报告提出，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。研报认为，约束性指标转变将加速优化碳中和路径，鼓励节能领域外的碳减排措施。此外，研报还分析了新能源不纳入能耗总量控制对新型电力系统的影响，以及我国以市场化手段配置调峰调频资源的情况。研报推荐了具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保、清新环境，灵活性改造设备需求开始凸显的中国天楹，锅炉设备提供商华光环能为受益标的，以及电力现货市场辅助交易需求将会显现的国能日新。研报还提到了碳排放双控指标转型有望鼓励节能领域以外减排项目落地，推荐掌握了碳监测技术的雪迪龙，受益标为蓝盾光电、聚光科技。研报最后提醒投资者注意风险，包括新能源装机并网进度不及预期、行业政策变化、技术迭代的风险、重力储能技术尚未通过示范性项目进行商业化验证的风险。